Listayhtiöitä koskevat yritysjärjestelyt

Listayhtiöitä koskevat yritysjärjestelyt

Listayhtiöiden omistus- ja rakennejärjestelyt tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia aktiiviseen arvonluontiin.

Tarjoamme Suomen johtavaa asiantuntemusta listayhtiöiden pääomamarkkinatransaktioissa ja yritysjärjestelyissä. Meillä on kattavaa ja monipuolista kokemusta suomalaisten ja kansainvälisten pörssiyhtiöiden ja pääomasijoittajien strategisesta neuvonnasta.

Olemme ratkaisukeskeinen ja liiketoimintaa ymmärtävä hallitusten ja johdon kumppani vaativissa listayhtiöitä koskevissa muutostilanteissa ja strategisissa hankkeissa. Ymmärrämme perinpohjaisesti omistajien ja operatiivisten yritysten näkökulmia ja osaamme kartoittaa riskejä ja mahdollisuuksia, joita strategisten hankkeiden toteuttamiseen ja operatiivisen liiketoiminnan ohjaamiseen liittyy.

Toimistomme yritysjärjestely- ja pääomamarkkinatiimien kyky auttaa asiakkaita on huippuluokkaa. Listayhtiöiden järjestelyistä huolehtii projektitiimi, jossa on ykkösketjun asiantuntijat taustatukenaan maan laajin ja korkeatasoisin liikejuridiikan palvelutarjonta. Listayhtiöiden järjestelyissä projektitiimi muodostetaan toimistomme pääomamarkkinoiden ja finanssialan sääntelyn, yritysjärjestelyiden, yhtiöoikeuden ja vero-oikeuden asiantuntijoista, ja tiimiä täydennetään tarvittaessa muilla liikejuridiikan palveluilla.

Asiakkaitamme ovat kotimaiset ja kansainväliset tarjouksentekijät, kohdeyhtiöt, merkittävät osakkeenomistajat, rahoittajat, pääomasijoittajat, investointipankit sekä pörssiyhtiöiden johtohenkilöt ja hallitukset.

Kansainväliset hakemistot luokittelevat toistuvasti palvelumme ja asiantuntijamme Suomen parhaimpien joukkoon.

Uusimmat referenssit

Toimimme Purmo Group Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana Project Grand Bidco (UK) Limitedin vapaaehtoisessa julkisessa käteisostotarjouksessa Purmo Groupin kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo on ostotarjouksen mukaan noin 392 miljoonaa euroa. Project Grand Bidco (UK) Limited on Englannin ja Walesin lakien mukaan perustettu erillisyhtiö, jonka tulee epäsuorasti omistamaan konsortio, jonka ovat muodostaneet ostotarjousta varten tietyt Apollo Global Management, Inc.:n ja sen tytäryhtiöiden lähipiiriyhtiöiden hallinnoimat rahastot ja Rettig Oy Ab. Konsortio aikoo tukea Purmo Groupin kehittämistä teollisella asiantuntemuksella, ja suunnitellun ostotarjouksen odotetaan nopeuttavan Purmo Groupin kasvustrategian toteuttamista. Purmo Groupin C-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla. Purmo Group on globaalin kestävän kehityksen keskiössä tarjoten kokonaisratkaisuja ja kestäviä tapoja lämmittää ja jäähdyttää koteja ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi. Purmo Group toimittaa asuinrakennuksiin ja muihin rakennuksiin täydellisiä lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja, joihin sisältyvät lattialämmitys- ja viilennysjärjestelmät, laaja valikoima radiaattoreita, lämpöpumppuja, virtauksensäätö- ja vesikierto-järjestelmiä sekä älytuotteita. Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen tiettyjen tavanomaisten edellytysten täyttymiselle tai sille, että tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, kun tarjouksentekijä julkistaa ostotarjouksen lopullisen tuloksen. Ostotarjouksen toteuttamisen odotetaan tällä hetkellä tapahtuvan vuoden 2024 toisen vuosineljänneksen lopulla tai kolmannen vuosineljänneksen alussa.
Julkaistu 26.4.2024
Toimimme Efecte Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana European 24 Bidco Oy:n vapaaehtoisessa julkisessa käteisostotarjouksessa Efecten kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja optio-oikeuksista. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo on ostotarjouksen mukaan noin 100 miljoonaa euroa. European 24 Bidco Oy on suoraan ja kokonaan Matrix42 Holding GmbH:n omistama. Matrix42 Holding on innovatiivisia ohjelmistoratkaisuja digitaalisen työtilan hallintaan tarjoavan Matrix42 Groupin holdingyhtiö. Matrix42 Holdingin omistavat rahastot, joiden neuvonantajana toimii pääomasijoitusyhtiö Corten Advisors UK LLP. Efecten ja Matrix42 Holdingin yhdistymisen odotetaan edesauttavan molempia yrityksiä sekä niiden asiakkaita hyötymään ajan mittaan toisiaan täydentävistä tuoteominaisuuksista sekä kasvattamaan molempien yritysten mittakaavaa, osaamista ja pääomaa, jotta ne voivat jatkaa ja nopeuttaa kasvutavoitteitaan. Efecten osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Efecte auttaa ihmisiä digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään, ja Efecten asiakkaat ympäri Eurooppaa käyttävät Efecten pilvipalveluita toimiakseen ketterämmin, parantaakseen loppukäyttäjäkokemusta ja säästääkseen kustannuksia. Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen tiettyjen tavanomaisten edellytysten täyttymiselle tai sille, että tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, kun tarjouksentekijä julkistaa ostotarjouksen lopullisen tuloksen. Ostotarjouksen toteuttamisen odotetaan tällä hetkellä tapahtuvan vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa tai toisen vuosineljänneksen alussa.
Julkaistu 18.1.2024
Toimimme Caverion Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana pääomasijoittaja Triton Partnersin kontrolloiman Crayfish BidCo Oy:n vapaaehtoisessa julkisessa ostotarjouksessa kaikista Caverionin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Neuvoimme Caverionia myös tätä edeltäneessä yhdysvaltalaisen pääomasijoittaja Bain Capitalin ja tiettyjen pääomistajien muodostaman ostajakonsortion North Holdings 3 Oy:n vapaaehtoisessa julkisessa ostotarjouksessa kaikista Caverionin osakkeista. Ostotarjousten tekijöiden välille muodostui alkuvuodesta 2023 tarjouskilpailu, jossa molemmat tarjouksentekijät arvostivat Caverionin liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet yhteensä lopulta reilusti yli miljardiin euroon. Toukokuussa 2023 North Holdings 3 Oy tiedotti, että se ei toteuta ostotarjoustaan. Crayfish BidCo Oy sai lokakuussa 2023 kaikki tarvittavat viranomaisluvat ja toteutti ostotarjouksen vuoden 2023 lopussa. Ostajien välille syntyneen tarjouskilpailun myötä neuvonannossamme korostuivatt erityisesti Caverionin hallituksen ja johdon strateginen oikeudellinen neuvonta sekä kilpailuoikeudelliset kysymykset. Caverionin osakkeista tehdyissä ostotarjouksissa suomalaiseen markkinakäytäntöön tuotiin kaksi uuden tyyppistä elementtiä: korkoelementin sisältävä tarjousvastike, joka huomioi rahan aika-arvon, sekä tarjousvastike, jossa oli mahdollista valita käteisen ja velkainstrumentin väliltä.
Julkaistu 10.1.2023
Toimimme Reka Industrial Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana sen myydessä kokonaan omistamansa tytäryhtiön Reka Kaapeli Oy:n, joka muodostaa Reka Industrialin kaapelitoimialan. Osakkeiden kauppahinta on 53 miljoonaa euroa, ja kauppahinta maksetaan käteisellä. Reka Kaapelin Suomen kirjanpitolain mukaiset nettovelat olivat 6,5 miljoonaa euroa syyskuun 2022 lopussa. Yrityskaupan toteuttaminen on ehdollinen Reka Industrialin ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle sekä viranomaishyväksynnöille. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Reka Oy, joka edustaa yhteensä 65,36 prosenttia Reka Industrialin äänistä, on peruuttamattomasti sitoutunut äänestämään yhtiökokouksessa yrityskaupan puolesta. Reka Kaapeli on suurin suomalaisomisteinen kaapelinvalmistaja, joka on ollut edistyksellinen toimija kaapelitoimialalla jo yli 60 vuotta. Reka Kaapeli toimittaa kestäviä, korkealaatuisia kaapeliratkaisuja uusiutuvan energian tuotantoon, verkonrakentamiseen, teollisuuteen sekä asuin- ja toimistorakentamiseen. Reka Kaapelilla on noin 270 työntekijää ja sen liikevaihto vuonna 2021 oli 134 miljoonaa euroa. 
Julkaistu 10.11.2022