Teresa Kauppila

Suominen Oyj – Merkintäetuoikeusanti

Avustimme Suominen Oyj:tä merkintäetuoikeusannissa. Anti ylimerkittiin, ja yhtiö keräsi annissa noin 28 miljoonan euron bruttovarat. Avustimme Suomista myös yhtiön kolmivuotisen 100 miljoonan euron arvoisen syndikoidun lainajärjestelyn ehtojen uudelleenneuvottelussa, jossa laina-aikaa pidennettiin ja kovenanttiehtoihin lisättiin liikkumavaraa. ”Haluan kiittää kaikkia osakkeenomistajia tuesta ja luottamuksesta Suomisen tulevaisuutta kohtaan. Toteutettu osakeanti vauhdittaa Full Potential -ohjelman toimeenpanoa ja vahvistaa samalla pääomarakennettamme. Muutosohjelma keskittyy erityisesti tuotantomme ja toimitusketjumme luotettavuuden ja tehokkuuden sekä kaupallisten kyvykkyyksiemme parantamiseen. Näin kykenemme entistä paremmin vastaamaan asiakkaidemme ja osakkeenomistajiemme odotuksiin”, toteaa Suomisen toimitusjohtaja Charles Héaulmé. Suominen on kuitukangasvalmistaja, joka toimii globaaleilla markkinoilla. Suominen luo arvoa hankkimalla kuituraaka-aineita ja valmistamalla niistä kuitukankaita, joita yhtiön asiakkaat jatkojalostavat tuotteiksi sekä kuluttajille että ammattikäyttöön. Suomisen visio on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen liikevaihto vuonna 2025 oli 412,4 milj. euroa ja yhtiö työllistää lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.

6.7.2026

EcoUp – Suunnattu osakeanti

Toimimme EcoUp Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana suunnatussa osakeannissa, jolla EcoUp keräsi yhteensä noin 3 miljoonan euron bruttovarat yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi sekä kasvun rahoittamiseksi. Osakeanti suunnattiin rajatulle joukolle kotimaisia sijoittajia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. EcoUpin osake on kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. EcoUp edistää rakennusteollisuuden vihreää siirtymää tuottamalla hiilineutraaleja, energiatehokkaita ja kiertotalouteen pohjaavia materiaaleja, palveluita ja teknologiaa, jotka auttavat rakennusalan toimijoita keventämään omaa ympäristökuormitustaan. Yhtiöllä on yli 40 vuotta kokemusta kiertotalousratkaisujen kehittämisestä ja toimittamisesta asiakkaille.

29.1.2026

GEA – Ankkurisijoitus Solar Foodsin osakeannissa

Toimimme GEA Group AG:n oikeudellisena neuvonantajana Solar Foods Oyj:n toteuttamassa suunnatussa osakeannissa, jossa GEA Group AG:n kokonaan omistama tytäryhtiö GEA Finland Oy teki noin 8 miljoonan euron ankkurisijoituksen. Solar Foods keräsi osakeannissa yhteensä noin 25 miljoonan euron bruttovarat Factory 02 -tuotantolaitoksen toteutuksen nopeuttamiseksi. GEA Liquid Technologies GmbH ja Solar Foods allekirjoittivat osakeannin yhteydessä yksinoikeussopimuksen, jonka mukaisesti Solar Foods nimitti GEA Liquid Technologies GmbH:n sen eksklusiiviseksi Factory 02 -tuotantolaitoksen prosessilinjaston laitteiden toimittajaksi niiden toimitusta, suunnittelua, rakentamista ja kuljetusta varten ja toimitussopimuksen lopullisten ehtojen neuvottelemiseksi. Osapuolet sitoutuivat lisäksi neuvottelemaan pitkäaikaisesta strategisesta kumppanuudesta kaasufermentoinnin ja siihen liittyvien teknologioiden alalla. GEA on yksi maailman suurimmista järjestelmätoimittajista elintarvike-, juoma- ja lääketeollisuudelle. GEA toimittaa koneita ja laitoksia sekä edistyneitä prosessiteknologioita, komponentteja ja kattavia palveluita. GEA on listattu DAX- ja STOXX® Europe 600 -indekseissä ja kuuluu myös DAX 50 ESG- ja MSCI Global Sustainability -indekseihin. Solar Foods tuottaa Solein®-proteiinia hyödyntämällä hiilidioksidia ja sähköä. Säästä ja ilmasto-olosuhteista riippumaton Soleinin tuotanto vapauttaa maailmanlaajuisen proteiinituotannon perinteisen maatalouden rajoituksista. Suomessa vuonna 2017 perustettu Solar Foods on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.

27.1.2026

Enersize – Merkintäoikeusanti ja optio-oikeudet

Avustimme Enersize Oyj:tä merkintäoikeusannissa, jolla yhtiö keräsi noin 8,3 miljoonan Ruotsin kruunun bruttovarat. Varat tarkoitettiin käytettäväksi muun muassa markkinoiden laajentamiseen ja myyntitoimiin sekä tuotteiden, lisenssien ja tekniseen validointiin ja kehitykseen. Annin yhteydessä laskettiin liikkeelle maksuttomia optio-oikeuksia, ja optio-oikeuksien perusteella merkittävien uusien osakkeiden merkintäaika on 1.10.2025–15.10.2025. Enersize on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Stockholm First North Growth Market -markkinapaikalla. Yhtiön arvopapereilla käydään kauppaa vain Ruotsissa. Enersize kehittää ja tarjoaa ohjelmistoja, työkaluja ja palveluja teollisten paineilmajärjestelmien energiatehokkuuden parantamiseen, palvellen teollisuusyrityksiä, joille energiatehokkuus on sekä taloudellinen että ympäristönäkökulma. Tavoitteenaan energiankulutuksen vähentäminen, vuotojen havaitseminen ja suorituskyvyn parantaminen, sen teknologia mahdollistaa paineilmajärjestelmien yksityiskohtaisen seurannan, analysoinnin ja reaaliaikaisen optimoinnin.

21.11.2025

WithSecure – Diana BidCon julkinen ostotarjous WithSecuresta

Toimimme WithSecure Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana Diana BidCo Oy:n vapaaehtoisessa julkisessa käteisostotarjouksessa WithSecuren kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo on noin 299 miljoonaa euroa. Diana BidCo on Suomen lainsäädännön mukaan perustettu yksityinen osakeyhtiö. Sen tulee epäsuorasti omistamaan konsortio, jonka ovat muodostaneet ostotarjousta varten tietyt CVC Capital Partners Plc:n hallinnoimat rahastot ja Risto Siilasmaa. Konsortio uskoo kumppanuuden vahvistavan ja nopeuttavan WithSecuren pitkäaikaista tavoitetta tulla Euroopan luotetuimmaksi yritysten kyberturvallisuuskumppaniksi asettamalla yhtiön johtavaan asemaan yritysten kyberturvallisuuden seuraavalla aikakaudella. WithSecuren osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla. WithSecure on Euroopassa perustettu kyberturvallisuusyritys, joka auttaa suojaamaan yrityksiä ja panostaa vahvoihin kumppanuuksiin asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Asiakkaat luottavat WithSecureen tuloksiin perustuvassa kyberturvallisuudessa, joka suojaa ja mahdollistaa niiden toiminnan. Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen tiettyjen tavanomaisten edellytysten täyttymiselle tai sille, että tarjouksentekijä on luopunut niiden täyttymisen vaatimisesta, sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, kun tarjouksentekijä julkistaa ostotarjouksen lopullisen tuloksen. Ostotarjouksen toteuttamisen odotetaan tällä hetkellä tapahtuvan vuoden 2025 viimeisellä vuosineljänneksellä. Arvopaperimarkkinayhdistyksen ostotarjouslautakunta julkisti 4.8.2025 uuden suosituksen (1/2025) hyvästä arvopaperimarkkinatavasta. Suositus käsittelee kohdeyhtiön hallituksen velvollisuuksia tilanteessa, jossa yhtiön merkittävä osakkeenomistaja osallistuu konsortioon.

8.8.2025

WithSecure – Konsultointiliiketoiminnan myynti

Avustimme WithSecure Oyj:tä sen myydessä kyberturvallisuuskonsultointiliiketoimintansa Neqstille. WithSecure Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Neqst on ruotsalainen sijoitusyhtiö, joka keskittyy teknologiayrityksiin. Kaupan toteutuminen edellyttää vielä tavanomaisten ehtojen täyttymistä ja viranomaishyväksyntöjä.

24.1.2025

Pernod Ricard – Juomabrändien ja niiden tuotannon myynti Hartwallille

Toimimme Pernod Ricardin suomalaisena neuvonantajana, kun se myi Turussa valmistettavat tuotemerkkinsä ja niiden tuotannon Oy Hartwall Ab:lle. Tunnetuin Hartwallille kaupan jälkeen siirtyvä tuotemerkki on Minttu-likööri. Hartwall on osa tanskalaista Royal Unibrew -konsernia. Pernod Ricard on yksi maailman suurimpia alkoholiyhtiöitä.

21.10.2024

Sukuomisteiset sisaryhtiöt – Osakassopimusten laatiminen

Laadimme sukuomisteisille sisaryhtiöille osakassopimuskokonaisuudet, joiden avulla suvun jäsenten tavoitteet yhtiöissä yhdenmukaistettiin ja kirjattiin. Omistajastrategian laadinta- ja muutostyö edellyttää yleensä mittavia keskusteluja omistajaportaassa. Keskustelujen yhteydessä on tarpeellista selvittää, millaisia tulevaisuudennäkymiä kullakin omistajalla on ja mitkä valmiudet omistajilla on yhdenmukaiseen strategiaan sitoutumiseen. Nämä keskustelut voivat sisältää vaikeitakin aihioita, joiden ratkaisu on kuitenkin pitkäjänteisen omistamisen ehdoton edellytys. Avustimme sukua sisaryhtiöiden omistajastrategian kodifioimisessa osakassopimusten muotoon. Päivitystyön yhteydessä omistajat saivat hyödyllisen ajankohtaiskatsauksen siihen, millaisilla ajureilla yritystä ollaan viemässä eteenpäin.

10.9.2024

Multitude – Kotipaikan siirto Suomesta Sveitsiin

Toimimme Multitude SE:n oikeudellisena pääneuvonantajana järjestelyssä, jossa yhtiö siirtää kotipaikkansa Suomesta Sveitsiin. Uraauurtavan järjestelyn ensimmäisessä vaiheessa Multituden kotipaikka siirtyi Suomesta Maltalle SE-asetuksen mukaisesti 30.6.2024. Samalla Multituden osakkeet poistettiin Suomen arvo-osuusjärjestelmästä ja osakkeiden liikkeeseenlaskijan arvopaperikeskus vaihtui Euroclear Finland Oy:stä Maltan pörssin ylläpitämään arvopaperikeskukseen. Käytännössä kaikki Multituden osakkeet säilytetään Clearstreamissä. Maltalla yhtiö on tarkoitus muuttaa Maltan lainsäädännön mukaiseksi osakeyhtiöksi, minkä jälkeen yhtiö hakee kotipaikan siirtämistä Maltalta Sveitsiin. Suomen lainsäädäntö ei salli kotipaikan siirtämistä suoraan Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevaan maahan yhtiön oikeushenkilöllisyys säilyttäen. Koska Sveitsi ei ole ETA-maa, järjestely on toteutettava porrastetusti useamman maan kautta. Avustamme Multitudea kaikissa kotipaikan siirtoa koskevissa Suomen lainsäädännön mukaisissa kysymyksissä ja koordinoimme muiden maiden osalta toimenpiteet paikallisten oikeudellisten neuvonantajien ja muiden hankkeeseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa. Järjestelyn yhteydessä toteutettiin siirron helpottamiseksi Multituden olemassa olevien joukkovelkakirjalainojen muuttamista koskeva kirjallinen menettely. Lisäksi vasta perustettu Multitude Capital Oyj laski liikkeeseen 80 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainan. ”Siirto Maltalle on merkittävä askel Multituden matkalla. Tämä uraauurtava ja monimutkainen prosessi on toteutettu menestyksekkäästi oman tiimimme ja neuvonantajiemme korvaamattomalla tuella. Castrén & Snellman on mestarillisesti orkestroinut koko projektin varmistaen saumattoman koordinoinnin useiden lainkäyttöalueiden välillä. Odotamme innolla saavuttamamme seuraavan askeleen Sveitsiin siirtymisen muodossa”, sanoo Multituden toimitusjohtaja Jorma Jokela. Multitude on täysin säännelty finanssiteknologian kasvualusta, joka työllistää yli 700 henkilöä 25 maassa. Yhtiön osakkeet on listattu Frankfurtin pörssin ylläpitämälle säännellylle markkinalle (Prime Standard).

1.7.2024

Enersize – Merkintäoikeusanti

Avustimme Enersize Oyj:tä merkintäoikeusannissa, jolla yhtiö keräsi noin 12,8 miljoonan Ruotsin kruunun bruttovarat kasvun edistämiseksi ja arvioidun kysynnän kasvun vastaamiseksi. Varat tarkoitettiin käytettäväksi muun muassa myyntiin ja markkinointiin sekä toimitusorganisaation vahvistamiseen. Enersize on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Stockholm First North Growth Market -markkinapaikalla. Yhtiön arvopapereilla käydään kauppaa vain Ruotsissa. Enersize kehittää ja tarjoaa ohjelmistoja, työkaluja ja palveluja teollisten paineilmajärjestelmien energiatehokkuuden parantamiseen, palvellen teollisuusyrityksiä, joille energiatehokkuus on sekä taloudellinen että ympäristönäkökulma. Tavoitteenaan energiankulutuksen vähentäminen, vuotojen havaitseminen ja suorituskyvyn parantaminen, sen teknologia mahdollistaa paineilmajärjestelmien yksityiskohtaisen seurannan, analysoinnin ja reaaliaikaisen optimoinnin.

10.6.2024

A. Ahlström – Enemmistöosuuden hankinta Metsäkonepalvelusta

Neuvoimme A. Ahlström Oy:tä sen hankkiessa enemmistöosuuden Metsäkonepalvelu Oy:stä. Hankinta tukee A. Ahlströmin strategisia omistuksia, joiden ydin muodostuu metsä- ja kuitusektorin yhtiöistä. A. Ahlström on perheomisteinen sijoitusyhtiö, jonka sijoitukset keskittyvät maailmanlaajuisesti erityisesti metsä- ja kuituteknologioiden alueelle. Metsäkonepalvelu-konserni tuottaa koneellisen puunkorjuun palveluita Suomessa ja Ruotsissa ja on alan markkinajohtaja Pohjoismaiden markkinoilla. Konsernin asiakaskunta koostuu suurista metsäalan yrityksistä, yksityisistä suurmetsänomistajista sekä julkisesta sektorista.

20.12.2023

Energia-alan yritys – Sopimusriita

Edustimme suurta energia-alan yritystä välimiesmenettelyssä, jossa riita koski pitkäaikaista hankintasopimusta. Riidan taloudellinen arvo oli kymmeniä miljoonia euroja. Riita saatiin sovittua asiakkaallemme edullisella tavalla syksyn 2023 aikana.

12.7.2023

Raute – Merkintäetuoikeusanti ja kaksi eräpäivätöntä vaihto-oikeudellista juniorilainaa

Avustimme Raute Oyj:tä ja pääjärjestäjänä toiminutta Evli Oyj:tä Rauten merkintäetuoikeusannissa. Anti ylimerkittiin, ja yhtiö keräsi annissa noin 7,5 miljoonan euron bruttovarat. Kaupankäynti annissa merkityillä uusilla osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla alkaa arviolta 21.6.2023. Toimimme myös Rauten oikeudellisena neuvonantajana kahdessa eräpäivättömässä vaihto-oikeudellisessa juniorilainassa. Raute sopi sekä LähiTapiola Yritysrahoitus I Ky:n että Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen kanssa enintään kahden miljoonan euron eräpäivättömistä juniorilainoista merkintäetuoikeusannin yhteydessä. Olemme olleet Rauten luottokumppanina myös aiemmissa toimeksiannoissa: tänä keväänä avustimme Rautea suunnatussa osakeannissa, osakelajien yhdistämisessä ja uuden 12 miljoonan euron vakuudellisen senioriluottolimiittisopimuksen sekä yhteensä 40 miljoonan euron sitomattomien vakuudellisten pankkitakauslimiittien järjestelyssä. “Haluan kiittää osakkeenomistajiamme luottamuksesta ja sitoutuneisuudesta. Osakeannin toteutuminen yhdessä aiemmin tänä vuonna loppuunsaatetun suunnatun annin ja sovittujen juniorilainajärjestelyjen kanssa muodostavat kokonaisuuden, joka vahvistaa taloudellista asemaamme ja mahdollistaa uuden kasvustrategiamme toimeenpanoa. Rautella on nyt vahva perusta toimia puutuoteteollisuuden kestävän tulevaisuuden partnerina. Ainutlaatuisilla ratkaisuillamme toimimme muutoksentekijänä ja edistämme resurssitehokkuutta yhteiskunnassa.”, toteaa Rauten toimitusjohtaja Mika Saariaho. Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys, jonka asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä. Rauten teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja viilupalkin (Laminated Veneer Lumber, LVL) koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin.

19.6.2023

OX2 – Merituulivoimaportfolion osuuden myynti Ikean Ingka Investmentsille

Toimimme OX2:n paikallisena oikeudellisena neuvonantajana järjestelyssä, jossa OX2 sopi myyvänsä 49 prosentin omistusosuuden kolmesta merituulivoimahankkeestaan Ingka Investmentsille, ruotsalaisen IKEA-tavarataloketjun sijoitusyhtiölle. Sopimuksen kohteena olevat Halla-, Laine- ja Tyrsky-merituulivoimahankkeet sijoittuvat Suomen talousvyöhykkeelle. Hankkeiden yhteenlaskettu potentiaalinen vuotuinen sähköntuotantokapasiteetti on 29 TWh, mikä vastaa kolmannesta Suomen sähkönkulutuksesta vuonna 2022. Tavoitteena on aloittaa merituulivoimapuistojen sähköntuotanto 2030-luvun vaihteessa. OX2 aloitti Halla- ja Laine-hankkeiden kehittämisen neljä vuotta sitten ja sai ensimmäisenä yhtiönä valtioneuvostolta tutkimusluvat merituulivoimahankkeilleen. Olemme avustaneet OX2:ta merituulivoimahankkeiden hankekehityksessä ja luvittamisessa.

16.5.2023

Valio ja C&S – Kestävämpi arki luodaan uudistamalla rohkeasti

Valio on ruokatalo, joka uskaltaa muuttua maailman mukana. Castrén & Snellman on Valion pitkäaikainen liikejuridiikan kumppani matkalla, jolla yhtiö kasvaa ja uudistaa innovatiivisesti elintarvikealaa. Juha Hölttä hyppäsi Valion lakiasioiden ruoriin hetkellä, jolloin tuoretta strategiaa lähdettiin yhtiössä viemään eteenpäin isolla vaihteella. ”Olemme tehneet kahdessa vuodessa useita merkittäviä avauksia markkinassa ja laajentaneet liiketoimintaamme ruuan valmistuksesta muihin arvoketjun osiin. Ostimme Heinon Tukun, ja tuotamme nyt uudenlaista lisäarvoa ravintoloille ja muille ammattikeittiöille Valio Aimo ® -tukkumme kautta. Haluamme tulevaisuudessa tehdä lannasta biokaasua raskaan liikenteen käyttöön, ja siksi perustimme Suomen Lantakaasu Oy:n yhdessä St1:n kanssa”, Hölttä listaa muutamia uuden strategian virstanpylväitä. Uusien liiketoimintojen lisäksi Valio rakentaa yhä vastuullisempaa maitobisnestä ja hakee sen rinnalla kansainvälistä kasvua kasvipohjaisista tuotteista. Valio on satsannut Oddlygood ® -brändin kansainväliseen kasvuun yhtiöittämisen kautta ja hankkinut Gold&Green-kaupan myötä lisää tuotekehitysosaamista. Uusi liiketoiminta pienentää maidon hiilijalanjälkeä Maitotuotteistaan tunnettu Valio kehittää liiketoimintansa vahvaa kivijalkaa tuoteinnovaatioiden lisäksi myös ruokaketjun alkupäässä. ”Harva olisi hetki sitten uskonut, että yksi ratkaisu ilmastohaasteisiin muhii maitotiloillamme lantana. Suunnitteilla olevien biokaasulaitosten on tarkoitus tuottaa lannasta ja muista maatalouden sivuvirroista uusiutuvaa nesteytettyä biokaasua liikenteen polttoaineeksi”, Hölttä kertoo. ”Tavoitteenamme on, että Valion maitoketju on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tämä ei synny itsestään, vaan teemme toiminnassamme isoja muutoksia sen eteen.” Valion 3 700 maitotilan vastuullisuusohjelmaa on laajennettu ja se kattaa lehmien ennakoivan ja suunnitelmallisen terveydenhuollon lisäksi myös laiduntamiseen, ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä toimenpiteitä. ”Lähellä tuotetun ruuan arvostus nousee ja se tuo myös ratkaistavat vastuullisuuskysymykset lähelle. Tämä suunta on hyvä, sillä tällöin pystymme vaikuttamaan asioihin paremmin.” ”Strategista apua vaikeissakin olosuhteissa” Kasvustrategian toteuttamisessa juristien palveluasenne ratkaisee. Asianajotoimisto Castrén & Snellman on toiminut Valion kumppanina pitkään, ja suhde on tiivis. ”Tutkimme Valiolla jatkuvasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ja meidän juristien tehtävänä on näiden mahdollisuuksien arviointi. Filosofiani lakiasiainjohtajana onkin: ovi on aina auki. Mietitään yhdessä, miten uudet avaukset voitaisiin ratkaista ja toteuttaa. Tässä työssä täytyy olla utelias, avarakatseinen ja liiketoimintalähtöinen”, Hölttä tiivistää. Höltän lakiasiaintiimissä työskentelee viisi henkilöä, ja Castrén & Snellmanin osaajat täydentävät Valion tiimiä. Toimivan kumppanuuden edellytyksenä on, että kumpikin osapuoli tuntee puolin ja toisin liiketoimintaa ja toimintatapoja. ”Castrén & Snellman tuntee meidät hyvin ja arvostan sitä, että he ylläpitävät jatkuvasti kokonaiskuvaa tilanteestamme. Silloin pystymme ratkomaan yllättäviäkin tilanteita yhdessä nopeasti, vaikeissakin olosuhteissa.” Yhteistä nopeaa reagointia tarvittiin muun muassa silloin, kun Valio vetäytyi Venäjältä hyökkäyssodan käynnistyttyä Ukrainassa. ”Oli vastuullista lähteä nopeasti, mutta kuitenkin hallitusti ja kotiuttaa investointi, kun vaihtoehtona oli jättää toimiva ruokatehdas hyökkäyssotaa käyvälle maalle.” Vastuullisuus yhdistää Valio – Paremman elämän palveluksessa Suomalainen ruokatalo Noin 4 600 työntekijää Omistajina 13 suomalaista maidontuottajaosuuskuntaa Suomen vastuullisin brändi Sustainable Brand Index -vertailussa Lue lisää Valion vastuullisuustyöstä. Castrén & Snellman – Kestäviä menestystarinoita Vaativien asianajopalveluiden edelläkävijä 300 työntekijää Osakkaidensa omistama ”Autamme asiakkaitamme rakentamaan kestäviä menestystarinoita ja saavuttamaan omat vastuullisuustavoitteensa.” Lue lisää Castrén & Snellmanin vastuullisuustyöstä. Valikoituja menestystarinoita Valion ja C&S:n yhteiseltä matkalta Brändisalkun hoitaminen ja immateriaalioikeuksien puolustaminen globaalisti Gold&Greenin brändin, aineettoman omaisuuden ja T&K-toiminnan osto Biokaasua tuottava yhteisyritys St1:n kanssa Venäjän-toimintojen myynti Heinon Tukun osto Merkittävä kasvurahoitus Kilpailuoikeudellinen vahingonkorvausasia Edustaminen valitusasiassa

4.5.2023

Raute – Suunnattu osakeanti, merkintäetuoikeusanti, osakelajien yhdistäminen ja rahoitusjärjestely

Avustamme Raute Oyj:tä ja pääjärjestäjänä toimivaa Evli Oyj:tä Rauten suunnatussa osakeannissa, merkintäetuoikeusannissa ja mahdollisessa osakeanteja täydentävässä juniorilainassa. Näiden toimenpiteiden yhteenlaskettu koko olisi arviolta noin 13–16 miljoonaa euroa, ja ne on tarkoitus toteuttaa vuoden 2023 alkupuoliskolla. Osakeantien yhteydessä Rauten listaamaton ja äänivaltainen K-osakesarja yhdistettäisiin listattuun A-osakesarjaan, ja näin yhtiöllä olisi vain yksi Nasdaq Helsingissä kaupankäynnin kohteena oleva osakesarja. Toimimme myös Rauten oikeudellisena neuvonantajana uuden 12 miljoonan euron vakuudellisen senioriluottolimiittisopimuksen sekä yhteensä 40 miljoonan euron sitomattomien vakuudellisten pankkitakauslimiittien järjestelyssä. Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin.

10.3.2023

Solwers – Suunnattu osakeanti

Avustimme Solwers Oyj:tä 13.12.2022 julkistetussa suunnatussa osakeannissa, jossa yhtiön osakkeita tarjottiin valikoiduille kotimaisille ja kansainvälisille sijoittajille. Uusia yhtiön osakkeita annettiin kaikkiaan 1 020 000 kappaletta. Osakeannin pääjärjestäjänä toimi UB Securities Oy. Solwers keräsi osakeannilla noin 4,49 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiön tarkoituksena on käyttää osakeannilla kerätyt varat yhtiön yritysostoihin perustuvan kasvustrategian jatkamiseen. Solwers on asiantuntijayritysten muodostama konserni, jolla on noin 600 työntekijää Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiö tarjoaa palveluja arkkitehtuurin, teknisen konsultoinnin, sähkö- ja automaatioratkaisujen, projektinjohdon, ympäristövaikutusten valvonnan, kiertotalouden ja digitaalisten ratkaisujen alalla.

2.1.2023

Vattenfall – Suomen ensimmäinen suuren mittakaavan merituulivoimapuisto

Toimimme Vattenfallin neuvonantajana järjestelyssä, jossa Vattenfall ja Metsähallitus sopivat Suomen ensimmäisen avomerelle sijoitettavan merituulivoimapuiston kehittämisestä ja rakentamisesta. Merituulivoimapuiston suunniteltu nimellinen kapasiteetti on 1,3 GW. Puisto rakennetaan noin 15 kilometrin päähän rannikosta Pohjanmaalla sijaitsevan Korsnäsin kunnan alueelle. Merituulivoimapuiston odotetaan olevan toimintavalmis 2030-luvun alussa, ja sen arvioitu vuosituotanto on noin 5 000 GWh. Määrä vastaa yli kahden miljoonan kerrostaloasunnon sähkön vuosikulutusta tai noin 250 000 sähköllä lämmitetyn omakotitalon vuosikulutusta Suomessa. Investoinnin arvioitu arvo on 2–3 miljardia euroa. Suomi on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivinen pian sen jälkeen. Metsähallituksella on keskeinen rooli tavoitteen saavuttamisessa, koska se hallinnoi Suomen valtion omistamia maa- ja vesialueita. Merituulivoimapuisto tukee myös Vattenfallin strategiaa mahdollistaa fossiilivapaa elämä yhden sukupolven kuluessa. Vattenfall on johtava eurooppalainen energia-alan yhtiö. Vattenfallilla on noin 19 000 työntekijää, ja se toimii pääasiassa Ruotsissa, Saksassa, Alankomaissa, Tanskassa ja Isossa-Britanniassa. Vattenfallin omistaa Ruotsin valtio.

22.12.2022

Ahlström Capital – Enicsin ja GPV Internationalin yhdistyminen

Castrén & Snellman ja tanskalainen asianajotoimisto Plesner toimivat Ahlström Capitalin ja sen portfolioyhtiö Enics Groupin neuvonantajina Enics Groupin ja GPV International A/S:n suunnitellussa sulautumisessa. GPV International A/S on tanskalaisen pörssiyhtiön Schouw & Co A/S:n täysin omistama tytäryhtiö. Yhdistymisen tuloksena syntyy Euroopan toiseksi suurin elektroniikan sopimusvalmistaja (EMS), jolla on yli 7 500 työntekijää ja toimintaa ympäri maailman. Schouw & Co. ottaa haltuunsa 80 prosenttia sulautuneesta kokonaisuudesta ja Ahlström Capital loput 20 prosenttia. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää tavanomaisia eri maiden kilpailuviranomaisten hyväksyntöjä. Schouw & Co. on Kööpenhaminan pörssiin listattu tanskalainen teollinen monialayhtiö. Ahlström Capital on perheomisteinen sijoitusyhtiö.

23.6.2022

QPR Software – Merkintäetuoikeusanti

Avustimme QPR Software Oyj:tä ja pääjärjestäjänä toiminutta Evli Oyj:tä merkintäetuoikeusannissa, jonka yhteydessä laadittiin Finanssivalvonnan hyväksymä suomenkielinen EU:n elpymisesite. Anti ylimerkittiin, ja yhtiö sai annista noin 3,45 miljoonan euron bruttovarat. Kaupankäynti annissa merkityillä uusilla osakkeilla Nasdaq Helsingissä alkoi tänään. ”Olen erittäin tyytyväinen merkintäetuoikeusannin tulokseen ja sijoittajien suureen kiinnostukseen yhtiömme kasvustrategian toteuttamista kohtaan. Haluan osoittaa lämpimät kiitokseni kaikille QPR Softwaren vanhoille ja uusille osakkeenomistajille heidän yhtiötä kohtaan osoittamastaan luottamuksesta. Kuten olemme aikaisemmin tiedottaneet, merkintäetuoikeusannin tuotot mahdollistavat kasvustrategiamme toteuttamisen yhtiön suunnitelmien mukaisesti. Ylimerkitty anti kertoo vahvasta uskosta yhtiön kasvuun ja sen tulos on tärkeä merkkipaalu asemamme vahvistamisessa nopeasti kasvavan prosessilouhintamarkkinan johtavana SaaS-yhtiönä,” toteaa QPR Software Oyj:n toimitusjohtaja Jussi Vasama. QPR Software Oyj tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software Oyj toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

20.6.2022

Lifa Air – Listautuminen First Northiin

Toimimme Lifa Air Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana yhtiön listautuessa Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Yhtiö keräsi yleisö-, instituutio- ja henkilöstöannista koostuneessa listautumisannissa noin 7,7 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiöllä on listautumisannin toteuttamisen jälkeen yli 1 100 osakkeenomistajaa. ”Listautumisannilla kerätyt varat luovat hyvät edellytykset liiketoimintasuunnitelmamme toteuttamiselle asettamiemme tavoitteiden mukaisesti. Pandemian jatkuminen ennalta arvaamattoman ajan, uudet ilmaperäisesti leviävät taudit ja patogeenit, ilmansaasteiden lisääntyminen ja yhä heikentyvä sisäilman laatu sekä geopoliittiset uhkakuvat luovat tarvetta Lifa Airin tuotteille”, toimitusjohtaja Vesa Mäkipää kommentoi. Kaupankäynti osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla 20.4.2022. Lifa Air on suomalainen vuonna 1988 perustettu puhtaan hengitysilman ratkaisuja tarjoava teknologiayhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Lifa Airin liiketoiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat ilmanpuhdistimet, hengityssuojaimet ja kirurgiset suu-nenäsuojukset sekä ilmanvaihtohygieniatuotteet.

21.4.2022

WithSecure – 77 miljoonan euron suunnattu osakeanti nopeutetussa tarjousmenettelyssä

Avustimme aiemmin F-Secure Oyj -nimellä toiminutta WithSecure Oyj:tä 23.3.2022 julkistetussa ja onnistuneessa nopeutetussa tarjousmenettelyssä, jossa yhtiön osakkeita tarjottiin valikoiduille institutionaalisille sijoittajille. Osakeannissa annettiin 15 800 000 uutta yhtiön osaketta. Osakeannin järjestäjänä toimi Carnegie Investment Bank AB:n Suomen sivukonttori. Osakeanti herätti vahvaa kotimaisista ja kansainvälistä kysyntää yli 50 korkealaatuisen institutionaalisen sijoittajan keskuudessa. WithSecure keräsi osakeannilla noin 77 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiön tarkoituksena on rahoittaa osakeannista saatavilla varoilla sen yritystietoturvaliiketoimintaan liittyvän kasvustrategian toteuttamista.

29.3.2022

Valio – Biokaasua tuottava yhteisyritys St1:n kanssa

Avustimme Valiota sen perustaessa Suomen Lantakaasu Oy -nimisen yhteisyrityksen energiayhtiö St1:n kanssa. Yhteisyrityksen tarkoituksena on tuottaa maitotilojen lannasta ja maatalouden sivuvirroista uusiutuvaa biokaasua liikenteen polttoaineeksi. Suomen Lantakaasu Oy:n tavoitteena on rakentaa 8–10 tuotantolaitoskokonaisuutta biokaasun tuotantoon ja nesteytykseen vuoteen 2030 mennessä. Yhtiön tavoitteena on tuottaa yhteensä yhden terawattitunnin verran uusiutuvaa liikennepolttoainetta, mikä vastaa neljäsosaa Suomen fossiilittoman liikenteen tiekartan biokaasutarpeesta. St1 jakelee biokaasun oman maanlaajuisen asemaverkostonsa raskaan liikenteen tankkauspisteiden kautta. Biokaasun tuotantoon investoimisen edellytyksenä on biokaasun koko arvoketjun kannattavuuden parantaminen, erityisesti biokaasun käytön yleistyminen raskaassa liikenteessä. Yhteisyritys yhdistää ainutlaatuisella tavalla koko arvoketjun maatalousyrittäjien verkostosta biokaasun tuotantoon, nesteytykseen ja jakeluun. Lannasta tuotettu biokaasu luo merkittäviä ilmastohyötyjä ja vahvistaa Suomen energia- ja polttoaineomavaraisuutta. Suomen Lantakaasu Oy on energiayhtiö St1:n ja elintarvikeyhtiö Valion puoliksi omistama yritys. St1:n vastuisiin kuuluu tekninen ja projektisuunnittelu sekä lopputuotteen jakelu. Valion vastuulle kuuluu syötteiden hankinta ja raaka-ainelogistiikan suunnittelu. Valio on vuonna 1905 perustettu suomalainen meijeri ja ruokatalo, jonka omistajia ovat suomalaiset maidontuottajaosuuskunnat. Valiolla on tytäryhtiöt Ruotsissa, Baltian maissa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. St1 Oy on suomalainen energiayhtiö ja osa St1 Nordic -konsernia. Konserni tutkii ja kehittää taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja. St1 keskittyy polttonesteiden markkinointiin, öljynjalostukseen sekä uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten edistyneisiin biopolttoaineisiin ja teolliseen tuulivoimaan. Konsernilla on kaikkiaan 1250 St1- ja Shell-huoltoasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

11.3.2022

F-Secure – Kuluttajatietoturvaliiketoiminnan ehdotettu eriyttäminen osittaisjakautumisella uuteen listattavaan osakeyhtiöön

Toimimme F-Secure Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana F-Securen kuluttajatietoturvaliiketoiminnan ehdotetussa eriyttämisessä osittaisjakautumisella. Suunnitelmana on, että kuluttajatietoturvaliiketoiminta siirtyy uuteen itsenäiseen yhtiöön, joka perustetaan jakautumisen yhteydessä ja jonka nimeksi tulee F-Secure Oyj. Uusi yhtiö listautuu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalle . Jakautumisen täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan 30.6.2022. Jakautumisen yhteydessä yritystietoturvaliiketoiminta jää F-Secure Oyj:hin, joka on tarkoitus nimetä uudelleen WithSecure Oyj:ksi. F-Secure Oyj (listattu NASDAQ OMX Helsinkiin) on kansainvälinen kyberturvallisuus- ja tietosuojayhtiö, jolla on yli 30 toimipaikkaa ympäri maailman. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä.

17.2.2022

Helen ja Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahasto – Kalistannevan tuulipuiston osto ja rahoitus

Toimimme Helen Oy:n ja Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston muodostaman konsernin neuvonantajana sen hankkiessa Kalistannevan tuulipuiston ranskalaiselta VALOREM-konsernilta. Neuvoimme konsernia sekä yritysjärjestelyssä että hankkeen rahoituksen neuvottelussa. Investointi uusiutuvaan energiaan on konkreettinen askel kohti Helenin vuodelle 2030 asetettua hiilineutraalisuustavoitetta ja tukee siirtymistä hiilineutraaliin energiatuotantoon ja hajautettuun energiajärjestelmään. Helen Oy on yksi Suomen suurimmista energia-alan yrityksistä ja tarjoaa ratkaisuja lämmön, jäähdytyksen ja sähkön lisäksi alueelliseen ja uusiutuvaan energiaan, älykkäisiin kiinteistöihin sekä sähköiseen liiken-teeseen. Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy hallinnoi Ålandsbankenin sijoitusrahastoja ja Ålandsbanken Tuulivoima on Suomen ensimmäinen tuulivoimaan sijoittava erikoissijoitusrahasto. Kalistanneva on rahaston toinen sijoituskohde. VALOREM-konserni on riippumaton ranskalainen toimija vihreän energian alalla.

7.2.2022

Bilot – Bilotin ehdotettu sulautuminen Vincitiin

Toimimme Bilot Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana Bilot Oyj:n ja Vincit Oyj:n yhdistymisessä, joka ehdotetaan toteutettavaksi osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella. ”Yhdistyminen Vincitin kanssa on seuraava looginen askel Bilotille matkalla kohti entistä kokonaisvaltaisempaa ja monipuolisempaa toimijaa. Yhdistyminen vauhdittaa Bilotin alkanutta muutosta ja mahdollistaa tulevaisuudessa entistä vahvemmat panostukset asiakaskokemukseen, sähköiseen liiketoimintaan sekä kansainvälistymiseen ja tuo tätä kautta mahdollisuuden panostaa entistä enemmän tulevan yhtiön kasvuun. Toisiaan täydentävät asiakasportfoliot, kohdemarkkinat ja tarjooma luovat markkinaan uudenlaisen pelurin, jonka ytimessä on vahva kulttuuri ja työntekijäkokemus. Vaikka nimi muuttuu, niin Bilotin huikea tarina jatkuu yhdessä toisen hienon yhtiön kanssa. Tulevaisuus näyttää entistä valoisammalta”, kertoo Bilotin toimitusjohtaja Jens Krogell . Tulevan yhtiön havainnollistava yhdistetty liikevaihto oli vuonna 2020 noin 70,6 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 9,1 miljoonaa euroa. Bilotilla ja Vincitillä oli 31.12.2021 yhteensä noin 821 työntekijää. Bilot Oyj on suomalainen IT-palveluyhtiö, joka luo yrityksille strategista kilpailuetua kokonaisvaltaisena digitaalisen liiketoiminnan kehittäjänä. Vincit Oyj on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Yhtiöiden osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

4.2.2022

Digital Workforce Services – Listautuminen First Northiin

Toimimme Digital Workforce Services Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana yhtiön listautuessa Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Yleisö-, instituutio- ja henkilöstöannista koostunut listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti. Listautumisannin perusteella yhtiön markkina-arvo vastasi yhteensä noin 72,5 miljoonaa euroa. Digital Workforce saa osakeannista noin 22,5 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiön osakkeenomistajien määrä nousee listautumisannin jälkeen yli 5 600 osakkeenomistajaan. ”Listautuminen mahdollistaa investoinnit kasvuun ja auttaa strategiamme toteuttamisessa. Jatkamme nyt kasvutarinaamme yhdessä kaikkien uusien osakkeenomistajiemme kanssa”, kertoo toimitusjohtaja Mika Vainio-Mattila. Kaupankäynti osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla 3.12.2021. Digital Workforce on suomalainen älykkään automaation ja ohjelmistorobotiikan palveluyhtiö. Yritys auttaa asiakkaitaan automatisoimaan tietotyön tehtäviä sekä liiketoimintaprosesseja älykkäällä automaatiolla tarjoamalla heidän käyttöönsä niin kutsuttuja digityöntekijöitä. Digityöntekijä on automatisoitu tiimin jäsen eli ohjelmistorobotti, joka hoitaa liiketoimintaprosessin ilman merkittäviä muutoksia tietojärjestelmiin.

3.12.2021

Norrhydro Group – Listautuminen First Northiin

Toimimme Norrhydro Group Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana yhtiön listautuessa Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Yleisö- ja instituutioannista koostunut listautumisanti ylimerkittiin noin 7,0-kertaisesti. Norrhydro Group sai listautumisannista noin 8 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiö saa listautumisannissa noin 12 000 uutta osakkeenomistajaa. ”Tavoitteenamme oli saada Norrhydron omistajiksi paljon uusia institutionaalisia ja yksityissijoittajia, ja anti onnistui molempien osalta erinomaisesti”, kertoo Norrhydron toimitusjohtaja Yrjö Trög. Kaupankäynti osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla 1.12.2021. Norrhydro on suomalainen liikkeenohjauksen edelläkävijä sekä energiatehokkaiden hydraulisylinterien tarjoaja ja järjestelmätoimittaja, joka on erikoistunut korkealaatuisiin, räätälöityihin ja energiatehokkaisiin hydraulisylintereihin ja vaativiin lineaarisiin liikkeenohjausjärjestelmiin sekä liikkuviin kalustoihin. Yhtiön vuoden 2020 liikevaihto oli 19,9 miljoonaa euroa, käyttökate (EBITDA) 3,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,0 miljoonaa euroa.

1.12.2021

Suomalaiset pörssiyhtiöt – Yhtiökokousjärjestelyt

Kuluvalla yhtiökokouskaudella olemme neuvoneet ja avustaneet useita suomalaisia pörssiin ja First North ‑markkinapaikalle listautuneita yhtiöitä niiden varsinaisten yhtiökokousten järjestelyissä. Osakkaamme ovat toimineet yhtiökokousten puheenjohtajina. Toimistomme Corporate Governance -tiimin asiantuntijat puolestaan ovat osallistuneet kokousten valmisteluihin ja toimineet niissä sihteereinä sekä niin sanotun väliaikaisen lain mukaisissa kokouksissa lisäksi pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina. Tehtävänämme on ollut varmistaa, että yhtiökokoukset sujuvat moitteettomasti ja soveltuvaa sääntelyä noudattaen. Keväällä 2021 neuvoimme asiakkaitamme erityisesti etäkokouksien järjestämisessä. Listayhtiöiden lisäksi neuvoimme myös listaamattomia yhtiöitä. Olemme auttaneet asiakkaitamme yhtiökokousten järjestelyissä jo aiemminkin useiden vuosien ajan.

29.11.2021

Lemonsoft – Listautuminen First Northiin

Toimimme Lemonsoft Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana yhtiön listautuessa Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Yleisö-, instituutio- ja henkilöstöannista koostunut listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti. Lemonsoft sai listautumisannista noin 15 miljoonan euron bruttovarat. Lisäksi Rite Internet Ventures Holding AB ja Kari Joki-Hollanti myivät osakkeita listautumisannin yhteydessä. Uudet osakkeet edustavat 7 prosenttia ja myydyt osakkeet noin 18 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja niiden tuottamasta äänimäärästä listautumisannin jälkeen. Yhtiön osakkeenomistajien määrä nousee listautumisannin jälkeen yli 5 200 osakkeenomistajaan. Kaupankäynti osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla 17.11.2021. Lemonsoft on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjauksen ohjelmistoratkaisuja asiakkaidensa liiketoimintaprosessien ja hallinnon tehostamiseksi eri osa-alueilla. Yhtiön standardimuotoiset ja skaalautuvat ohjelmistoratkaisut toimitetaan pääasiassa pilvipalveluna ja ne perustuvat SaaS-malliin. Yhtiö toimii Suomen ERP-ohjelmistomarkkinalla pääasiassa pienten ja keskisuurten yritysten palveluntarjoajana.

19.11.2021

EcoUp – Listautuminen First Northiin

Avustimme EcoUp Oyj:tä ja pääjärjestäjänä toiminutta Alexander Corporate Finance Oy:tä EcoUpin listautuessa Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Yleisö-, instituutio- ja henkilöstöannista koostunut listautumisanti ylimerkittiin. EcoUp sai listautumisannista noin 15 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiö saa listautumisannissa noin 4 500 uutta osakkeenomistajaa. ”Näemme lupaavia kasvumahdollisuuksia monella saralla, kuten eristelevyliiketoiminnassa ja erityisesti uudessa kiertotalousteknologiassa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Näiden kasvuhankkeiden rahoittamiseksi tarvitsimme laajemman sijoittajajoukon tuen. Toivotamme kaikki nykyiset ja uudet omistajat tervetulleiksi edistämään kiertotaloutta ja vähentämään kanssamme rakennusalan ympäristökuormitusta”, kertoo toimitusjohtaja Antti Ollikainen . Kaupankäynti osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla 29.9.2021. EcoUp tarjoaa asiakkailleen hiilineutraaleja, ylijäämävapaita, energiaa säästäviä ja kilpailukykyisiä tuotteita, palveluita ja teknologioita, jotka auttavat sen asiakkaita tekemään toiminnastaan ympäristöystävällisempää. Yhtiön pääliiketoiminta-alueet ovat rakennusalan kiertotaloustuotteet ja -palvelut sekä kiertotalousteknologiat. EcoUp on ensimmäinen Suomessa listattu rakennetun ympäristön puhdas kiertotalousyhtiö.

29.9.2021

Multitude SE – Yhtiömuodon muuttaminen eurooppayhtiöksi ja kotipaikan siirto Suomesta Saksaan

Neuvoimme Multitude SE:tä (entinen Ferratum Oyj) järjestelyssä, jossa yhtiö muunnettiin suomalaisesta julkisesta osakeyhtiöstä eurooppayhtiöksi kuluvan vuoden alkupuolella, ja jatkamme yhtiön avustamista sen siirtäessä kotipaikkansa Suomesta Saksaan. Multituden hallitus hyväksyi siirtosuunnitelman 9.7.2021. Kotipaikan siirto toteutetaan eurooppayhtiölain ja eurooppayhtiöasetuksen mukaisesti. Multituden uusi kotipaikka sijaitsee Hampurissa ja siirto toteutuu vuoden 2021 loppupuolella. Lopullinen siirtopäätös edellyttää Multituden yhtiökokouksen hyväksyntää. Multitude on kansainvälinen, mobiililaitteilla tarjottavien ja hallinnoitavien mobiilien rahoituspalveluiden sekä digitaalisten kulutusluottojen ja pienyrityslainojen tarjoaja. Multitude on vuonna 2005 perustettu yhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yhtiö on laajentanut toimintaansa 19 maahan Euroopassa, Etelä- ja Pohjois-Amerikassa, Australiassa ja Aasiassa. Multitude on listattu Frankfurtin pörssin prime standard -listalla.

25.8.2021

Solwers – Listautuminen First Northiin

Avustimme Solwers Oyj:tä ja pääjärjestäjänä toiminutta UB Securitiesia Solwersin listautuessa Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Yleisö-, instituutio- ja henkilöstöannista koostunut listautumisanti ylimerkittiin. Yhtiö sai listautumisannista noin 9 miljoonan euron bruttovarat. Solwersin osakkeenomistajien kokonaismäärä nousi listautumisannissa yli viiteentuhanteen. ”Listautumisantimme onnistui hienosti, ja varat tukevat meitä tulevassa kasvussa. Tavoitteenamme on luoda osakkeenomistajillemme lisäarvoa olemalla paras kumppani uusien elinympäristöjen luovassa ja kestävässä suunnittelussa. Toivotan uudet osakkeenomistajat lämpimästi mukaan yhteistyöhön!” hallituksen puheenjohtaja Leif Sebbas kommentoi. Kaupankäynti osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla 18.6.2021. Solwers on kasvuhakuinen, yksilöllisiä ja kestäviä elinympäristöjä suunnittelevien asiantuntijayritysten muodostama konserni. Solwers tarjoaa monipuolisia suunnittelu- ja projektinhallintapalveluita 19 operatiivisen yhtiönsä kautta työllistäen yli 400 alansa arvostettua ammattilaista.

18.6.2021

Merus Power – Listautuminen First Northiin

Avustimme Merus Power Oyj:tä ja pääjärjestäjänä toiminutta Alexander Corporate Finance Oy:tä Merus Powerin listautuessa Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle Helsingin pörssiin. Yleisö-, instituutio- ja henkilöstöannista koostunut listautumisanti ylimerkittiin selvästi. Yhtiö sai listautumisannista noin 12 miljoonan euron bruttovarat ja noin 8 000 uutta osakkeenomistajaa. Osakeannilla kerätyt varat tukevat Merus Powerin kasvustrategian toteuttamista. ”Uskomme vahvasti, että uusiutuvat energialähteet ja sähkön laatu nousevat energiamarkkinoiden murroksen myötä yhä merkittävämpään rooliin kokonaisenergiatuotannosta. Edistämme teknologiaosaamisellamme globaalia murrosta kohti kestäviä energiamuotoja ja energiatehokkaampaa tulevaisuutta, ja saamamme palautteen pohjalta myös sijoittajat kokevat roolimme tässä energiamarkkinoiden murroksessa tärkeäksi”, Merus Power Oyj:n toimitusjohtaja Kari Tuomala kertoo. Kaupankäynti osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla 8.6.2021. Merus Power Oyj on vuonna 2008 perustettu teknologiayhtiö, joka hyödyntää kestävän energian murrosta. Merus Power suunnittelee ja tuottaa innovatiivisia sähkötekniikan ratkaisuja, kuten sähkövarastoja, sähkönlaaturatkaisuja ja palveluita uusiutuvan energian ja teollisuuden tarpeisiin. Yhtiön skaalautuva teknologia mahdollistaa uusiutuvan energian kasvun sähköverkoissa ja parantaa yhteiskunnan energiatehokuutta.

8.6.2021

Netum Group – Listautuminen First Northiin

Avustimme Netum Group Oyj:tä ja pääjärjestäjänä toiminutta Evli Pankki Oyj:tä Netum Groupin listautuessa Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Yleisö-, instituutio- ja henkilöstöannista koostunut listautumisanti ylimerkittiin kokonaisuudessaan 7,4-kertaisesti. Yhtiö saa listautumisannista 8,0 miljoonan euron bruttovarat. ”Annin myötä saimme Netumin omistajiksi merkittäviä suomalaisia instituutiosijoittajia sekä ilahduttavan suuren määrän yksityissijoittajia. Olen erityisen ylpeä siitä, että myös henkilöstömme osallistui antiin aktiivisesti. Tämä on jälleen uusi osoitus henkilöstömme vahvasta sitoutumisesta. Kiitän kaikkia listautumisantiin osallistuneita ja toivotan uudet osakkeenomistajat tervetulleiksi mukaan luomaan vastuullista ja turvallista digitaalista muutosta,” sanoo Netumin toimitusjohtaja Matti Mujunen . Kaupankäynti osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla 2.6.2021. Netum Group Oyj on IT-palvelutalo, jolla on yli 20 vuoden kokemus vaativista IT-hankkeista. Yhtiö palvelee julkishallintoa ja yritysasiakkaita Legacy to Digi® -konseptilla, joka yhdistää käytössä olevat perinteiset tietotekniikkaratkaisut uusimpiin digitaalisiin sovelluksiin vastuullisesti ja turvallisesti. Netumin palveluihin kuuluvat digipalveluiden kehitys, järjestelmien jatkuvuuspalvelut, integraatiopalvelut, kyberturvallisuuspalvelut sekä johdon konsultointipalvelut. Netum-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 17,5 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa työskentelee yli 160 henkilöä Suomessa.

2.6.2021

Smart Windpower, Mincovest ja GE Energy – Puskakorven tuulivoimahankkeen kehitys ja myynti

Neuvoimme Puskakorven Tuulivoima Oy:n omistaman Puskakorven tuulivoimapuiston kehittäjäkumppaneita Smart Windpower Oy:tä, Mincovest Oy:tä ja GE Energy, LLC:tä, kun ne kehittivät tuulipuistoa ja myöhemmin myivät sen luxemburgilaiselle Foresight Energy Infrastructure Partnersille, jonka salkunhoitajana toimii Foresight Group LLP. Puskakorven tuulivoimapuiston on suunniteltu koostuvan 16 tuulivoimalasta, joiden suunniteltu nimelliskapasiteetti on yhteensä 88,0 MW. Pyhäjoella Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva tuulivoimapuisto tulee tuottamaan uusiutuvaa sähköä 55 000 suomalaiselle kotitaloudelle, ja sillä on merkittävä rooli Suomen tavoitteessa tuottaa 50 prosenttia energiatarpeestaan uusiutuvista lähteistä vuoteen 2030 mennessä. Tuulivoimapuiston kaupallisen toiminnan arvioidaan alkavan vuoden 2022 lopulla.

2.6.2021

Alexandria – Listautuminen First Northiin

Avustimme Alexandria Pankkiiriliike Oyj:tä ja taloudellisena neuvonantajana toiminutta Oaklins Merasco Oy:tä Alexandrian listautuessa Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Yleisö-, instituutio- ja henkilöstöannista koostunut listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti. Listautumisen jälkeen Alexandrialla on yli 3 200 osakkeenomistajaa. Vuonna 1996 perustettu Alexandria on 25 vuoden aikana kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista sijoituspalveluyhtiöistä. Yhtiö on erikoistunut laadukkaisiin säästämisen ja sijoittamisen ratkaisuihin. Alexandria palvelee yli 35 000 asiakastaan 30 paikkakunnalla noin 250 sijoitusalan asiantuntijan voimin.

11.5.2021

Enedo – Merkintäetuoikeusanti ja suunnattu anti

Avustimme Enedo Oyj:tä ja pääjärjestäjä UB Securities Oy:tä merkintäetuoikeusannissa ja suunnatussa annissa. Merkintäetuoikeusannissa merkittiin noin 157 prosenttia tarjotuista osakkeista ja suunnatussa annissa kaikki tarjotut osakkeet. Enedo sai anneista noin 12,0 miljoonan euron bruttovarat. ”Ylimerkitty anti kertoo vahvasta luottamuksesta yhtiön käänneohjelmaan ja uuteen tuloksekkaaseen tulevaisuuteen”, Enedon toimitusjohtaja Vesa Leino toteaa. Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja -systeemien suunnittelija ja valmistaja. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 38,5 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa työskentelee 354 henkilöä. Enedon päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

12.4.2021

Lumise – Osakekannan myynti Relais Groupille

Avustimme suomalaista ajoneuvovalaisimien verkkokauppatoimijaa Lumise Oy:tä ja sen hankintayhtiötä Optisell Oy:tä pohjoismaisen Relais Group Oyj:n ostaessa Lumisen koko osakekannan yhtiön henkilöomistajilta. Yritysoston myötä Relais Group kykenee vauhdittamaan kasvuaan hyödyntämällä digitalisaatio-, verkkokauppa-ratkaisu- ja data-analytiikkakyvykkyyttä. ”Olemme panostaneet viime vuosina verkkokaupan kansainvälisen skaalautumisen mahdollistaviin taustajärjestelmiin ja osana Relais-konsernia pääsemme ottamaan näistä investoinneista nyt täyden hyödyn irti Euroopan laajimmalla tuotevalikoimalla”, Lumisen toimitusjohtaja Kari Kauhanen kertoo. Lumise on ajoneuvovalaisimien verkkokauppaan erikoistunut, alansa johtava toimija Pohjoismaissa ja nopeasti kasvava toimija Euroopassa. Lumisella on Ruotsissa tytäryhtiö Design by Scandinavian Metal AB, joka kehittää verkkokaupan ohella ajoneuvojen mallikohtaisia lisävalosarjoja. Relais Group on johtava konsolidoija ja yritysostoalusta ajoneuvojen jälkimarkkinoilla Pohjoismaissa ja Baltiassa. Relais Group on teollinen toimija, joka keskittyy ajoneuvojen elinkaaren tehostamiseen ja siihen liittyviin palveluihin. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 128,9 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa työskentelee lähes 300 ammattilaista, kuudessa eri maassa.

7.4.2021

Next Games – Suunnattu osakeanti

Toimimme Next Gamesin neuvonantajana uusien osakkeiden osakeannissa, joka suunnattiin rajatulle joukolle kotimaisia ja kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia. Anti toteutettiin nopeutetussa tarjousmenettelyssä (accelerated book-building). Next Games keräsi annilla 4,2 miljoonaa euroa. Kaupankäynti uusilla osakkeilla Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla alkoi 25.3.2021. Osakeannin pääjärjestäjänä toimi Alexander Corporate Finance Oy. Next Games on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Tällä hetkellä Next Games kehittää useaa viihdebrändilisensseihin perustuvaa peliä.

30.3.2021

OP ja C&S – Sijoittamalla parempi maailma

Vastuullisuus on Suomen suurimmalle finanssiryhmälle OP:lle kaikki kaikessa. Kun OP perusti täysin uudenlaisen vaikuttavuusrahaston, se luotti Castrén & Snellmanin asiantuntemukseen. Yhä useampi sijoittaja haluaa tehdä rahan lisäksi hyvää. ”Arvomaailman muutos näkyy erityisesti nuoremmissa sijoittajissa. Vastuullisuus on muuttanut sijoitustoimintaa paljon. Sijoittaminen on muuttunut vaikeammaksi, mutta myös mielenkiintoisemmaksi”, OP Yrityspankin omaisuudenhoidon johtaja Tuomas Virtala luonnehtii. Ensin tulivat eettinen ja vastuullinen sijoittaminen. Niissä sijoittaja pyrkii joko välttämään epäeettisiä toimialoja tai vaikuttamaan yritysten toimintaan niin, että ne toimisivat vastuullisemmin. Viime vuosina vastuullisen sijoittamisen rinnalle on noussut vaikuttavuussijoittaminen, jossa globaaleja ongelmia ratkaistaan yksityisellä rahalla. ”Vaikuttavuussijoittaminen ei ole hyväntekeväisyyttä, vaan sitä, että kilpailukykyisten sijoitustuottojen lisäksi saadaan positiivisia vaikutuksia. Se on ainoa kestävä tapa järjestää rahoitus globaalien ongelmien ratkaisuun”, Virtala sanoo. Vaikuttavuusrahaston suosio ylitti odotukset Suomen johtava finanssiryhmä OP on vaikuttavuussijoittamisen edelläkävijä. OP perusti viime vuonna yhdessä Finnfundin kanssa Suomen ensimmäisen vaikuttavuusrahaston, joka sijoittaa kehittyville markkinoille. Finnfund on Suomen valtion, Finnveran ja EK:n omistama kehitysrahoittaja, joka rakentaa kestävämpää maailmaa sijoittamalla vastuullisiin ja kannattaviin yrityksiin kehitysmaissa. Uusi vaikuttavuusrahasto OP Finnfund Global Impact Fund I keräsi heti ensimmäisellä varainhankintakierroksella 76 miljoonaa euroa. Toisen kierroksen jälkeen koossa oli jo 135 miljoonaa euroa. ”Sijoittajien kiinnostus ylitti odotukset. Kestävän kehityksen edistäminen ja kehittyvien maiden kasvumarkkinat kiinnostavat sijoittajia myös korona-aikana”, Tuomas Virtala toteaa. Rahasto tavoittelee mitattavia myönteisiä vaikutuksia. Se pyrkii vaikuttamaan muun muassa ilmastonmuutokseen, ruokaturvaan, sukupuolten tasa-arvoon ja rahoituksen saatavuuteen. Rahaston päätoimialat ovat uusiutuva energia, rahoituslaitokset ja kestävä maatalous. ”Kehittyviin markkinoihin sijoittamalla voidaan saada aikaan isoja muutoksia. Sijoituksilla pyritään ensin saamaan perusasiat kuntoon kohdemarkkinoilla. Esimerkiksi energiantuotannossa aggregaatteja korvataan kestävämmillä tuotantotavoilla. Kun perusasiat ovat kunnossa, edetään vaativampiin asioihin, kuten kännykkäverkon rakentamiseen.” Vastuullisuus osa jokaisen työntekijän arkea Uuden vaikuttavuusrahaston perustaminen on vain yksi esimerkki OP:n vastuullisuustyöstä. ”Vastuullisuus on kiinteä osa OP:n strategiaa, ja se heijastuu jokaisen OP:laisen arkeen, päätöksiin ja toimintaan”, Tuomas Virtala tiivistää. OP:n vastuullisuusohjelma kiteytyy neljään teemaan: OP haluaa edistää kestävää taloutta, tukea paikallista elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä, vahvistaa suomalaisten taloustaitoja ja käyttää tietopääomaansa vastuullisesti. Virtala kertoo, että vastuullisuusosaaminen oli omaisuudenhoidossa aiemmin keskitetty erilliseen yksikköön, mutta nyt osaajia on kaikissa yksiköissä. ”Erillinen yksikkö ei enää riitä. Vastuullisuustyö ja -osaaminen on integroitava kaikkiin toimintoihin ja koko arvoketjuun.” Vastuullisuusohjelman lisäksi jokaisella OP:n yksiköllä on omat vastuullisuusperiaatteensa. ”Omaisuudenhoito on OP:llä edelläkävijä vastuullisuustyön edistämisessä. Tuomme taloon varallisuudenhoitoon liittyvää vastuullisuusosaamista ja lisäämme osaamista kouluttamalla omaa väkeämme ja jakamalla tietoa.” Hyvä kumppani tuntee parhaat käytännöt Castrén & Snellman ja OP ovat tehneet yhteistyötä pitkään. Viime vuonna Castrén & Snellman edusti OP:tä muun muassa Suomen ensimmäisen kehittyville markkinoille sijoittavan vaikuttavuusrahaston perustamisessa. Tuomas Virtala kertoo, että Castrén & Snellman on ollut vastuullisuustyössä hyvä kumppani. ”On tärkeää, että kumppanimme tuntee vastuullisuustyön parhaat käytännöt. Kun asianajotoimistolla on näkemys siitä, miten asiat voidaan tehdä mahdollisimman fiksusti, se auttaa meitä oppimaan ja kehittymään”, Virtala sanoo. Tärkeää on myös se, että asianajotoimisto osaa ennakoida tulevaa sääntelyä. ”Koska vastuullisuuteen liittyvä sääntely kehittyy jatkuvasti, haluamme ennakoida sitä parhaalla mahdollisella tavalla ja kehittää omaa toimintaamme niin, että pysymme sääntelyn mukana.” Valikoituja menestystarinoita OP:n ja C&S:n yhteiseltä matkalta 2021 OP Ryhmä – Checkout Finlandin myynti Paytrailille OP Yrityspankki – OP Vuokrakodin rahoitusjärjestely OP Yrityspankki – Profit Softwaren hankinnan rahoitus 2020 OP-Palvelukiinteistöt -erikoissijoitusrahasto – Liikekeskus Aallopin osto eQ Liikekiinteistöiltä Caverion ja järjestäjäpankit – 35 miljoonan euron hybridilainan liikkeeseenlasku OP ja Finnfund – Uuden globaalin vaikuttavuusrahaston perustaminen Danske Bank, Nordea ja OP Ryhmä – Automatia Pankkiautomaatit -yhtiön myynti Loomis AB:lle Ilmarinen, OP ja LähiTapiola – Kauppakeskus Redin ja Tampereen Kansi ja Areena -hankkeen omistusosuuksien hankinta OP Osuuskunta – OP Ryhmän pääkonttorin sale and leaseback -järjestely 2019 OP Yrityspankki – Vehon rahoitusjärjestely Rahoittajat – Metsä Boardin vastuullisuustavoitteita sisältävä pankkirahoitusjärjestely OP Ryhmä – Puolustimme menestyksekkäästi OP Ryhmää Kilpailu- ja kuluttajaviraston laajassa tutkinnassa OP Yrityspankki – SRV Yhtiöiden 58,4 miljoonan euron hybridilainan liikkeeseenlasku OP Ryhmä – Access Capital Partnersin omistusten uudelleenjärjestely Pohjola Terveys – Työterveyspalveluita koskeva liiketoimintakauppa OP-Henkivakuutus – Kiinteistön myynti Aleksanterinkadulta OP Kiinteistösijoituksen hallinnoima rahasto – Konepaja hotellikehityshanke 2018 OP Yrityspankki – Kreate Oy:n 43 miljoonan euron yritysrahoitusjärjestely OP Yrityspankki ja Nordea Bank – Luottolimiittisopimus Lehto Oyj:lle OP Yrityspankki – Roima Intelligence Oy:n hankinnan rahoitus OP Ryhmä – Asuntoportfolion myynti Kojamo-konsernille Kansi ja Areena – Suomen suurin monitoimiareena sekä uusi asumisen, viihtymisen ja työpaikkojen kaupunginosa Tampereelle 2017 OP Toimitilakiinteistö – Modernin logistiikkavarastotilan ostaminen OP-Vuokratuotto-erikoissijoitusrahasto – BREEAM-sertifioitujen toimistokiinteistöjen osto 2016 OP Yrityspankki – Sikke Security Oy:n (aiemmin ISS Security Oy) hankinnan rahoitus OP Kiinteistösijoitus – Laajan kiinteistöportfolion myynti M7 Real Estatelle Helsingin Seudun Osuuspankki – Sähköisen tunnistuslain soveltamista koskeva tuomioistuinasia 2015 OP-Vuokratuotto-erikoissijoitusrahasto – Yksi 2000-luvun suurimmista asuntoportfoliokaupoista Suomen markkinoilla OP-Pohjola & LähiTapiola – REDI-kauppakeskuksen ja pysäköintilaitoksen rakentamis- ja kehityshanke 2014 OP-Pohjola – Ostotarjous kaikista Pohjola Pankin osakkeista OP-Vuokratuotto -erikoissijoitusrahasto – Yli 20 asuinkiinteistöä ja 800 asuntoa käsittävän kiinteistösalkun osto

25.3.2021

L-Fashion Group – Rahoituksen uudelleenjärjestely

Toimimme L-Fashion Group Oy:n neuvonantajana rahoitusjärjestelyssä, jossa L-Fashion Group järjesteli uudelleen sen olemassa olevan rahoituksen ja allekirjoitti 10.12.2020 euromääräisen lainasopimuksen seuraavien pankkien kanssa: Nordea Bank Oyj, OP Yrityspankki Oyj, Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

12.1.2021

Incap – Merkintäetuoikeusanti

Neuvoimme Incap Oyj:tä ja pääjärjestäjänä toiminutta UB Securities Oy:tä merkintäetuoikeusannissa. Anti ylimerkittiin, ja yhtiö sai annista noin 10,9 miljoonan euron bruttotuoton. Kaupankäynti annissa merkityillä uusilla osakkeilla Nasdaq Helsingissä alkoi tänään. ”Haimme osakeannilla lisää virtaa kansainvälisen kasvun ja konsolidaation toteuttamiseen. Ylimerkitty anti kertookin vahvasta luottamuksesta kasvustrategiaamme. Haluan kiittää lämpimästi kaikkia antiin osallistuneita halusta rakentaa Incapistä yhä vahvempi toimija alallemme,” toteaa Incap Oyj:n toimitusjohtaja Otto Pukk. Incap on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa, ja sen palveluksessa on noin 1 300 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsingissä vuodesta 1997 lähtien.

23.11.2020

S-Voima – TuuliWatti Oy:n omistusjärjestely

Toimimme S-Voima Oy:n neuvonantajana TuuliWatti Oy:tä koskevassa omistusjärjestelyssä. Järjestelyssä S-Voima Oy:n ja St1 Nordic Oy:n tasaosuuksin omistama TuuliWatti Oy jakautui kahdeksi uudeksi yhtiöksi. Omistusjärjestelyn jälkeen S-Voima Oy jatkaa tuulivoimatuotantoa täysin omistamassaan uudessa yhtiössä nimeltään Gigawatti Oy. S-Voima Oy on S-ryhmän sähkönhankinnasta vastaava yhtiö. S-ryhmän tavoitteena on olla omassa toiminnassaan hiilinegatiivinen jo vuonna 2025. ”Ilmastotavoitteidemme saavuttaminen uusiutuvan energian osalta vaatii työtä ja investointeja. Pyrimme siihen, että uusiutuvan energian tuotantomme vastaa noin 1 TWh:n sähkönkäyttöämme. Nykyinen tuulivoimakapasiteetti ja -hankesalkku yhdessä aurinkovoimainvestointiemme kanssa antavat tähän hyvät lähtökohdat”, sanoo S-Voima Oy:n toimitusjohtaja Mikko Halonen.

11.11.2020

Bilot – CastorIT:n osto

Avustimme Bilot Oyj:tä sen ostaessa SAP-ratkaisuihin keskittyvän CastorIT Oy:n koko osakekannan. Kauppahinta maksettiin pääosin yhtiön osakkeilla. Ostolla Bilot vahvistaa asemaansa kokonaisvaltaisena digitaalisen liiketoiminnan kehittäjänä sekä tunnustettuna SAP-osaajana. Yritysjärjestelyn seurauksena Bilotilla on yhä paremmat edellytykset vastata markkinakysyntään ja tarjota asiakkaille entistä laaja-alaisempaa osaamista asiakaskokemuksen ja tiedolla johtamisen ratkaisuista. Järjestely luo Bilotille uusia kasvumahdollisuuksia sekä paikallisesti että kansainvälisesti. “CastorIT:n vahva prosessi- ja tekninen osaaminen sekä vuosien kokemus SAP:n toiminnanohjausjärjestelmien parissa tukevat Bilotin asiakaskokemuksen, myynnin ja markkinoinnin sekä tiedolla johtamisen tarjoomaa täydellisesti. Bilot jatkaa strategiansa toteuttamista määrätietoisesti, ja sen tavoitteena on kasvattaa ja kehittää arvolupaustaan ja tarjoomaansa digitaalisen liiketoiminnan alueella, sekä kotimaassa että kansainvälisesti,” Bilotin toimitusjohtaja Mika Tanner kommentoi lehdistötiedotteessa. CastorIT on vuonna 2010 perustettu suomalainen yritys, jonka liikevaihto oli 7,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,9 miljoonaa euroa tilikaudella 2019. CastorIT toimii IT-palveluintegraattorina, ja sillä on osaamista erityisesti yritysten ydinprosessien kehittämisestä sekä elinkaaripalveluista SAP-teknologian avulla.

26.10.2020

Cargotec – Suunniteltu yritysjärjestely

Neuvoimme Cargotecia suunnitellussa yritysjärjestelyssä, jossa Konecranes olisi sulautunut Cargoteciin. Cargotec on globaali lastinkäsittelyratkaisuihin erikoistunut yritys. Konecranes on maailman johtava nostolaitevalmistaja. Tulevan yhtiön tavoitteena olisi ollut muodostaa kestävien materiaalivirtojen johtaja panostamalla hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, turvallisuuteen, tuottavuuteen ja tehokkuuteen sekä asiakkaiden laitteiden ja ratkaisujen elinkaariarvon maksimointiin. Cargotec ja Konecranes allekirjoittivat yhdistymissopimuksen 1.10.2020. Sulautumisen voimaantulo edellytti tavanomaisten yrityskaupan ehtojen täyttymistä, mukaan lukien kilpailuviranomaislupien saamista. Cargotec ja Konecranes päättivät peruuttaa suunnitellun sulautumisen 29.3.2022. Syy tälle oli se, että Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailuviranomainen, Competition & Markets Authority (CMA), esti sulautumisen. Ennen peruuttamista Cargotec ja Konecranes olivat saaneet hyväksynnät suunnitellulle sulautumiselle lukuisilta kilpailuviranomaisilta, muun muassa ehdollisen hyväksynnän Euroopan komissiolta.

2.10.2020

United Bankers – Siirtyminen Nasdaq Helsingin pörssilistalle

Avustimme United Bankers Oyj:tä yhtiön siirtyessä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalta Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Kaupankäynti yhtiön A-osakkeilla Nasdaq Helsingin pörssilistalla alkoi tänään torstaina 18.6.2020. United Bankersilla on takanaan 30 vuoden toimintahistoria. Viimeisen kymmenen vuoden aikana varainhoidosta on tullut entistä merkittävämpi osa yhtiön liiketoimintaa, ja yhtiöllä on pohjoismaisella tasolla tunnustettu asema reaaliomaisuuteen erikoistuneena toimijana. ”Castrén & Snellman avusti yhtiötämme jo vuonna 2014, kun listauduimme First Northiin. Vuosien varrella tiemme ovat kohdanneet monissa projekteissa, joten tuntui luontevalta valita tuttu neuvonantaja myös tälle kehitystarinamme seuraavalle etapille. Aloitamme pörssiyhtiön taipaleen luottavaisin mielin”, yhtiön toimitusjohtaja Patrick Anderson toteaa.

18.6.2020

NoHo Partners – Friends & Brgrsin ostoon liittyvä suunnattu osakeanti

Avustimme NoHo Partnersia suunnatussa osakeannissa, joka liittyi Friends & Brgrs -ketjun osake-enemmistön ostoon. Kauppahinta maksettiin osittain rahana ja osittain Friends & Brgrsin osakkeenomistajille suunnatussa osakeannissa annetuilla NoHo Partnersin uusilla osakkeilla. Kaupan myötä NoHo Partnersin omistus Friends & Brgrsista nousi noin 70 prosenttiin.

9.4.2020

Bilot – Listautuminen First Northiin

Avustimme Bilot Oyj:tä ja pääjärjestäjä Alexander Corporate Finance Oy:tä Bilotin listautuessa Nasdaq Helsingin ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Yleisö-, instituutio- ja henkilöstöannista koostunut listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti, ja yhtiö sai listautumisannissa noin 4000 uutta osakkeenomistajaa. Kaupankäynti yhtiön osakkeilla First Northissa alkoi tänään. Bilot on suomalainen ohjelmisto- ja IT-palveluyhtiö, joka luo yrityksille strategista kilpailuetua rakentamalla ylivertaista digitaalista asiakaskokemusta. Yhtiöllä on tunnustettua huippuosaamista ja Suomessa merkittävä markkina-asema johtavissa ohjelmistoalustoissa ja keskeisissä teknologiaekosysteemeissä sekä niiden integroinnissa saumattomaksi osaksi asiakkaiden liiketoimintaa. Bilotilla on noin 140 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 18,5 miljoonaa euroa.

18.3.2020

OP Osuuskunta – OP Ryhmän pääkonttorin sale and leaseback -järjestely

Avustimme OP Ryhmän keskusyhteisöä OP Osuuskuntaa sen myydessä Vallilan kiinteistökorttelin eteläkorealais-suomalaiselle sijoittajaryhmälle, johon kuuluvat Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, NH Investment & Securities (NHIS) ja Shinhan Investment Corp. Soulilainen AIP Asset Management ja helsinkiläinen Avant Asset Management toimivat kaupassa sijoittajaryhmän investointimanagereina. OP Ryhmä jatkaa toimintaansa kiinteistössä vuokralaisena pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Kiinteistökorttelin vuokrattava kokonaispinta-ala on 74.150 neliömetriä ja se tarjoaa työskentelytilat 6 000 ihmiselle. Kaupan arvo on 480 miljoonaa euroa tehden siitä suurimman yksittäisen toimistokiinteistön kaupan Suomen kiinteistömarkkinoilla. OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jonka muodostavat 147 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen.

31.1.2020

Next Games – Merkintäoikeusanti

Avustamme Next Games Oyj:tä ja pääjärjestäjänä toimivaa Danske Bankia merkintäoikeusannissa, jolla yhtiö pyrkii keräämään noin 8 miljoonan euron bruttovarat. Annissa hankittavilla varoilla on tarkoitus muun muassa vahvistaa yhtiön tasetta sekä mahdollistaa tulevaisuuden investoinnit esimerkiksi tuotekehitykseen ja uusien tuotteiden markkinointiin. Next Games on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys.

26.9.2019

NoHo Partners – Smile Henkilöstöpalveluiden ja VMP:n yhdistyminen

Toimimme NoHo Partners Oyj:n sekä Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana järjestelyssä, jossa VMP Oyj ostaa Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n osakekannan Noho Partners Oyj:ltä sekä vähemmistöomistajilta. Järjestely toteutetaan osakevaihtona, jossa Smilen osakkeenomistajat saavat vastikkeena 0,8087 VMP:n uutta osaketta jokaista omistamaansa Smilen osaketta kohden, mikä vastaa 82 miljoonan euron velatonta kauppahintaa (4.7.2019 VMP:n 4,92 euron päätöskurssin perusteella). Järjestelyn toteutuessa NoHo Partnersista tulee yhdistyneiden VMP:n ja Smilen suurin osakkeenomistaja 30,27 prosentin omistusosuudella. VMP työllisti vuonna 2018 noin 19 400 vuokratyöntekijää suoraan tai ketjuyritysten kautta ja Smile puolestaan noin 10 000 vuokratyöntekijää, joten yhdistyneellä yhtiöllä on merkittävä työntekijöiden joukko käytettävissään. VMP:n ja Smilen yhdistymisen odotetaan vahvistavan yhdistetyn yhtiön markkina-asemaa huomattavasti ja luovan omistaja-arvoa sekä NoHo Partnersin että yhdistyneen yhtiön osakkeenomistajille yhtiöiden toimintojen yhtenäistämisen ansiosta saavutettavien synergioiden ja kasvavien liiketoimintamahdollisuuksien kautta. ”Olemme olleet rakentamassa toimialalle poikkeuksellista Smilen kasvutarinaa vuodesta 2014 saakka, jolloin yhtiö tuli osaksi konserniamme. Tuolloin Smilen liikevaihto oli vajaat 7 miljoonaa euroa, kun vuonna 2018 se ylitti 127 miljoonaa euroa. Toisen alan kärkiyrityksiin kuuluvan VMP:n kanssa muodostuva uusi yhtiö tulee olemaan yleisesti työmarkkinaa ja henkilöstöpalvelualaa uudistava toimija. Meillä on etuoikeus olla paalupaikalla yhtiön suurimpana omistajana rakentamassa koko alan tulevaisuutta”, sanoo NoHo Partnersin hallituksen puheenjohtaja Timo Laine.

8.7.2019

BNP Paribas Leasing Solutions – Avustaminen yhteisyrityksen perustamisessa

Avustimme BNP Paribas -konsernin tytäryhtiötä BNP Paribas Leasing Solutionsia sopimusjärjestelyssä, jonka tavoitteena on BNP Paribas 3 Step IT -nimisen yhteisyrityksen perustaminen. BNP Paribas Leasing Solutions tulee omistamaan yhteisyrityksestä 51 prosenttia ja 3 Step IT 49 prosenttia.

3.7.2019

Aallon Group – Listautuminen First Northiin

Avustimme Aallon Group Oyj:tä ja pääjärjestäjä Alexander Corporate Finance Oy:tä Aallon Groupin listautuessa Nasdaq Helsingin ylläpitämälle Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle. Yleisö-, instituutio- ja henkilöstöannista koostunut listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti, ja yhtiö sai listautumisannissa noin 2300 uutta osakkeenomistajaa. Kaupankäynti yhtiön osakkeilla First Northissa alkoi tänään. Aallon Group on valtakunnallinen täyden palvelun taloushallinnon kumppani, jonka palveluvalikoimaan kuuluvat taloushallintopalvelut, neuvonantopalvelut, talouden johtamispalvelut ja erikoistuneet toimialaratkaisut. Yhtiöllä on toimipisteet Suomessa yhdellätoista paikkakunnalla, ja sen palveluksessa on yli 200 työntekijää. Aallon Groupilla on noin 2 700 asiakasta, jotka ovat pääosin pieniä tai keskisuuria yrityksiä useilta eri toimialoilta.

8.4.2019

Bregal Milestone – Strateginen sijoitus

Toimimme Bregal Milestonen Suomen-neuvonantajana strategisessa sijoituksessa, jossa Bregal Milestonen hallinnoima rahasto myönsi Basware Oyj:lle 50 miljoonan euron lainan ja merkitsi Baswaren osakkeiksi vaihdettavissa olevia optio-oikeuksia. Optio-oikeuksien perusteella voidaan merkitä osakkeita määrä, joka on yhteensä noin 6,5 prosenttia yhtiön osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioiden. Bregal Milestone toimii sijoitusneuvonantajana 400 miljoonan euron rahastolle, joka sijoittaa varojaan pääasiassa Eurooppaan. Se tarjoaa johtaville kasvuyhtiöille pääomaa vähemmistösijoituksina ja strategista tukea. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto ja maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Se on listattu Helsingin pörssissä.

21.3.2019

Danske Bank ja Carnegie Investment Bank – Oma Säästöpankin listautumisanti

Avustimme pääjärjestäjä Danske Bank A/S, Suomen sivuliikettä ja järjestäjä Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttoria Oma Säästöpankki Oyj:n listautumisessa Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Oma Säästöpankki on Suomen suurin säästöpankki, joka keskittyy vähittäispankki- ja kiinnitysluottopankkitoimintaan.

16.1.2019

Efore – Merkintäetuoikeusanti

Avustimme vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävää ja valmistavaa Efore Oyj:tä ja pääjärjestäjänä toiminutta Evli Pankki Oyj:tä merkintäetuoikeusannissa. Merkintäetuoikeusanti ylimerkittiin, ja yhtiö keräsi annilla noin 11 miljoonan euron bruttovarat.

10.1.2019

Viafin Service – Listautuminen First Northiin

Avustimme Viafin Service Oyj:tä ja pääjärjestäjä Alexander Corporate Finance Oy:tä Viafin Servicen listautuessa Nasdaq Helsingin ylläpitämälle First North ‑ markkinapaikalle. Instituutio- ja henkilöstöannista koostunut listautumisanti ylimerkittiin selvästi. Kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi First Northissa 20.11.2018. Viafin Service on teollisuuden kunnossapitoon, putkistojen ja laitteistojen huoltoon sekä asentamiseen erikoistunut yhtiö, jolla on liiketoimintaa pääasiassa Suomessa. Sen asiakkaisiin kuuluu useita suuria yrityksiä sellu-, kartonki-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden alalla.

20.11.2018

Vapo – Vapon Grow&Care-divisioonan ja hollantilaisen BVB Substratesin yhdistyminen

Avustamme Vapoa järjestelyssä, jossa Vapon Grow&Care-divisioona ja hollantilainen perheyhtiö BVB Substrates B.V. yhdistetään uuteen perustettavaan yhtiöön Kekkilä-BVB Oy:öön. Uuden yhtiön on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2019 alussa. Yhdistymisen myötä Kekkilä-BVB:stä tulee Euroopan johtava ja monipuolisin ammattiviljely- ja harrastajapuutarha-alan toimija. Uuden yhtiön pro forma -liikevaihto on noin 240 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa työskentelee noin 500 henkilöä. Uuden yhtiön osakkeista Vapo Oy omistaa 70 prosenttia ja van Buurenin perheen sijoitusyhtiö 30 prosenttia. Vapo on yksi ammattiviljelyalan suurimmista toimijoista Euroopassa ja suurin kasvuturpeen tuottaja. Yhtiö on alansa markkinajohtaja Pohjoismaissa tunnetuilla Kekkilä ja Hasselfors Garden -brändeillään. Ammattiviljelytuotteita markkinoidaan Kekkilä Professional -brändillä, jolla on vientiä yli 80 maahan. Lisäksi Vapo myy kasvualustoissa käytettäviä raaka-aineita globaalisti. Vuonna 1908 perustettu BVB Substrates B.V on hollantilainen perheyhtiö, jonka van Buurenin perhe omistaa ja jonka toimintaa he johtavat. BVB:n tärkeimmät liiketoiminta-alueet ovat ammattiviljely, kuluttajaliiketoiminta ja viherrakentajille tarjottavat palvelut. Yhtiöllä on vientiä pääasiassa BVB Substrates -brändin alla yli 80 maahan.

30.10.2018

Kirjoituksiani

Uusimmat referenssit

Tutustu myös muihin alan osaajiimme

Hae sivustolta