Merja Kivelä

Caverion – Crayfish BidCon ja North Holdings 3:n julkiset ostotarjoukset

Toimimme Caverion Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana pääomasijoittaja Triton Partnersin kontrolloiman Crayfish BidCo Oy:n vapaaehtoisessa julkisessa ostotarjouksessa kaikista Caverionin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Neuvoimme Caverionia myös tätä edeltäneessä yhdysvaltalaisen pääomasijoittaja Bain Capitalin ja tiettyjen pääomistajien muodostaman ostajakonsortion North Holdings 3 Oy:n vapaaehtoisessa julkisessa ostotarjouksessa kaikista Caverionin osakkeista. Ostotarjousten tekijöiden välille muodostui alkuvuodesta 2023 tarjouskilpailu, jossa molemmat tarjouksentekijät arvostivat Caverionin liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet yhteensä lopulta reilusti yli miljardiin euroon. Toukokuussa 2023 North Holdings 3 Oy tiedotti, että se ei toteuta ostotarjoustaan. Crayfish BidCo Oy sai lokakuussa 2023 kaikki tarvittavat viranomaisluvat ja toteutti ostotarjouksen vuoden 2023 lopussa. Ostajien välille syntyneen tarjouskilpailun myötä neuvonannossamme korostuivatt erityisesti Caverionin hallituksen ja johdon strateginen oikeudellinen neuvonta sekä kilpailuoikeudelliset kysymykset. Caverionin osakkeista tehdyissä ostotarjouksissa suomalaiseen markkinakäytäntöön tuotiin kaksi uuden tyyppistä elementtiä: korkoelementin sisältävä tarjousvastike, joka huomioi rahan aika-arvon, sekä tarjousvastike, jossa oli mahdollista valita käteisen ja velkainstrumentin väliltä.

10.1.2023

Solwers – Suunnattu osakeanti

Avustimme Solwers Oyj:tä 13.12.2022 julkistetussa suunnatussa osakeannissa, jossa yhtiön osakkeita tarjottiin valikoiduille kotimaisille ja kansainvälisille sijoittajille. Uusia yhtiön osakkeita annettiin kaikkiaan 1 020 000 kappaletta. Osakeannin pääjärjestäjänä toimi UB Securities Oy. Solwers keräsi osakeannilla noin 4,49 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiön tarkoituksena on käyttää osakeannilla kerätyt varat yhtiön yritysostoihin perustuvan kasvustrategian jatkamiseen. Solwers on asiantuntijayritysten muodostama konserni, jolla on noin 600 työntekijää Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiö tarjoaa palveluja arkkitehtuurin, teknisen konsultoinnin, sähkö- ja automaatioratkaisujen, projektinjohdon, ympäristövaikutusten valvonnan, kiertotalouden ja digitaalisten ratkaisujen alalla.

2.1.2023

Reka Industrial – Reka Kaapelin myynti Nexans-konsernille

Toimimme Reka Industrial Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana sen myydessä kokonaan omistamansa tytäryhtiön Reka Kaapeli Oy:n, joka muodostaa Reka Industrialin kaapelitoimialan. Osakkeiden kauppahinta on 53 miljoonaa euroa, ja kauppahinta maksetaan käteisellä. Reka Kaapelin Suomen kirjanpitolain mukaiset nettovelat olivat 6,5 miljoonaa euroa syyskuun 2022 lopussa. Yrityskaupan toteuttaminen on ehdollinen Reka Industrialin ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle sekä viranomaishyväksynnöille. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Reka Oy, joka edustaa yhteensä 65,36 prosenttia Reka Industrialin äänistä, on peruuttamattomasti sitoutunut äänestämään yhtiökokouksessa yrityskaupan puolesta. Reka Kaapeli on suurin suomalaisomisteinen kaapelinvalmistaja, joka on ollut edistyksellinen toimija kaapelitoimialalla jo yli 60 vuotta. Reka Kaapeli toimittaa kestäviä, korkealaatuisia kaapeliratkaisuja uusiutuvan energian tuotantoon, verkonrakentamiseen, teollisuuteen sekä asuin- ja toimistorakentamiseen. Reka Kaapelilla on noin 270 työntekijää ja sen liikevaihto vuonna 2021 oli 134 miljoonaa euroa.

10.11.2022

Lifa Air – Listautuminen First Northiin

Toimimme Lifa Air Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana yhtiön listautuessa Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Yhtiö keräsi yleisö-, instituutio- ja henkilöstöannista koostuneessa listautumisannissa noin 7,7 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiöllä on listautumisannin toteuttamisen jälkeen yli 1 100 osakkeenomistajaa. ”Listautumisannilla kerätyt varat luovat hyvät edellytykset liiketoimintasuunnitelmamme toteuttamiselle asettamiemme tavoitteiden mukaisesti. Pandemian jatkuminen ennalta arvaamattoman ajan, uudet ilmaperäisesti leviävät taudit ja patogeenit, ilmansaasteiden lisääntyminen ja yhä heikentyvä sisäilman laatu sekä geopoliittiset uhkakuvat luovat tarvetta Lifa Airin tuotteille”, toimitusjohtaja Vesa Mäkipää kommentoi. Kaupankäynti osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla 20.4.2022. Lifa Air on suomalainen vuonna 1988 perustettu puhtaan hengitysilman ratkaisuja tarjoava teknologiayhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Lifa Airin liiketoiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat ilmanpuhdistimet, hengityssuojaimet ja kirurgiset suu-nenäsuojukset sekä ilmanvaihtohygieniatuotteet.

21.4.2022

Next Games – Netflixin ostotarjous Next Gamesistä

Toimimme Next Games Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana Netflix, Inc:n vapaaehtoisessa julkisessa käteisostotarjouksessa Next Games Oyj:n liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja optio-oikeuksista. Tarjottava käteisvastike vastaa yhteenlasketulta arvoltaan noin 65 miljoonan euron ostohintaa. Ostotarjous mahdollistaa Next Gamesin liittymisen Netflixin ydinpelistudioksi strategisella alueella ja keskeisillä osaajamarkkinoilla vahvistaen yhtiöiden yhteistä visiota ja intohimoa peleihin. Next Gameson lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdebrändien pohjalta luotujen, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Yhtiö kehittää useaa uutta suosittuihin viihdebrändeihin perustuvaa peliä. Vuonna 2021 se julkaisi Netflixin 80-luvun kauhudraamasarjaan perustuvan Stranger Things: Puzzle Tales -pelin.

4.3.2022

Boreo – 20 miljoonan euron määräisen hybridilainan liikkeeseenlasku

Avustimme Boreo Oyj:tä sekä pääjärjestäjänä toiminutta OP Yrityspankki Oyj:tä Boreon 20 miljoonan euron määräisen hybridilainan liikkeeseenlaskussa. Yhtiö aikoo käyttää liikkeeseenlaskusta saamansa varat yhtiön yritysostovetoisen strategian toteuttamiseen, yhtiön taloudellisen aseman vahvistamiseen ja yleisiin käyttöpääomatarpeisiin. Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä B2B-liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: elektroniikka, tekninen kauppa ja raskas kalusto.

9.2.2022

Bilot – Bilotin ehdotettu sulautuminen Vincitiin

Toimimme Bilot Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana Bilot Oyj:n ja Vincit Oyj:n yhdistymisessä, joka ehdotetaan toteutettavaksi osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella. ”Yhdistyminen Vincitin kanssa on seuraava looginen askel Bilotille matkalla kohti entistä kokonaisvaltaisempaa ja monipuolisempaa toimijaa. Yhdistyminen vauhdittaa Bilotin alkanutta muutosta ja mahdollistaa tulevaisuudessa entistä vahvemmat panostukset asiakaskokemukseen, sähköiseen liiketoimintaan sekä kansainvälistymiseen ja tuo tätä kautta mahdollisuuden panostaa entistä enemmän tulevan yhtiön kasvuun. Toisiaan täydentävät asiakasportfoliot, kohdemarkkinat ja tarjooma luovat markkinaan uudenlaisen pelurin, jonka ytimessä on vahva kulttuuri ja työntekijäkokemus. Vaikka nimi muuttuu, niin Bilotin huikea tarina jatkuu yhdessä toisen hienon yhtiön kanssa. Tulevaisuus näyttää entistä valoisammalta”, kertoo Bilotin toimitusjohtaja Jens Krogell . Tulevan yhtiön havainnollistava yhdistetty liikevaihto oli vuonna 2020 noin 70,6 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 9,1 miljoonaa euroa. Bilotilla ja Vincitillä oli 31.12.2021 yhteensä noin 821 työntekijää. Bilot Oyj on suomalainen IT-palveluyhtiö, joka luo yrityksille strategista kilpailuetua kokonaisvaltaisena digitaalisen liiketoiminnan kehittäjänä. Vincit Oyj on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Yhtiöiden osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

4.2.2022

Norrhydro Group – Listautuminen First Northiin

Toimimme Norrhydro Group Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana yhtiön listautuessa Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Yleisö- ja instituutioannista koostunut listautumisanti ylimerkittiin noin 7,0-kertaisesti. Norrhydro Group sai listautumisannista noin 8 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiö saa listautumisannissa noin 12 000 uutta osakkeenomistajaa. ”Tavoitteenamme oli saada Norrhydron omistajiksi paljon uusia institutionaalisia ja yksityissijoittajia, ja anti onnistui molempien osalta erinomaisesti”, kertoo Norrhydron toimitusjohtaja Yrjö Trög. Kaupankäynti osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla 1.12.2021. Norrhydro on suomalainen liikkeenohjauksen edelläkävijä sekä energiatehokkaiden hydraulisylinterien tarjoaja ja järjestelmätoimittaja, joka on erikoistunut korkealaatuisiin, räätälöityihin ja energiatehokkaisiin hydraulisylintereihin ja vaativiin lineaarisiin liikkeenohjausjärjestelmiin sekä liikkuviin kalustoihin. Yhtiön vuoden 2020 liikevaihto oli 19,9 miljoonaa euroa, käyttökate (EBITDA) 3,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,0 miljoonaa euroa.

1.12.2021

Suomalaiset pörssiyhtiöt – Yhtiökokousjärjestelyt

Kuluvalla yhtiökokouskaudella olemme neuvoneet ja avustaneet useita suomalaisia pörssiin ja First North ‑markkinapaikalle listautuneita yhtiöitä niiden varsinaisten yhtiökokousten järjestelyissä. Osakkaamme ovat toimineet yhtiökokousten puheenjohtajina. Toimistomme Corporate Governance -tiimin asiantuntijat puolestaan ovat osallistuneet kokousten valmisteluihin ja toimineet niissä sihteereinä sekä niin sanotun väliaikaisen lain mukaisissa kokouksissa lisäksi pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina. Tehtävänämme on ollut varmistaa, että yhtiökokoukset sujuvat moitteettomasti ja soveltuvaa sääntelyä noudattaen. Keväällä 2021 neuvoimme asiakkaitamme erityisesti etäkokouksien järjestämisessä. Listayhtiöiden lisäksi neuvoimme myös listaamattomia yhtiöitä. Olemme auttaneet asiakkaitamme yhtiökokousten järjestelyissä jo aiemminkin useiden vuosien ajan.

29.11.2021

Lemonsoft – Listautuminen First Northiin

Toimimme Lemonsoft Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana yhtiön listautuessa Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Yleisö-, instituutio- ja henkilöstöannista koostunut listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti. Lemonsoft sai listautumisannista noin 15 miljoonan euron bruttovarat. Lisäksi Rite Internet Ventures Holding AB ja Kari Joki-Hollanti myivät osakkeita listautumisannin yhteydessä. Uudet osakkeet edustavat 7 prosenttia ja myydyt osakkeet noin 18 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja niiden tuottamasta äänimäärästä listautumisannin jälkeen. Yhtiön osakkeenomistajien määrä nousee listautumisannin jälkeen yli 5 200 osakkeenomistajaan. Kaupankäynti osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla 17.11.2021. Lemonsoft on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjauksen ohjelmistoratkaisuja asiakkaidensa liiketoimintaprosessien ja hallinnon tehostamiseksi eri osa-alueilla. Yhtiön standardimuotoiset ja skaalautuvat ohjelmistoratkaisut toimitetaan pääasiassa pilvipalveluna ja ne perustuvat SaaS-malliin. Yhtiö toimii Suomen ERP-ohjelmistomarkkinalla pääasiassa pienten ja keskisuurten yritysten palveluntarjoajana.

19.11.2021

Bilot – Motley Agencyn osakekannan osto

Avustimme Bilot Oyj:tä sen ostaessa digitaalisen liiketoiminnan kehitykseen keskittyvän suunnittelutoimisto Motley Agency Oy:n koko osakekannan. Kauppahinta maksettiin pääosin Bilotin osakkeilla. Ostolla Bilot vahvistaa asemaansa markkinoilla kokonaisvaltaisena digitaalisen liiketoiminnan ja kaupankäynnin kehittäjänä ja kokonaistoimittajana. ”Motleyn ostaminen on looginen askel määrätietoisella kasvupolullamme maailmanluokan digitaalisten liiketoimintaratkaisujen kokonaistoimittajaksi. Tällä kaupalla täydennämme tarjoamaamme digitaalisten strategioiden suunnittelulla sekä vahvistamme osaamistamme verkkokauppojen käyttökokemuksen muotoilun ja koodaamisen saralla”, Bilotin toimitusjohtaja Ville Himberg kommentoi. Motley on vuonna 2015 perustettu suomalainen yritys, jolla on noin 40 työntekijää. Motleyn liikevaihto oli noin 4,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto noin 0,2 miljoonaa euroa tilikaudella 2020. Tilikaudella 2019 liikevaihto oli noin 4,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto noin 0,45 miljoonaa euroa.

10.11.2021

Kansallisholding ja Redeve – Rakennuttajatoimisto HTJ:n osakkeiden myynti Sievi Capitalille

Avustimme Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n osakkeenomistajia Kansallisholding Oy:tä ja Redeve Oy:tä niiden myydessä omistamansa Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n osakkeet Helsingin pörssin päälistalla noteeratulle pääomasijoitusyhtiö Sievi Capital Oyj:lle. Kaupan toteuttaa uusi yhtiö, ja kaupan täytäntöönpanon jälkeen Sievi Capitalin omistus yhtiöstä on noin 92,4 prosenttia. Yhtiön muihin omistajiin kuuluu HTJ:n johtohenkilöitä sekä hallituksen jäseniä. Yrityskaupan velaton kauppahinta on 13,75 miljoonaa euroa. HTJ on vuonna 1999 perustettu rakennusalan konsulttiyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen rakennuttamisen, työmaavalvonnan, energia- ja ympäristökonsultoinnin sekä projektinjohdon monipuolisia asiantuntijapalveluita. Yhtiö työllistää noin 150 asiantuntijaa. HTJ:n pääkonttori sijaitsee Vantaalla, ja lisäksi sillä on toimipisteet Tampereella, Turussa ja Hämeenlinnassa. Vuonna 2020 HTJ:n liikevaihto oli 18,5 miljoonaa euroa. Sievi Capital on suomalainen pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia listaamattomiin pieniin sekä keskisuuriin kotimaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyhtiöiden johdon ja kanssaomistajien luotettava ja pitkäaikainen kumppani, joka tukee kohdeyhtiöiden kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista aktiivisella omistajuudella.

6.10.2021

Boreo – Boreon ja Sievi Capitalin ehdotettu yhdistyminen

Toimimme Boreo Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana Boreo Oyj:n ja Sievi Capital Oyj:n yhdistymisessä, joka ehdotettiin toteutettavaksi osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella. Sievi Capital tiedotti 14.12.2021, että sen hallitus peruutti sulautumisesta päättämään koolle kutsutun ylimääräisen yhtiökokouksen todettuaan, että sulautuminen ei tule saamaan vaadittavaa enemmistöä yhtiökokouksessa. Sievi Capitalin ilmoituksen johdosta Sievi Capital ja Boreo sopivat yhtiöiden 29.9.2021 allekirjoittaman yhdistymissopimuksen päättämisestä sekä sulautumissuunnitelman raukeamisen ilmoittamisesta kaupparekisteriin. Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä B2B-liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: elektroniikka, tekninen kauppa ja raskas kalusto. Sievi Capital on suomalaisten yrittäjien kumppani, joka tukee pienten ja keskisuurten yritysten arvon rakentamista, tuloksellisuutta ja kasvua sekä vahvistaa samalla koko maan kilpailukykyä.

29.9.2021

EcoUp – Listautuminen First Northiin

Avustimme EcoUp Oyj:tä ja pääjärjestäjänä toiminutta Alexander Corporate Finance Oy:tä EcoUpin listautuessa Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Yleisö-, instituutio- ja henkilöstöannista koostunut listautumisanti ylimerkittiin. EcoUp sai listautumisannista noin 15 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiö saa listautumisannissa noin 4 500 uutta osakkeenomistajaa. ”Näemme lupaavia kasvumahdollisuuksia monella saralla, kuten eristelevyliiketoiminnassa ja erityisesti uudessa kiertotalousteknologiassa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Näiden kasvuhankkeiden rahoittamiseksi tarvitsimme laajemman sijoittajajoukon tuen. Toivotamme kaikki nykyiset ja uudet omistajat tervetulleiksi edistämään kiertotaloutta ja vähentämään kanssamme rakennusalan ympäristökuormitusta”, kertoo toimitusjohtaja Antti Ollikainen . Kaupankäynti osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla 29.9.2021. EcoUp tarjoaa asiakkailleen hiilineutraaleja, ylijäämävapaita, energiaa säästäviä ja kilpailukykyisiä tuotteita, palveluita ja teknologioita, jotka auttavat sen asiakkaita tekemään toiminnastaan ympäristöystävällisempää. Yhtiön pääliiketoiminta-alueet ovat rakennusalan kiertotaloustuotteet ja -palvelut sekä kiertotalousteknologiat. EcoUp on ensimmäinen Suomessa listattu rakennetun ympäristön puhdas kiertotalousyhtiö.

29.9.2021

Solwers – Listautuminen First Northiin

Avustimme Solwers Oyj:tä ja pääjärjestäjänä toiminutta UB Securitiesia Solwersin listautuessa Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Yleisö-, instituutio- ja henkilöstöannista koostunut listautumisanti ylimerkittiin. Yhtiö sai listautumisannista noin 9 miljoonan euron bruttovarat. Solwersin osakkeenomistajien kokonaismäärä nousi listautumisannissa yli viiteentuhanteen. ”Listautumisantimme onnistui hienosti, ja varat tukevat meitä tulevassa kasvussa. Tavoitteenamme on luoda osakkeenomistajillemme lisäarvoa olemalla paras kumppani uusien elinympäristöjen luovassa ja kestävässä suunnittelussa. Toivotan uudet osakkeenomistajat lämpimästi mukaan yhteistyöhön!” hallituksen puheenjohtaja Leif Sebbas kommentoi. Kaupankäynti osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla 18.6.2021. Solwers on kasvuhakuinen, yksilöllisiä ja kestäviä elinympäristöjä suunnittelevien asiantuntijayritysten muodostama konserni. Solwers tarjoaa monipuolisia suunnittelu- ja projektinhallintapalveluita 19 operatiivisen yhtiönsä kautta työllistäen yli 400 alansa arvostettua ammattilaista.

18.6.2021

Sp-Kiinnitysluottopankki – Katettujen joukkolainojen ohjelman päivittäminen

Avustimme Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:tä kolmen miljardin euron katettujen joukkovelkakirjalainojen ohjelman päivittämisessä. Ohjelman puitteissa Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj voi laskea liikkeeseen katettuja joukkolainoja, jotka voidaan listata säännellyllä markkinalla. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj kuuluu Säästöpankkiryhmään ja Säästöpankkien yhteenliittymään. Sp-Kiinnitysluottopankin roolina on yhdessä Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n kanssa vastata Säästöpankkiryhmän varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. Sp-Kiinnitysluottopankki vastaa Säästöpankkiryhmän kiinteistöluottovakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkolainoja.

14.6.2021

Merus Power – Listautuminen First Northiin

Avustimme Merus Power Oyj:tä ja pääjärjestäjänä toiminutta Alexander Corporate Finance Oy:tä Merus Powerin listautuessa Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle Helsingin pörssiin. Yleisö-, instituutio- ja henkilöstöannista koostunut listautumisanti ylimerkittiin selvästi. Yhtiö sai listautumisannista noin 12 miljoonan euron bruttovarat ja noin 8 000 uutta osakkeenomistajaa. Osakeannilla kerätyt varat tukevat Merus Powerin kasvustrategian toteuttamista. ”Uskomme vahvasti, että uusiutuvat energialähteet ja sähkön laatu nousevat energiamarkkinoiden murroksen myötä yhä merkittävämpään rooliin kokonaisenergiatuotannosta. Edistämme teknologiaosaamisellamme globaalia murrosta kohti kestäviä energiamuotoja ja energiatehokkaampaa tulevaisuutta, ja saamamme palautteen pohjalta myös sijoittajat kokevat roolimme tässä energiamarkkinoiden murroksessa tärkeäksi”, Merus Power Oyj:n toimitusjohtaja Kari Tuomala kertoo. Kaupankäynti osakkeilla alkoi First North -markkinapaikalla 8.6.2021. Merus Power Oyj on vuonna 2008 perustettu teknologiayhtiö, joka hyödyntää kestävän energian murrosta. Merus Power suunnittelee ja tuottaa innovatiivisia sähkötekniikan ratkaisuja, kuten sähkövarastoja, sähkönlaaturatkaisuja ja palveluita uusiutuvan energian ja teollisuuden tarpeisiin. Yhtiön skaalautuva teknologia mahdollistaa uusiutuvan energian kasvun sähköverkoissa ja parantaa yhteiskunnan energiatehokuutta.

8.6.2021

Omistustaan myyvät osakkeenomistajat – Ilmarisen ja Elon sijoitus Sakaan

Edustimme vaihtoautojen vähittäiskauppaa harjoittavan Suomen Autokauppa Oy:n (Sakan) omistustaan myyviä osakkeenomistajia IAIK Oy:tä, Kaski Capital Oy:tä ja Eero Kaskea järjestelyssä, jossa työeläkeyhtiöt Ilmarinen ja Elo sijoittivat yhtiöön. Sijoitus vahvistaa Sakan omistusrakennetta ja hallitustyöskentelyä ja luo erinomaisen pohjan yhtiön kansainväliselle laajentumiselle ja kasvustrategian toteuttamiselle. Sijoituksen jälkeen Ilmarinen ja Elo omistavat yhtiöstä noin 19 prosenttia. Pääosan yhtiöstä omistavat perustajaperhe Poukkulat ja yhtiön johto. Kasken ja Poukkulan perheiden vuonna 2015 perustama Saka on Suomen toiseksi suurin vaihtoautoihin keskittynyt vähittäiskaupan ketju. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Oulussa, ja sillä on maanlaajuinen 21 autoliikkeen myymäläverkosto sekä monipuoliset digitaaliset kaupankäynnin kanavat.

19.5.2021

Alexandria – Listautuminen First Northiin

Avustimme Alexandria Pankkiiriliike Oyj:tä ja taloudellisena neuvonantajana toiminutta Oaklins Merasco Oy:tä Alexandrian listautuessa Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Yleisö-, instituutio- ja henkilöstöannista koostunut listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti. Listautumisen jälkeen Alexandrialla on yli 3 200 osakkeenomistajaa. Vuonna 1996 perustettu Alexandria on 25 vuoden aikana kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista sijoituspalveluyhtiöistä. Yhtiö on erikoistunut laadukkaisiin säästämisen ja sijoittamisen ratkaisuihin. Alexandria palvelee yli 35 000 asiakastaan 30 paikkakunnalla noin 250 sijoitusalan asiantuntijan voimin.

11.5.2021

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi – EMTN-ohjelman päivitys

Avustimme Säästöpankkien Keskuspankki Suomea kahden miljardin euron Euro Medium Term Note (EMTN) -ohjelman päivityksessä. Ohjelman puitteissa liikkeeseen lasketut velkakirjat voidaan listata Irlannin pörssiin. Säästöpankkien Keskuspankki Suomi on osa Säästöpankkiryhmää ja Säästöpankkien yhteenliittymää. Säästöpankkien Keskuspankin tehtävänä on hoitaa Säästöpankkiryhmän keskusluottolaitospalveluita.

15.4.2021

Enedo – Merkintäetuoikeusanti ja suunnattu anti

Avustimme Enedo Oyj:tä ja pääjärjestäjä UB Securities Oy:tä merkintäetuoikeusannissa ja suunnatussa annissa. Merkintäetuoikeusannissa merkittiin noin 157 prosenttia tarjotuista osakkeista ja suunnatussa annissa kaikki tarjotut osakkeet. Enedo sai anneista noin 12,0 miljoonan euron bruttovarat. ”Ylimerkitty anti kertoo vahvasta luottamuksesta yhtiön käänneohjelmaan ja uuteen tuloksekkaaseen tulevaisuuteen”, Enedon toimitusjohtaja Vesa Leino toteaa. Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja -systeemien suunnittelija ja valmistaja. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 38,5 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa työskentelee 354 henkilöä. Enedon päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

12.4.2021

Lumise – Osakekannan myynti Relais Groupille

Avustimme suomalaista ajoneuvovalaisimien verkkokauppatoimijaa Lumise Oy:tä ja sen hankintayhtiötä Optisell Oy:tä pohjoismaisen Relais Group Oyj:n ostaessa Lumisen koko osakekannan yhtiön henkilöomistajilta. Yritysoston myötä Relais Group kykenee vauhdittamaan kasvuaan hyödyntämällä digitalisaatio-, verkkokauppa-ratkaisu- ja data-analytiikkakyvykkyyttä. ”Olemme panostaneet viime vuosina verkkokaupan kansainvälisen skaalautumisen mahdollistaviin taustajärjestelmiin ja osana Relais-konsernia pääsemme ottamaan näistä investoinneista nyt täyden hyödyn irti Euroopan laajimmalla tuotevalikoimalla”, Lumisen toimitusjohtaja Kari Kauhanen kertoo. Lumise on ajoneuvovalaisimien verkkokauppaan erikoistunut, alansa johtava toimija Pohjoismaissa ja nopeasti kasvava toimija Euroopassa. Lumisella on Ruotsissa tytäryhtiö Design by Scandinavian Metal AB, joka kehittää verkkokaupan ohella ajoneuvojen mallikohtaisia lisävalosarjoja. Relais Group on johtava konsolidoija ja yritysostoalusta ajoneuvojen jälkimarkkinoilla Pohjoismaissa ja Baltiassa. Relais Group on teollinen toimija, joka keskittyy ajoneuvojen elinkaaren tehostamiseen ja siihen liittyviin palveluihin. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 128,9 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa työskentelee lähes 300 ammattilaista, kuudessa eri maassa.

7.4.2021

Next Games – Suunnattu osakeanti

Toimimme Next Gamesin neuvonantajana uusien osakkeiden osakeannissa, joka suunnattiin rajatulle joukolle kotimaisia ja kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia. Anti toteutettiin nopeutetussa tarjousmenettelyssä (accelerated book-building). Next Games keräsi annilla 4,2 miljoonaa euroa. Kaupankäynti uusilla osakkeilla Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla alkoi 25.3.2021. Osakeannin pääjärjestäjänä toimi Alexander Corporate Finance Oy. Next Games on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Tällä hetkellä Next Games kehittää useaa viihdebrändilisensseihin perustuvaa peliä.

30.3.2021

OP ja C&S – Sijoittamalla parempi maailma

Vastuullisuus on Suomen suurimmalle finanssiryhmälle OP:lle kaikki kaikessa. Kun OP perusti täysin uudenlaisen vaikuttavuusrahaston, se luotti Castrén & Snellmanin asiantuntemukseen. Yhä useampi sijoittaja haluaa tehdä rahan lisäksi hyvää. ”Arvomaailman muutos näkyy erityisesti nuoremmissa sijoittajissa. Vastuullisuus on muuttanut sijoitustoimintaa paljon. Sijoittaminen on muuttunut vaikeammaksi, mutta myös mielenkiintoisemmaksi”, OP Yrityspankin omaisuudenhoidon johtaja Tuomas Virtala luonnehtii. Ensin tulivat eettinen ja vastuullinen sijoittaminen. Niissä sijoittaja pyrkii joko välttämään epäeettisiä toimialoja tai vaikuttamaan yritysten toimintaan niin, että ne toimisivat vastuullisemmin. Viime vuosina vastuullisen sijoittamisen rinnalle on noussut vaikuttavuussijoittaminen, jossa globaaleja ongelmia ratkaistaan yksityisellä rahalla. ”Vaikuttavuussijoittaminen ei ole hyväntekeväisyyttä, vaan sitä, että kilpailukykyisten sijoitustuottojen lisäksi saadaan positiivisia vaikutuksia. Se on ainoa kestävä tapa järjestää rahoitus globaalien ongelmien ratkaisuun”, Virtala sanoo. Vaikuttavuusrahaston suosio ylitti odotukset Suomen johtava finanssiryhmä OP on vaikuttavuussijoittamisen edelläkävijä. OP perusti viime vuonna yhdessä Finnfundin kanssa Suomen ensimmäisen vaikuttavuusrahaston, joka sijoittaa kehittyville markkinoille. Finnfund on Suomen valtion, Finnveran ja EK:n omistama kehitysrahoittaja, joka rakentaa kestävämpää maailmaa sijoittamalla vastuullisiin ja kannattaviin yrityksiin kehitysmaissa. Uusi vaikuttavuusrahasto OP Finnfund Global Impact Fund I keräsi heti ensimmäisellä varainhankintakierroksella 76 miljoonaa euroa. Toisen kierroksen jälkeen koossa oli jo 135 miljoonaa euroa. ”Sijoittajien kiinnostus ylitti odotukset. Kestävän kehityksen edistäminen ja kehittyvien maiden kasvumarkkinat kiinnostavat sijoittajia myös korona-aikana”, Tuomas Virtala toteaa. Rahasto tavoittelee mitattavia myönteisiä vaikutuksia. Se pyrkii vaikuttamaan muun muassa ilmastonmuutokseen, ruokaturvaan, sukupuolten tasa-arvoon ja rahoituksen saatavuuteen. Rahaston päätoimialat ovat uusiutuva energia, rahoituslaitokset ja kestävä maatalous. ”Kehittyviin markkinoihin sijoittamalla voidaan saada aikaan isoja muutoksia. Sijoituksilla pyritään ensin saamaan perusasiat kuntoon kohdemarkkinoilla. Esimerkiksi energiantuotannossa aggregaatteja korvataan kestävämmillä tuotantotavoilla. Kun perusasiat ovat kunnossa, edetään vaativampiin asioihin, kuten kännykkäverkon rakentamiseen.” Vastuullisuus osa jokaisen työntekijän arkea Uuden vaikuttavuusrahaston perustaminen on vain yksi esimerkki OP:n vastuullisuustyöstä. ”Vastuullisuus on kiinteä osa OP:n strategiaa, ja se heijastuu jokaisen OP:laisen arkeen, päätöksiin ja toimintaan”, Tuomas Virtala tiivistää. OP:n vastuullisuusohjelma kiteytyy neljään teemaan: OP haluaa edistää kestävää taloutta, tukea paikallista elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä, vahvistaa suomalaisten taloustaitoja ja käyttää tietopääomaansa vastuullisesti. Virtala kertoo, että vastuullisuusosaaminen oli omaisuudenhoidossa aiemmin keskitetty erilliseen yksikköön, mutta nyt osaajia on kaikissa yksiköissä. ”Erillinen yksikkö ei enää riitä. Vastuullisuustyö ja -osaaminen on integroitava kaikkiin toimintoihin ja koko arvoketjuun.” Vastuullisuusohjelman lisäksi jokaisella OP:n yksiköllä on omat vastuullisuusperiaatteensa. ”Omaisuudenhoito on OP:llä edelläkävijä vastuullisuustyön edistämisessä. Tuomme taloon varallisuudenhoitoon liittyvää vastuullisuusosaamista ja lisäämme osaamista kouluttamalla omaa väkeämme ja jakamalla tietoa.” Hyvä kumppani tuntee parhaat käytännöt Castrén & Snellman ja OP ovat tehneet yhteistyötä pitkään. Viime vuonna Castrén & Snellman edusti OP:tä muun muassa Suomen ensimmäisen kehittyville markkinoille sijoittavan vaikuttavuusrahaston perustamisessa. Tuomas Virtala kertoo, että Castrén & Snellman on ollut vastuullisuustyössä hyvä kumppani. ”On tärkeää, että kumppanimme tuntee vastuullisuustyön parhaat käytännöt. Kun asianajotoimistolla on näkemys siitä, miten asiat voidaan tehdä mahdollisimman fiksusti, se auttaa meitä oppimaan ja kehittymään”, Virtala sanoo. Tärkeää on myös se, että asianajotoimisto osaa ennakoida tulevaa sääntelyä. ”Koska vastuullisuuteen liittyvä sääntely kehittyy jatkuvasti, haluamme ennakoida sitä parhaalla mahdollisella tavalla ja kehittää omaa toimintaamme niin, että pysymme sääntelyn mukana.” Valikoituja menestystarinoita OP:n ja C&S:n yhteiseltä matkalta 2021 OP Ryhmä – Checkout Finlandin myynti Paytrailille OP Yrityspankki – OP Vuokrakodin rahoitusjärjestely OP Yrityspankki – Profit Softwaren hankinnan rahoitus 2020 OP-Palvelukiinteistöt -erikoissijoitusrahasto – Liikekeskus Aallopin osto eQ Liikekiinteistöiltä Caverion ja järjestäjäpankit – 35 miljoonan euron hybridilainan liikkeeseenlasku OP ja Finnfund – Uuden globaalin vaikuttavuusrahaston perustaminen Danske Bank, Nordea ja OP Ryhmä – Automatia Pankkiautomaatit -yhtiön myynti Loomis AB:lle Ilmarinen, OP ja LähiTapiola – Kauppakeskus Redin ja Tampereen Kansi ja Areena -hankkeen omistusosuuksien hankinta OP Osuuskunta – OP Ryhmän pääkonttorin sale and leaseback -järjestely 2019 OP Yrityspankki – Vehon rahoitusjärjestely Rahoittajat – Metsä Boardin vastuullisuustavoitteita sisältävä pankkirahoitusjärjestely OP Ryhmä – Puolustimme menestyksekkäästi OP Ryhmää Kilpailu- ja kuluttajaviraston laajassa tutkinnassa OP Yrityspankki – SRV Yhtiöiden 58,4 miljoonan euron hybridilainan liikkeeseenlasku OP Ryhmä – Access Capital Partnersin omistusten uudelleenjärjestely Pohjola Terveys – Työterveyspalveluita koskeva liiketoimintakauppa OP-Henkivakuutus – Kiinteistön myynti Aleksanterinkadulta OP Kiinteistösijoituksen hallinnoima rahasto – Konepaja hotellikehityshanke 2018 OP Yrityspankki – Kreate Oy:n 43 miljoonan euron yritysrahoitusjärjestely OP Yrityspankki ja Nordea Bank – Luottolimiittisopimus Lehto Oyj:lle OP Yrityspankki – Roima Intelligence Oy:n hankinnan rahoitus OP Ryhmä – Asuntoportfolion myynti Kojamo-konsernille Kansi ja Areena – Suomen suurin monitoimiareena sekä uusi asumisen, viihtymisen ja työpaikkojen kaupunginosa Tampereelle 2017 OP Toimitilakiinteistö – Modernin logistiikkavarastotilan ostaminen OP-Vuokratuotto-erikoissijoitusrahasto – BREEAM-sertifioitujen toimistokiinteistöjen osto 2016 OP Yrityspankki – Sikke Security Oy:n (aiemmin ISS Security Oy) hankinnan rahoitus OP Kiinteistösijoitus – Laajan kiinteistöportfolion myynti M7 Real Estatelle Helsingin Seudun Osuuspankki – Sähköisen tunnistuslain soveltamista koskeva tuomioistuinasia 2015 OP-Vuokratuotto-erikoissijoitusrahasto – Yksi 2000-luvun suurimmista asuntoportfoliokaupoista Suomen markkinoilla OP-Pohjola & LähiTapiola – REDI-kauppakeskuksen ja pysäköintilaitoksen rakentamis- ja kehityshanke 2014 OP-Pohjola – Ostotarjous kaikista Pohjola Pankin osakkeista OP-Vuokratuotto -erikoissijoitusrahasto – Yli 20 asuinkiinteistöä ja 800 asuntoa käsittävän kiinteistösalkun osto

25.3.2021

Järjestäjäpankit – Remedy Entertainmentin suunnattu osakeanti

Toimimme pääjärjestäjien Carnegie Investment Bank AB:n Suomen sivukonttorin ja Alexander Corporate Finance Oy:n oikeudellisena neuvonantajana Remedy Entertainment Oyj:n uusien osakkaiden osakeannissa, joka suunnattiin rajatulle joukolle kotimaisia ja kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia. Anti toteutettiin nopeutetussa tarjousmenettelyssä ( accelerated book-building ). Sijoittajakiinnostus osakeantia kohtaan oli voimakasta, ja se merkittiin moninkertaisesti. Noin 37 prosenttia tarjotuista osakkeista allokoitiin kansainvälisille sijoittajille. Remedy keräsi annilla noin 41,5 miljoonaa euroa. Remedy Entertainment Oyj on kansainvälisesti menestynyt suomalainen peliyhtiö, joka tunnetaan tarinallisista ja visuaalisesti näyttävistä konsoli- ja PC-peleistä. Remedy on noteerattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

23.2.2021

Signal Holding – Signal Partners Oy:n hankinta

Toimimme Signal Holding Oy:n oikeudellisena neuvonantajana sen ostaessa suomalaisen Signal Partners Oy:n koko osakekannan. Signal Partners on vuonna 2010 perustettu yritys, jonka tavoitteena on mobilisoida yritysten liiketoimintaa auttamalla yrityksiä hyödyntämään liikkuvan työn, mobiiliteknologian ja langattomuuden mahdollisuuksia ja hallitsemaan IT-infrastruktuuria. Signal Partners toimii pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelee kansainvälisesti toimivien asiakkaidensa organisaatioita ympäri maailmaa.

15.12.2020

Rappta Therapeutics – Rahoituskierros syöpälääkkeiden kehittämiseksi

Neuvoimme bioteknologiayhtiö Rappta Therapeuticsia A-sarjan rahoituskierroksella, jolla se keräsi 9 miljoonaa euroa proteiinifosfataasi 2A ‑nimiseen entsyymiin (PP2A) vaikuttavien syöpälääkkeiden kehittämiseen. Yhtiön kehittämä ainutlaatuinen fosfataasiteknologia merkitsee uutta vaihetta syöpähoitojen alalla. Rahoituskierroksen sijoittajia olivat Novartis Venture Fund, Novo Holdings, Advent Life Sciences ja erään suvun sijoitusyhtiö. ”Olemme erittäin iloisia, että olemme saaneet tueksemme kansainvälisistä sijoittajista koostuvan vahvan syndikaatin. Se osoittaa, että olemme oikealla tiellä proteiinifosfataasi 2A:n aktivoimiseen perustuvien uusien hoitomuotojen kehittämisessä. Tähän entsyymiin ei ole ennen voitu vaikuttaa lääkkeillä. Rahoituksen avulla pystymme nopeuttamaan teknologia-alustamme kehittämistä ja edistämään lääkekandidaattien ( lead compounds ) saattamista kliinisiin tutkimuksiin”, Rappta Therapeuticsin toimitusjohtaja Mikko Mannerkoski kertoo. Sekä Suomessa että Yhdysvalloissa toimiva Rappta Therapeutics kehittää markkinoiden ensimmäisiä ( first-in-class ) proteiinifosfataasi 2A:n aktivoimiseen perustuvia syöpälääkkeitä.

1.12.2020

Incap – Merkintäetuoikeusanti

Neuvoimme Incap Oyj:tä ja pääjärjestäjänä toiminutta UB Securities Oy:tä merkintäetuoikeusannissa. Anti ylimerkittiin, ja yhtiö sai annista noin 10,9 miljoonan euron bruttotuoton. Kaupankäynti annissa merkityillä uusilla osakkeilla Nasdaq Helsingissä alkoi tänään. ”Haimme osakeannilla lisää virtaa kansainvälisen kasvun ja konsolidaation toteuttamiseen. Ylimerkitty anti kertookin vahvasta luottamuksesta kasvustrategiaamme. Haluan kiittää lämpimästi kaikkia antiin osallistuneita halusta rakentaa Incapistä yhä vahvempi toimija alallemme,” toteaa Incap Oyj:n toimitusjohtaja Otto Pukk. Incap on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa, ja sen palveluksessa on noin 1 300 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsingissä vuodesta 1997 lähtien.

23.11.2020

Bilot – CastorIT:n osto

Avustimme Bilot Oyj:tä sen ostaessa SAP-ratkaisuihin keskittyvän CastorIT Oy:n koko osakekannan. Kauppahinta maksettiin pääosin yhtiön osakkeilla. Ostolla Bilot vahvistaa asemaansa kokonaisvaltaisena digitaalisen liiketoiminnan kehittäjänä sekä tunnustettuna SAP-osaajana. Yritysjärjestelyn seurauksena Bilotilla on yhä paremmat edellytykset vastata markkinakysyntään ja tarjota asiakkaille entistä laaja-alaisempaa osaamista asiakaskokemuksen ja tiedolla johtamisen ratkaisuista. Järjestely luo Bilotille uusia kasvumahdollisuuksia sekä paikallisesti että kansainvälisesti. “CastorIT:n vahva prosessi- ja tekninen osaaminen sekä vuosien kokemus SAP:n toiminnanohjausjärjestelmien parissa tukevat Bilotin asiakaskokemuksen, myynnin ja markkinoinnin sekä tiedolla johtamisen tarjoomaa täydellisesti. Bilot jatkaa strategiansa toteuttamista määrätietoisesti, ja sen tavoitteena on kasvattaa ja kehittää arvolupaustaan ja tarjoomaansa digitaalisen liiketoiminnan alueella, sekä kotimaassa että kansainvälisesti,” Bilotin toimitusjohtaja Mika Tanner kommentoi lehdistötiedotteessa. CastorIT on vuonna 2010 perustettu suomalainen yritys, jonka liikevaihto oli 7,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,9 miljoonaa euroa tilikaudella 2019. CastorIT toimii IT-palveluintegraattorina, ja sillä on osaamista erityisesti yritysten ydinprosessien kehittämisestä sekä elinkaaripalveluista SAP-teknologian avulla.

26.10.2020

Ukkoverkot – Osakekannan myynti Cellnexille

Avustimme Ukkoverkot Oy:tä ja sen osakkeenomistajia transaktiossa, jossa Euroopan johtava langattoman telekommunikaatioinfrastruktuurin tarjoaja Cellnex osti EDZCOMin emoyhtiön Ukkoverkot Oy:n koko osakekannan. Kaupan kautta Cellnexistä tulee EDZCOMin Edge Connectivity -ratkaisujen ainoa omistaja. EDZCOM suunnittelee kansainvälistä laajentumista Ison-Britannian ja Ranskan markkinoille vuoden 2020 lopulla sekä kasvua muilla Euroopan markkinoilla seuraavina vuosina. Uusi omistaja Cellnex mahdollistaa suunnitellun kasvun. “EDZCOM on kasvuyhtiö, jolla on erittäin asiantunteva tiimi. Cellnexin vaikuttavan laaja toiminta-alue ja kyvykkyydet tarjoavat meille pääsyn kasvurahoitukseen ja uusille markkinoille. Yhtiöt täydentävät toisiaan erinomaisesti, luoden mahdollisuuksia vertikaaliseen integraatioon”, sanoo EDZCOMin toimitusjohtajana jatkava Mikko Uusitalo lehdistötiedotteessa. EDZCOM on pohjoismainen markkinajohtaja Edge Connectivity -ratkaisuissa eli yksityisissä langattomissa yhteysratkaisuissa. Cellnex on Euroopan keskeisiä langattoman telekommunikaatioinfrastruktuurin tarjoajia. Cellnex toimii Italiassa, Alankomaissa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Sveitsissä, Irlannissa, Portugalissa ja Espanjassa.

26.10.2020

Eurooppalainen vakuutusalan konserni – Laajan metsäkiinteistöportfolion hankinta

Edustimme eurooppalaista vakuutusalan konserniin kuuluvaa yhtiötä laajan metsäkiinteistöportfolion hankinnassa United Bankersin UB Nordic Forest Fund I -rahastolta. Kaupassa kommandiittiyhtiömuotoisen rahaston kaikki yhtiömiesosuudet ostettiin noin 73 miljoonaa euron kokonaishintaan, ja metsäkiinteistöjen lisäksi ostaja sai valmiin infrastruktuurin metsäomaisuuden hoitoon. Kaupan taustalla on vakuutuskonsernin halu kasvattaa metsäomaisuuden osuutta sijoitusallokaatiossaan.

23.10.2020

Cargotec – Suunniteltu yritysjärjestely

Neuvoimme Cargotecia suunnitellussa yritysjärjestelyssä, jossa Konecranes olisi sulautunut Cargoteciin. Cargotec on globaali lastinkäsittelyratkaisuihin erikoistunut yritys. Konecranes on maailman johtava nostolaitevalmistaja. Tulevan yhtiön tavoitteena olisi ollut muodostaa kestävien materiaalivirtojen johtaja panostamalla hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, turvallisuuteen, tuottavuuteen ja tehokkuuteen sekä asiakkaiden laitteiden ja ratkaisujen elinkaariarvon maksimointiin. Cargotec ja Konecranes allekirjoittivat yhdistymissopimuksen 1.10.2020. Sulautumisen voimaantulo edellytti tavanomaisten yrityskaupan ehtojen täyttymistä, mukaan lukien kilpailuviranomaislupien saamista. Cargotec ja Konecranes päättivät peruuttaa suunnitellun sulautumisen 29.3.2022. Syy tälle oli se, että Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailuviranomainen, Competition & Markets Authority (CMA), esti sulautumisen. Ennen peruuttamista Cargotec ja Konecranes olivat saaneet hyväksynnät suunnitellulle sulautumiselle lukuisilta kilpailuviranomaisilta, muun muassa ehdollisen hyväksynnän Euroopan komissiolta.

2.10.2020

United Bankers – Siirtyminen Nasdaq Helsingin pörssilistalle

Avustimme United Bankers Oyj:tä yhtiön siirtyessä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalta Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Kaupankäynti yhtiön A-osakkeilla Nasdaq Helsingin pörssilistalla alkoi tänään torstaina 18.6.2020. United Bankersilla on takanaan 30 vuoden toimintahistoria. Viimeisen kymmenen vuoden aikana varainhoidosta on tullut entistä merkittävämpi osa yhtiön liiketoimintaa, ja yhtiöllä on pohjoismaisella tasolla tunnustettu asema reaaliomaisuuteen erikoistuneena toimijana. ”Castrén & Snellman avusti yhtiötämme jo vuonna 2014, kun listauduimme First Northiin. Vuosien varrella tiemme ovat kohdanneet monissa projekteissa, joten tuntui luontevalta valita tuttu neuvonantaja myös tälle kehitystarinamme seuraavalle etapille. Aloitamme pörssiyhtiön taipaleen luottavaisin mielin”, yhtiön toimitusjohtaja Patrick Anderson toteaa.

18.6.2020

FIM – Työ-SIB antaa puhtia pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen

Toimistollamme oli ilo avustaa hankehallinnoijana toimivaa FIMiä pitkäaikaistyöttömien työllistämistä edistävän Työ-SIBin perustamisessa. SIBit eli tulosperusteiset rahoitussopimukset ( social impact bond ) ovat hyvä esimerkki suosiotaan viime aikoina kasvattaneesta vaikuttavuussijoittamisesta ( impact investing ), jossa tavoitellaan taloudellisen tuoton lisäksi yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Työ-SIBin vaikuttavuus mitataan vertaamalla työllistyneiden palkkatuloja taustaltaan samankaltaisten työttömien ennustettuihin palkkatuloihin. Sijoittajat saavat tulospalkkioita vain, jos hankkeessa työllistyneet saavat verrokkiryhmää enemmän tuloja. Lisäksi tulospalkkio on porrastettu niin, että vaikeammin työllistyvästä työnhakijasta maksetaan enemmän palkkiota. Sijoittajat kantavat hankkeen taloudelliset riskit, ja julkinen sektori maksaa ainoastaan saavutetuista tuloksista. Työ-SIBissä ovat mukana työ- ja elinkeinoministeriö asiakkaana, FIM hankehallinnoijana ja työllistämispalveluiden tarjoajat.

12.6.2020

Neo Industrial – Reka Kumin koko osakekannan osto

Avustamme Neo Industrial Oyj:tä järjestelyssä, jossa se ostaa Reka Kumi Oy:n koko osakekannan suurimmalta osakkeenomistajaltaan Reka Oy:ltä. Kauppahinta on 7,5 miljoonaa euroa, ja se maksetaan käteisvastikkeella. Kaupalla Neo Industrial ottaa askeleen sijoitusyhtiöstä teolliseksi monialakonserniksi, kun sille muodostuu uusi toimiala, kumiteollisuus, kaapeliteollisuuden rinnalle. Yhtiö vaihtaa nimensä myöhemmin Reka Industrialiksi. Reka Kumi kuuluu Euroopan johtaviin pienten ja keskisuurten kumikomponenttien valmistajiin, ja sen asiakaskunta koostuu johtavista kuorma-auto-, erikoisajoneuvo-, laivanrakennus- ja konepajateollisuuden valmistajista. Yrityskaupan toteuttaminen on ehdollinen 24.6.2020 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen hyväksynnälle.

5.6.2020

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi – EMTN-ohjelman päivitys

Avustimme Säästöpankkien Keskuspankki Suomea kahden miljardin euron Euro Medium Term Note (EMTN) -ohjelman päivityksessä. Päivitetyn ohjelman mukaisesti Säästöpankkien Keskuspankki Suomi voi laskea liikkeeseen maksunsaantijärjestyksessä eri etusijalla olevia velkakirjoja, joihin kuuluvat myös uudentyyppiset huonomman etuoikeusluokan velkakirjat (senior non-preferred debt) sekä EU:n vakavaraisuusasetuksen mukaiset toissijaisen pääoman (Tier 2) instrumentit. Ohjelman puitteissa liikkeeseen lasketut velkakirjat voidaan listata Irlannin pörssiin. Säästöpankkien Keskuspankki Suomi on osa Säästöpankkiryhmää ja Säästöpankkien yhteenliittymää. Säästöpankkien Keskuspankin tehtävänä on hoitaa Säästöpankkiryhmän keskusluottolaitospalveluita.

16.4.2020

Bilot – Listautuminen First Northiin

Avustimme Bilot Oyj:tä ja pääjärjestäjä Alexander Corporate Finance Oy:tä Bilotin listautuessa Nasdaq Helsingin ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Yleisö-, instituutio- ja henkilöstöannista koostunut listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti, ja yhtiö sai listautumisannissa noin 4000 uutta osakkeenomistajaa. Kaupankäynti yhtiön osakkeilla First Northissa alkoi tänään. Bilot on suomalainen ohjelmisto- ja IT-palveluyhtiö, joka luo yrityksille strategista kilpailuetua rakentamalla ylivertaista digitaalista asiakaskokemusta. Yhtiöllä on tunnustettua huippuosaamista ja Suomessa merkittävä markkina-asema johtavissa ohjelmistoalustoissa ja keskeisissä teknologiaekosysteemeissä sekä niiden integroinnissa saumattomaksi osaksi asiakkaiden liiketoimintaa. Bilotilla on noin 140 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 18,5 miljoonaa euroa.

18.3.2020

Machinery Groupin osakkeenomistajat – Osakekannan myynti

Avustimme Yleiselektroniikka Oyj:n suurinta osakkeenomistajaa Preato Capital AB:tä ja muita Machinery Group Oy:n osakkeenomistajia kaupassa, jossa Machinery Group Oy:n koko osakekanta myytiin Yleiselektroniikka Oyj:lle 18,75 miljoonan euron käteisvastikkeella. Kauppaa koskeva kauppakirja allekirjoitettiin 3.2.2020 ja Yleiselektroniikka Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi yrityskaupan 2.3.2020. Yrityskaupan ansiosta Yleiselektroniikka-konsernin liikevaihdon arvioidaan lähes kaksinkertaistuvan. Machinery Group Oy on vuonna 1911 perustettu suomalainen teknisen tukkukaupan yhtiö. Noin 90 henkilöä työllistävän Machinery-konsernin tilintarkastamaton liikevaihto vuodelta 2019 oli runsaat 52 miljoonaa euroa. Yleiselektroniikka Oyj on yksi Suomen merkittävimmistä komponentti- ja tuotantolaitetoimittajista. Vuonna 1969 perustettu yhtiö on Pohjois-Euroopan vanhin itsenäinen elektroniikan komponenttien jakelija. Viidessä maassa toimivan Yleiselektroniikka Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Preato Capital AB on yksityisessä omistuksessa oleva sijoitusyhtiö, joka sijoittaa enemmistöihin pohjoismaisissa vakiintuneissa ja kannattavissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

9.3.2020

FIM – SIB-rahaston perustaminen

Avustimme Pohjoismaiden johtavaa vaikuttavuussijoittamisen toimijaa FIMiä pitkäaikaistyöttömien työllistämistä edistävän SIB-rahaston perustamisessa. Rahasto on kommandiittiyhtiömuotoinen ja ammattimaisille sijoittajille suunnattu vaihtoehtorahasto. Rahaston tarkoituksena on toteuttaa Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama vaikuttavuusinvestointihanke. Rahaston sijoitustoiminta kohdistuu interventioiden rahoittamiseen. Interventioiden tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien työllistäminen. Rahaston tuotot perustuvat ennalta sovittuihin työllistymisen mittareihin, joiden tavoitteena on mitata hankkeen yhteiskunnalle tuottamaa hyötyä.

2.3.2020

Neo Industrial – Vakuudellinen vihreä seniorjoukkolaina

Toimimme oikeudellisena neuvonantajana Neo Industrial Oyj:n 10 miljoonan euron vakuudellisen vihreän seniorjoukkolainan liikkeeseenlaskussa. Joukkolainan varoilla rahoitetaan Neon Green Bond Frameworkin kelpoisuuden täyttäviä hankkeita, jotka liittyvät sen tytäryhtiön Reka Kaapeli Oy:n tuotevalikoimaan ja tuotantolaitosten ja prosessien ympäristöystävällisen toimintakyvyn parantamiseen.

13.1.2020

Festivo Finland – Vakuudellinen seniorjoukkolaina

Toimimme oikeudellisena neuvonantajana kylmälaitevalmistaja Festivo Finland Oy:n 13 miljoonan euron vakuudellisen seniorjoukkolainan liikkeeseenlaskussa. Lainan taloudellisena neuvonantajana oli Taaleri Oyj:n tytäryhtiö Taaleri Kapitaali ja järjestäjänä Taaleri Varainhoito. Joukkolainan liikkeeseenlasku liittyi järjestelyyn, jossa Festivo Finland Oy osti Huurre Group Oy:ltä kylmälaitevalmistaja Porkka Finland Oy:n. Samalla Porkka Finland Oy siirtyi tytäryhtiöineen osaksi Festivoa. Uudella kokonaisuudella on toimipisteitä Suomen lisäksi myös Ruotsissa, Norjassa ja Isossa-Britanniassa.

30.12.2019

Gasum – Clean Energy- ja Marine Bunkering -liiketoimintojen hankinta

Neuvoimme Gasum Oy:tä sen ostaessa AGA:n Clean Energy- ja Nauticorin Marine Bunkering -liiketoiminnat Linde AG:ltä. Yrityskauppa on keskeinen osa Gasumin strategian toteuttamista ja vahvistaa yhtiön kykyä tarjota kaasuratkaisuja erilaisten asiakassegmenttien tarpeisiin entistä laajemmalla maantieteellisellä alueella. Kauppa on myös merkittävä edistysaskel pohjoismaisen kaasumarkkinan kehittymisessä. Liiketoiminnoissa työskentelee yhteensä 35 henkeä ja niiden yhteenlaskettu vuosittainen liikevaihto on yli 100 miljoonaa euroa. Yrityskaupassa Gasumin omistukseen siirtyy LNG-tuotantolaitos, kaksi LNG-terminaalia, kaksi LNG-bunkrausalusta sekä yhteensä 48 kaasutankkausasemaa Ruotsissa ja Norjassa. Kauppaa koskeva sopimus allekirjoitettiin 13.11.2019, ja kauppa on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2020 aikana.

14.11.2019

iLOQn osakkeenomistajat – Osakekannan myynti

Toimimme iLOQ Oy:n osakkeenomistajien neuvonantajana kaupassa, jossa iLOQ Oy:n osakkeet myytiin Nordic Capitalin hallinnoimille rahastoille. Kauppahinta iLOQ Oy:n koko osakekannasta on 190 miljoonaa euroa. Kaupan toteutuminen edellyttää vielä kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2019 loppuun mennessä. iLOQ kehittää, valmistaa ja markkinoi innovatiivisia, korkean turvallisuustason elektronisia lukitusratkaisuja. iLOQ on kasvanut voimakkaasti, ja hyvin kannattavan yhtiön tilikauden 2018 liikevaihto oli 50,2 miljoonaa euroa, käyttökate 9,5 miljoonaa euroa, liikevoitto 8,3 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 6,5 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 130 työntekijää. Nordic Capital on pääosin Pohjoismaihin ja Eurooppaan keskittynyt, vuodesta 1989 toiminut pääomasijoittaja, joka on tehnyt yhteensä 14 miljardin euron edestä sijoituksia yhdeksän rahastonsa kautta.

17.10.2019

Preato Capital – Julkinen ostotarjous Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeista

Avustimme Preato Capital AB:tä pakollisessa julkisessa ostotarjouksessa Yleiselektroniikka Oyj:n kaikista osakkeista. Ostotarjouksessa tarjotut osakkeet yhdessä Preato Capitalin muutoin hankkimien osakkeiden kanssa edustivat yhteensä noin 79,13 prosenttia kaikista Yleiselektroniikan liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Preato Capitalin tavoitteena on kehittää Yleiselektroniikkaa ja säilyttää se pörssinoteerattuna yhtiönä. Preato Capital AB on yksityisessä omistuksessa oleva sijoitusyhtiö, joka sijoittaa enemmistöihin pohjoismaisissa vakiintuneissa ja kannattavissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Preato Capitalilla on toimistot Helsingissä ja Tukholmassa. Yleiselektroniikka Oyj on yksi Suomen merkittävimmistä komponentti- ja tuotantolaitetoimittajista vaativiin elektroniikka- ja tietoliikennekohteisiin. Yleiselektroniikan palveluksessa on yli 200 henkilöä, ja sen liikevaihto vuonna 2018 oli 57,2 miljoonaa euroa.

30.8.2019

BNP Paribas Leasing Solutions – Avustaminen yhteisyrityksen perustamisessa

Avustimme BNP Paribas -konsernin tytäryhtiötä BNP Paribas Leasing Solutionsia sopimusjärjestelyssä, jonka tavoitteena on BNP Paribas 3 Step IT -nimisen yhteisyrityksen perustaminen. BNP Paribas Leasing Solutions tulee omistamaan yhteisyrityksestä 51 prosenttia ja 3 Step IT 49 prosenttia.

3.7.2019

Cevian Capital Partners – Tiedon ja EVRYn yhdistyminen

Toimimme Tieto Oyj:n suurimman osakkeenomistajan Cevian Capital Partners Ltd:n neuvonantajana järjestelyssä, jossa Tieto Oyj ja EVRY ASA yhdistyvät yhdeksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten palveluiden toimittajista. Yhtiöt täydentävät toisiaan hyvin niin maantieteellisesti kuin palvelujen ja asiakaskunnan suhteen, ja yhdistymisen pohjalta syntyy laajin digitaalisten palveluiden yhteisö Pohjoismaissa. Ehdotettu yhdistyminen toteutetaan Norjan ja Suomen osakeyhtiölakien mukaisena rajat ylittävänä absorptiosulautumisena, jossa EVRY sulautuu Tietoon. Tiedon ja EVRY:n suurimmat osakkeenomistajat Cevian Capital Partners Ltd, Solidium Oy ja Apax Partners LLP tukevat yhdistymistä ja ovat sitoutuneet siihen ennakolta. Apax, Cevian ja Solidium ovat antaneet sitomattomat tahdonilmaisut, joiden perusteella ne tulevat kukin edustajiensa kautta tukemaan TietoEVRYn osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa sulautumisen toteutumista seuraavaan toiseen varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka toistensa ehdottamia jäseniä TietoEVRYn hallitukseen. Sulautumisen täytäntöönpano on ehdollinen Tiedon ja EVRYn ylimääräisten yhtiökokousten hyväksynnälle sekä kilpailuviranomaisten hyväksynnöille.

28.6.2019

Sp-Kiinnitysluottopankki – 500 miljoonan euron katettujen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlasku

Avustimme Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:tä 500 miljoonan euron katettujen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskussa. Joukkovelkakirjalainat laskettiin liikkeeseen osana Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n kolmen miljardin euron joukkovelkakirjalainaohjelmaa ja listattiin Irlannin pörssiin. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj kuuluu Säästöpankkiryhmään ja Säästöpankkien yhteenliittymään. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n roolina on yhdessä Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n kanssa vastata Säästöpankkiryhmän varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj vastaa Säästöpankkiryhmän kiinteistöluottovakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkovelkakirjalainoja.

27.6.2019

Häggblom & Partners – Forestumin pääomistajien avustaminen osakkeiden myynnissä Svenska Cellulosa Aktiebolagetille

Avustimme Häggblom & Partners Oy:tä, joka toimi Forestum Group AB:n pääomistajien taloudellisena neuvonantajana Forestum Groupin osakkeiden myynnissä Svenska Cellulosa Aktiebolagetille (SCA). SCA on Euroopan suurin yksityinen metsänomistaja ja listattu Tukholman pörssiin. Yrityskauppa vahvistaa SCA:n toimintaa Baltian alueella. Forestum Group AB on ruotsalainen yhtiö, joka omistaa virolaisen tytäryhtiönsä kautta noin 10 300 hehtaaria metsä- ja maaomaisuutta Virossa. Koko yhtiön velaton kauppahinta oli 39 miljoonaa euroa. Pääomistajien hallussa oli 93 prosenttia yhtiön koko osakekannasta.

5.6.2019

OP Yrityspankki – SRV Yhtiöiden 58,4 miljoonan euron hybridilainan liikkeeseenlasku

Avustimme järjestäjänä toiminutta OP Yrityspankki Oyj:tä SRV Yhtiöt Oyj:n 58,4 miljoonan euron hybridilainan liikkeeseenlaskussa. Hybridilainalla kerättävät nettovarat käytetään yhtiön vuonna 2016 liikkeeseen laskeman 45 miljoonan euron hybridilainan ja maaliskuussa 2021 erääntyvien 100 miljoonan euron velkakirjojen osittaiseen takaisinostoon.

21.5.2019

Sp-Kiinnitysluottopankki – Katettujen joukkovelkakirjalainojen ohjelman päivittäminen

Avustimme Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:tä kolmen miljardin euron katettujen joukkovelkakirjalainojen ohjelman päivittämisessä. Ohjelman puitteissa Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj voi laskea liikkeeseen katettuja joukkolainoja, jotka voidaan listata Irlannin pörssiin. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj kuuluu Säästöpankkiryhmään ja Säästöpankkien yhteenliittymään. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n roolina on yhdessä Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n kanssa vastata Säästöpankkiryhmän varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj vastaa Säästöpankkiryhmän kiinteistöluottovakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkolainoja.

12.4.2019

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi – EMTN-ohjelman päivitys

Avustimme Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:tä kahden miljardin euron Euro Medium Term Note (EMTN) -ohjelman päivityksessä. Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj voi ohjelman mukaisesti laskea liikkeeseen velkainstrumentteja, jotka voidaan listata Irlannin pörssiin. Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj on osa Säästöpankkiryhmää ja Säästöpankkien yhteenliittymää. Säästöpankkien Keskuspankin tehtävänä on hoitaa Säästöpankkiryhmän keskusluottolaitospalveluita.

8.4.2019

Aallon Group – Listautuminen First Northiin

Avustimme Aallon Group Oyj:tä ja pääjärjestäjä Alexander Corporate Finance Oy:tä Aallon Groupin listautuessa Nasdaq Helsingin ylläpitämälle Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle. Yleisö-, instituutio- ja henkilöstöannista koostunut listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti, ja yhtiö sai listautumisannissa noin 2300 uutta osakkeenomistajaa. Kaupankäynti yhtiön osakkeilla First Northissa alkoi tänään. Aallon Group on valtakunnallinen täyden palvelun taloushallinnon kumppani, jonka palveluvalikoimaan kuuluvat taloushallintopalvelut, neuvonantopalvelut, talouden johtamispalvelut ja erikoistuneet toimialaratkaisut. Yhtiöllä on toimipisteet Suomessa yhdellätoista paikkakunnalla, ja sen palveluksessa on yli 200 työntekijää. Aallon Groupilla on noin 2 700 asiakasta, jotka ovat pääosin pieniä tai keskisuuria yrityksiä useilta eri toimialoilta.

8.4.2019

Caverion ja järjestäjäpankit – Hybridilainan takaisinostotarjous ja 75 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku

Avustimme Caverionia sekä pääjärjestäjiä Nordeaa ja SEBiä yhtiön vuonna 2017 liikkeeseen laskeman 100 miljoonan euron hybridilainan vapaaehtoisessa takaisinostotarjouksessa. Yhtiö osti hybridilainaa takaisin yhteensä 33,94 miljoonan euron nimellisarvosta. Samanaikaisesti avustimme yhtiötä ja järjestäjäpankkeja nelivuotisen ja vakuudettoman 75 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa. Lainan kiinteä vuotuinen korko on 3,25 prosenttia, ja lainalla kerätyt varat käytetään hybridilainan osittaiseen lunastukseen, yleisiin liiketoimintatarpeisiin ja strategian mukaisiin investointeihin, mukaan lukien yritysjärjestelyt. Laina sai markkinoilla hyvän vastaanoton, ja se ylimerkittiin huomattavasti. Caverion aikoo hakea joukkovelkakirjalainan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

29.3.2019

FIM – Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävän rahaston perustaminen

Avustimme FIMiä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen keskittyvän SIB-rahaston perustamisessa, dokumentaation laadinnassa ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. SIBit eli tulosperusteiset rahoitussopimukset ( social impact bond , SIB ) ovat hyvä esimerkki uudenlaisesta sijoittamistavasta – vaikuttavuussijoittamisesta, jossa tavoitellaan taloudellisen tuoton lisäksi yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Nyt perustettua SIB-rahastoa hallinnoi FIM yhdessä Lastensuojelun Keskusliiton, mukana olevien kuntien ja Sitran kanssa, ja rahaston käytännön toimintaa ohjaavat kuntien edustajat, Lastensuojelun Keskusliitto sekä lapsille ja nuorille tarkoitettuja palveluita tuottavat toteutuskumppanit. Rahastoon kerätyillä varoilla rahoitetaan lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä hankkeita. Rahaston tuotto on sidottu yhteisesti sovittujen hyvinvointitavoitteiden saavuttamiseen, ja syntyvät kustannussäästöt jaetaan kunnan ja rahaston sijoittajien kesken. Rahasto on tarkoitettu ammattimaisille sijoittajille.

12.2.2019

Danske Bank ja Carnegie Investment Bank – Oma Säästöpankin listautumisanti

Avustimme pääjärjestäjä Danske Bank A/S, Suomen sivuliikettä ja järjestäjä Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttoria Oma Säästöpankki Oyj:n listautumisessa Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Oma Säästöpankki on Suomen suurin säästöpankki, joka keskittyy vähittäispankki- ja kiinnitysluottopankkitoimintaan.

16.1.2019

Efore – Merkintäetuoikeusanti

Avustimme vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävää ja valmistavaa Efore Oyj:tä ja pääjärjestäjänä toiminutta Evli Pankki Oyj:tä merkintäetuoikeusannissa. Merkintäetuoikeusanti ylimerkittiin, ja yhtiö keräsi annilla noin 11 miljoonan euron bruttovarat.

10.1.2019

Efore – Powernet Internationalin osto

Toimimme Efore Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana yrityskaupassa, jossa se osti asiakaskohtaisten teholähteiden ja järjestelmien suunnitteluun ja valmistukseen erikoistuneen Powernet International Oy:n koko osakekannan. Hankinnalla Efore siirtää painopistettään entistä vahvemmin kohti korkeamman lisäarvon tuotteita ja ratkaisuja.

3.1.2019

Häggblom & Partners – Metsäkiinteistökauppa

Avustimme Häggblom & Partners Oy:tä sen toimiessa United Bankers Oyj:n tytäryhtiö UB Rahastoyhtiö Oy:n neuvonantajana järjestelyssä, jossa United Bankersin metsärahastot ja UPM solmivat sopimuksen metsäkiinteistökaupasta ja pitkäaikaisesta kumppanuudesta. Metsäkiinteistökaupassa UPM myi yli 21 000 hehtaaria pääosin Kainuun maakunnassa sijaitsevia metsiään United Bankersin tytäryhtiön UB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimille metsärahastoille Erikoissijoitusrahasto UB Metsälle ja UB Nordic Forest Fund III Ky:lle. Toteutunut metsäkiinteistökauppa on yksi Suomen suurimmista kaupoista viimeisen kymmenen vuoden aikana ja sen myötä United Bankersin rahastojen metsätilojen kokonaispinta-ala kohoaa yli 110 000 hehtaariin. Pitkäaikaisessa kumppanuussopimuksessa United Bankers sitoutuu myymään vuosittain merkittävän määrän puuta omistamistaan metsistä UPM:lle ja UPM hoitamaan United Bankersin metsäomaisuutta. Kumppanuussopimuksen tavoitteena on tukea UB:n metsärahastojen kannattavaa kasvua ja parantaa toiminnan ennustettavuutta pitkäaikaisella puunmyyntisopimuksella. United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, pääomamarkkinapalvelut ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avain-henkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 138 työntekijää sekä 32 asiamiestä (6/2018). United Bankersin liikevaihto vuonna 2017 oli 25,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,9 miljardia euroa (6/2018). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. UPM on yksi Suomen suurimmista metsänomistajista 514 000 hehtaarin metsäomaisuudellaan. Suomen lisäksi UPM omistaa metsiä Yhdysvalloissa 75 000 hehtaaria ja puuviljelmiä Uruguayssa 255 000 hehtaaria.

17.12.2018

Nordea – Nordean kotipaikan siirto

Castrén & Snellman toimi Nordea Bank Abp:n neuvonantajana Suomen lainsäädännön osalta järjestelyssä, jossa Nordea-konsernin emoyhtiön kotipaikka siirrettiin Suomeen 1.10.2018. Kotipaikan siirto Ruotsista Suomeen toteutettiin rajat ylittävällä käänteisellä absorptiosulautumisella, jonka seurauksena Nordea Bank AB (publ) sulautui suomalaiseen tytäryhtiöönsä Nordea Bank Abp:hen. Nordea Bank AB (publ) on purettu ja sen varat ja velat on siirretty Nordea Bank Abp:lle, joka toimii nykyisin Nordea-konsernin emoyhtiönä. Euroopan keskuspankki on myöntänyt Nordea Bank Abp:lle tarvittavan toimiluvan kesäkuussa 2018.

5.11.2018

Gasum – Enegian energiamarkkinapalveluiden liiketoiminnan osto

Avustamme Gasum Oy:tä järjestelyssä, jossa se hankkii Enegia Group Oy:ltä Enegian energiamarkkinapalveluiden liiketoiminnan. Kauppa sisältää Enegia Consulting Oy:n, Enegia Portfolio Services Oy:n ja intStream Oy:n osakekannat. Kauppa on ehdollinen viranomaishyväksynnöille, ja sen odotetaan toteutuvan alkusyksyn 2018 aikana. Enegia on yksi Pohjoismaiden johtavista riippumattomista energia-alan-asiantuntijaorganisaatioista. Yli puolet Suomen sadasta suurimmasta yrityksestä käyttää sen palveluita. Enegia-konsernin liikevaihto oli noin 119,7 miljoonaa euroa vuonna 2017. Enegian sähkökaupan volyymi on 15 TWh, joka on noin viidennes Suomen sähkönkäytöstä. Energiamarkkinapalveluissa työskentelee noin 35 ammattilaista. Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja edistää kiertotaloutta käsittelemällä jätteitä sekä tuottamalla biokaasua ja kierrätysravinteita Suomessa ja Ruotsissa. Se on Pohjoismaiden johtava biokaasun tarjoaja. Gasum tarjoaa energiaa sähkön- ja lämmöntuotantoon, teollisuuteen sekä maa- ja meriliikenteeseen. Gasum-konsernissa työskenteli vuoden 2017 lopussa 409 henkilöä Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 925 miljoonaa euroa.

21.6.2018

Titanium – Investium-yhtiöiden osto

Avustimme Titanium Oyj:tä järjestelyssä, jossa se hankkii omistukseensa Investium Group Oy:n tytäryhtiöiden osakekannat. Kauppahinta maksetaan pääosin Titaniumin osakkeilla, ja kaupan toteutuminen on ehdollinen muun muassa Finanssivalvonnan ja Titaniumin ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle. Investium-yhtiöiden liiketoimintaan kuuluvat Investium-rahastot, arvopaperinvälitys, sijoitusneuvonta, vakuutusasiamiestoiminta, henki- ja vahinkovakuutusmeklaritoiminta sekä lakiasiaintoimisto. Investium-yhtiöiden liikevaihto oli vuonna 2017 noin 4,6 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos noin 0,2 miljoonaa euroa. Titanium on hoivakiinteistöihin ja asuntoihin sijoittaviin erikoissijoitusrahastoihin sekä omaisuudenhoitopalveluihin keskittyvä kasvuyhtiö. Titaniumin liikevaihto vuonna 2017 oli 10,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja 6,1 miljoonaa euroa. Titaniumin osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla.

20.6.2018

Caverion ja järjestäjäpankit – Suunnattu osakeanti

Avustimme Caverion Oyj:tä ja järjestäjinä toimineita Nordeaa ja OP Yrityspankkia osakeannissa, joka suunnattiin institutionaalisille sijoittajille ja toteutettiin nopeutetussa tarjousmenettelyssä (ns. accelerated book-building). Yhtiö keräsi annilla noin 60 miljoonan euron bruttovarat. Caverion on Euroopan johtavia teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle tarjoavia yhtiöitä, ja sen vuoden 2017 liikevaihto oli noin 2,3 miljardia euroa.

20.6.2018

Danske Bank ja Handelsbanken – Harvian listautumisanti

Avustamme järjestäjäpankkeina toimivia Danske Bankia ja Handelsbankenia Harvia Oyj:n listautumisessa Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Harvia on yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä, ja sen tuotteita myydään jälleenmyyntiverkoston kautta maailmanlaajuisesti. Yhtiön osakeannista ja -myynnistä koostunut listautumisanti ylimerkittiin, ja yhtiöllä on listautumisannin jälkeen yli 2 000 osakkeenomistajaa. Yhtiön markkina-arvo välittömästi listautumisannin jälkeen on noin 93,5 miljoonaa euroa. Kaupankäynti yhtiön osakkeilla Nasdaq Helsingin Prelistalla alkoi 22.3.2018.

22.3.2018

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi – EMTN-ohjelman päivitys ja 300 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku

Avustimme Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:tä kahden miljardin euron Euro Medium Term Note (EMTN) -ohjelman päivityksessä. Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj voi ohjelman mukaisesti laskea liikkeeseen velkainstrumentteja, jotka voidaan listata Irlannin pörssiin. Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj laski maaliskuussa 2018 liikkeeseen 300 miljoonan euron vakuudettoman seniorimuotoisen vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy 8.3.2021. Laina laskettiin liikkeeseen EMTN-ohjelman mukaisesti, ja se on listattu Irlannin pörssiin. Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj on osa Säästöpankkiryhmää ja Säästöpankkien yhteenliittymää. Säästöpankkien Keskuspankin tehtävänä on hoitaa Säästöpankkiryhmän keskusluottolaitospalveluita.

15.3.2018

United Bankers – Suomen Pankkiiriliikkeen osto

Avustamme United Bankers Oyj:tä sen ostaessa Suomen Pankkiiriliike Oy:n koko osakekannan. Kauppa toteutetaan osakevaihtona, ja sen lopullinen toteutuminen on ehdollinen muun muassa Finanssivalvonnan hyväksynnälle sekä ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksille. Suomen Pankkiiriliike on vuonna 1997 perustettu sijoituspalvelukonserni, jonka pääliiketoiminta-alueita ovat sijoitusneuvonta ja toimeksiantojen välittäminen sekä varainhoito ja liikkeellelaskun järjestäminen. Suomen Pankkiiriliike Oy:llä on neljä tytäryhtiötä, SP Kapitaali Oy, SP Life Oy, SP Meklarit Oy ja Joutsen Rahoitus Oy. Konsernin palveluksessa on valtakunnallisesti yli 70 henkilöä. Suomen Pankkiiriliike -konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 5,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa. Yhtiön hallinnoitavat varat ovat yli 600 miljoonaa euroa (10/2017). United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Konsernin palveluksessa työskentelee 105 henkilöä (6/2017). Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 20,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,5 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,2 miljardia euroa (6/2017). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien.

12.12.2017

Sp-Kiinnitysluottopankki – Katettujen joukkovelkakirjalainojen ohjelman päivittäminen ja 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku

Avustimme Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:tä kolmen miljardin euron katettujen joukkovelkakirjalainojen ohjelman päivittämisessä. Ohjelman puitteissa Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj voi laskea liikkeeseen katettuja joukkolainoja, jotka voidaan listata säännellyllä markkinalla. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj laski lokakuussa 2017 liikkeeseen viisivuotisen 500 miljoonan euron katetun joukkovelkakirjalainan. Laina laskettiin liikkeeseen ohjelman mukaisesti, ja se on listattu Irlannin pörssiin. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj kuuluu Säästöpankkiryhmään ja Säästöpankkien yhteenliittymään. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n roolina on yhdessä Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n kanssa vastata Säästöpankkiryhmän varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj vastaa Säästöpankkiryhmän kiinteistöluottovakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkolainoja.

14.11.2017

Titanium – Listautuminen First Northiin

Avustimme Titanium Oyj:tä sen listautuessa Nasdaq Helsingin ylläpitämälle First North ‑markkinapaikalle. Yleisö-, instituutio- ja henkilöstöannista sekä osakemyynnistä koostunut listautumisanti ylimerkittiin selvästi, ja yhtiö sai annissa yli 5100 uutta osakkeenomistajaa. Kaupankäynti yhtiön osakkeilla First Northissa alkoi 9.10.2017. Titanium Oyj on vuonna 2009 perustettu hoivakiinteistöihin ja asuntoihin sijoittaviin erikoissijoitusrahastoihin sekä omaisuudenhoitopalveluihin keskittyvä kasvuyhtiö.

9.10.2017

Alfred Berg Asset Management – Alfred Bergin Suomen toimintojen myynti Elite Varainhoidolle

Avustimme Alfred Berg Asset Management AB:tä järjestelyssä, jossa Elite Varainhoito Oyj osti Alfred Bergin Suomen toiminnot eli Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy:n ja Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy:n koko osakekannan. Alfred Berg Asset Management AB on BNP Paribas Asset Managementin Pohjoismaihin erikoistunut tytäryhtiö. Pääosa yrityskaupasta maksettiin laskemalla liikkeeseen Eliten uusia osakkeita myyjälle, josta tuli Eliten merkittävä osakkeenomistaja.

23.8.2017

M-Brain – Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku

Toimimme M-Brain Oy:n neuvonantajana vakuudellisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa. Lainasta saatavat varat käytetään erääntyvän 15 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan uudelleenrahoittamiseen. M-Brain on globaalisti toimiva tietopalveluyritys, jonka palvelut koostuvat seuranta-, analyysi-, konsultointi- ja teknologiaratkaisuista.

27.6.2017

Nortal – Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku

Toimimme Nortal AS:n neuvonantajana 15 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa. Nortal on virolainen kasvuyhtiö, joka on kuluneen vuoden aikana laajentanut toimintaansa Yhdysvaltoihin, Arabiemiirikuntiin ja Ruotsiin.

27.6.2017

SSH Communications Security – Suunnattu osakeanti

Avustimme edistyneitä tietoturvaratkaisuja kehittävää SSH Communications Security Oyj:tä osakeannissa, joka suunnattiin institutionaalisille ja muille valikoiduille sijoittajille. Yhtiö keräsi nopeutetussa tarjousmenettelyssä toteutetulla annilla noin 7 miljoonan euron bruttovarat.

27.6.2017

Global Work Life – Opteamin myynti Baronalle

Avustimme Global Work Life Oy:tä sen myydessä Opteam Yhtiöt Oy:n osakekannan Barona Group Oy:lle. Opteamin ja Baronan yhdistelmä muodostaa asiantuntijakeskittymän, joka kykenee tarjoamaan toimialakohtaisiin tarpeisiin erikoistuneet henkilöstöpalvelut ja -ratkaisut työelämän kaikissa eri vaiheissa. Yhdessä yritykset työllistävät vuosittain noin 25 000 ihmistä, pääosin Suomessa. Opteam jatkaa toimintaansa yrityskaupan jälkeen omalla brändillään.

15.2.2017

DNA – Avustimme DNA Oyj:tä vuosikymmenen suurimmassa suomalaisessa listautumisannissa

Avustimme DNA Oyj:tä sen listautuessa Nasdaq Helsingin päälistalle. Kyseessä oli Suomen suurin listautumisanti vuosikymmeneen. Yhtiön tämänhetkinen markkina-arvo on yli 1,3 miljardia euroa. Yleisöannista, instituutioannista ja henkilöstöannista koostunut listautumisanti ylimerkittiin, ja yhtiöllä on annin jälkeen yli 10 000 osakkeenomistajaa. Kaupankäynti yhtiön osakkeilla Nasdaq Helsingin päälistalla alkoi 2.12.2016.

8.12.2016

Sp-KiinnitysluottopankkI – Katettujen joukkovelkakirjalainojen ohjelman perustaminen ja 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku

Avustimme Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:tä kolmen miljardin euron katettujen joukkovelkakirjalainojen ohjelman perustamisessa. Ohjelman puitteissa Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj voi laskea liikkeeseen katettuja joukkolainoja, jotka voidaan listata säännellyllä markkinalla. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj laski 29.11.2016 liikkeeseen viisivuotisen 500 miljoonan euron katetun joukkovelkakirjalainan. Laina laskettiin liikkeeseen uuden ohjelman mukaisesti, ja se on listattu Irlannin pörssiin. Luottoluokituslaitos S&P on antanut Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n katettujen joukkolainojen ohjelmalle ja ensimmäiselle ohjelman mukaisesti toteutetulle liikkeeseenlaskulle AAA-luottoluokituksen. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj kuuluu Säästöpankkiryhmään ja Säästöpankkien yhteenliittymään. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n roolina on yhdessä Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n kanssa vastata Säästöpankkiryhmän varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj vastaa Säästöpankkiryhmän kiinteistöluottovakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkolainoja.

1.12.2016

Vapo – 50 miljoonan euron hybridilainan liikkeeseenlasku

Avustimme Vapo Oy:tä 50 miljoonan euron hybridilainan liikkeeseenlaskussa. Hybridilainalla kerättävillä varoilla Vapo vahvistaa tasettaan ja varautuu tulevaisuuden strategisiin kasvuinvestointeihin.

31.10.2016

EU:ssa toimiva teollisuusyritys – EU:n kauppapakotteisiin liittyvät haasteet

Avustimme EU:ssa toimivaa teollisuusyritystä asiassa, joka koski EU:n pakotteiden soveltamista yrityksen tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseen Venäjällä. Laadimme asiasta oikeudellisen lausunnon, joka toimii yrityksen päätöksenteon tukena sen Venäjän liiketoiminnan suunnittelussa. Kuten pakotetapauksissa yleensäkin, haasteena oli yksityiskohtaisen tausta-aineiston ja julkaistun oikeuskäytännön puute. Haastavaa oli myös se, että eri jäsenvaltioiden kansalliset viranomaiset suhtautuvat pakotteisiin eri tavoin: vaikka EU:n pakotelainsäädäntö ja pakotteita koskevat ratkaisut ovat suoraan sovellettavia koko unionissa, jäsenvaltiot eivät aina ole keskenään yksimielisiä näiden säännösten ja päätösten tulkinnasta. Tämä yksimielisyyden puute heikentää oikeusvarmuutta rajat ylittävissä liiketoimissa.

10.8.2016

SSH Communications Security – Suunnattu osakeanti

Avustimme edistyneitä tietoturvaratkaisuja kehittävää SSH Communications Security Oyj:tä osakeannissa, joka suunnattiin institutionaalisille ja muille valikoiduille sijoittajille. Nopeutetussa tarjousmenettelyssä toteutettu anti ylimerkittiin, ja yhtiö keräsi annilla noin 8 miljoonan euron bruttovarat. Osakkeet haettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

23.6.2016

Verian Technologies – Osakekannan myynti Baswarelle

Toimimme yhdysvaltalaisen Verian Technologies LLC:n omistajien paikallisena neuvonantajana transaktiossa, jossa Basware Oyj hankki kohdeyhtiön koko osakekannan. Kauppahinta maksettiin osittain Basware Oyj:n liikkeeseenlaskemilla uusilla osakkeilla ja osittain käteisellä. Verian Technologies LLC, jonka pääkonttori on Fort Millissä Yhdysvalloissa, on johtava pilvipohjaisten sähköisten hankintaratkaisujen tarjoaja. Yhtiön ratkaisuilla on yli 150 000 käyttäjää.

15.4.2016

Danske Bank ja UBS – Spondan merkintäoikeusanti

Castrén & Snellman neuvoi Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttoria pääjärjestäjänä ja UBS Limitediä järjestäjänä Spondan noin 220 miljoonan euron merkintäoikeusannissa. Merkintäoikeusannista saatavat varat käytetään Forumin kiinteistöjen hankintaa varten otetun bridge-lainan osittaiseen takaisinmaksuun. Osakeanti merkittiin täysimääräisesti.

1.4.2016

Danske Bank – Avustimme Danske Bankia Constin listautumisannissa

Avustimme Danske Bankia, joka toimi ainoana järjestäjänä Consti Yhtiöt Oyj:n listautuessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalle. Consti on yksi Suomen johtavista korjausrakentamiseen ja teknisiin palveluihin keskittyneistä yhtiöistä. Listautumisanti koostui instituutioille ja yleisölle suunnatusta osakemyynnistä sekä henkilöstöannista, ja kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n prelistalla 11.12.2015.

17.12.2015

Pöyry Oyj – 30 miljoonan euron hybridilainan liikkeeseenlasku

Avustimme Pöyry Oyj:tä 30 miljoonan euron hybridilainan liikkeeseenlaskussa, jolla yhtiö vahvisti taseasemaansa. Kyseessä oli yhtiön ensimmäinen hybridilainan liikkeeseenlasku, ja laina tarjottiin suunnatusti ( private placement ) pääasiassa institutionaalisille sijoittajille Suomessa.

18.11.2015

Finnair – 200 miljoonan euron hybridilainan liikkeeseenlasku ja listaus sekä vuoden 2012 hybridilainan takaisinosto

Avustimme Finnair Oyj:tä 200 miljoonan euron hybridilainan liikkeeseenlaskussa ja listauksessa sekä vuoden 2012 hybridilainan takaisinostossa.

14.10.2015

FIT Biotech Oy – Listautuminen First Northiin

Avustimme FIT Biotech Oy:tä yhtiön listautumisessa Helsingin Pörssin ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. FIT Biotech on vuonna 1995 perustettu biotekniikka-alan yritys, joka keskittyy DNA-rokotteisiin ja geeniterapiaan. Yhtiö keräsi listautumisannissa 3,5 miljoonan euron bruttovarat, ja yhtiöllä on osakeannin jälkeen 395 osakkeenomistajaa. Kaupankäynti yhtiön osakkeilla First Northissa alkoi tänään.

1.7.2015

Danske Bank – Castrén & Snellman Danske Bankin neuvonantajana Pihlajalinna Oyj:n listautumisannissa

Avustimme Danske Bankia, joka toimi ainoana järjestäjänä Pihlajalinna Oyj:n listautuessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalle. Listautumisannissa tarjottujen osakkeiden arvo oli noin 80 miljoonaa euroa. Listautumisannissa tarjottiin sekä Pihlajalinna Oyj:n liikkeeseen laskemia uusia osakkeita että Leena Niemistön ja pääomasijoittaja Sentica Partnersin hallinnoimien rahastojen omistamia osakkeita. Listautumisanti ylimerkittiin, ja suuri kysyntä sekä kotimaisten että ulkomaisten institutionaalisten sijoittajien keskuudessa johti merkintäajan keskeyttämiseen ennenaikaisesti. Kaupankäynti Pihlajalinnan osakkeella alkoi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n prelistalla 4.6.2015.

4.6.2015

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi – EMTN-ohjelma ja 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku

Avustimme Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:tä 2 miljardin euron Euro Medium Term Note (EMTN) -ohjelman perustamisessa. Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj voi laskea liikkeeseen EMTN-ohjelman puitteissa velkainstrumentteja Irlannin pörssissä. Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj laski 28.4.2015 liikkeeseen viisivuotisen 500 miljoonan euron vakuudettoman seniorimuotoisen joukkovelkakirjalainan. Laina laskettiin liikkeeseen uuden EMTN-ohjelman alla ja se on listattu Irlannin pörssiin.

30.4.2015

Orava Asuntorahasto Oyj – Vakuudellisesta joukkovelkakirjalainasta ja lainajärjestelystä koostuva rahoitusjärjestely

Avustimme Orava Asuntorahasto Oyj:tä ja Danske Bank Oyj:tä rahoitusjärjestelyssä, joka koostui 20 miljoonan euron vakuudellisesta joukkovelkakirjalainasta ja 15 miljoonan euron limiittiluottojärjestelystä.

15.4.2015

SSH Communications Security Oyj – Vaihdettavan hybridilainan liikkeeseenlasku

Avustimme SSH Communications Security Oyj:tä institutionaalisille sijoittajille suunnatun, 12 miljoonan euron vaihdettavan hybridilainan liikkeeseenlaskussa. Hybridilainan kysyntä oli hyvä, ja liikkeeseenlasku ylimerkittiin. Avustimme yhtiötä myös vuonna 2012 hybridilainan liikkeeseenlaskussa

23.3.2015

Dovre Group Oyj – Norwegian Petroleum Consulting Group AS:n osto

Avustimme suomalaista pörssiyhtiötä Dovre Group Oyj:tä, kun se osti Norwegian Petroleum Consulting Group AS:n (NPC). Norjalainen yksityisomistuksessa oleva NPC keskittyy öljy- ja kaasualan henkilöstöpalveluihin. Se toimii Norjassa, Kaakkois-Aasiassa, Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. Kaupan myötä 100 prosenttia NPC:n osakkeista siirtyy Dovre Groupin omistukseen. Vastikkeena Dovre Group antaa NPC:lle suunnatulla annilla noin 36 miljoonaa uutta osaketta. Uudet osakkeet muodostavat 36,5 prosenttia Dovre Groupin osakkeista ja äänistä osakeannin jälkeen. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää vielä, että Dovre Groupin 25.3.2015 pidettävä varsinainen yhtiökokous hyväksyy kaupan ja valtuuttaa hallituksen päättämään vastikeosakkeiden antamisesta ja lisäosingosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yrityskauppa on tarkoitus toteuttaa vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla.

10.3.2015

Summa Capital – Nixu Oyj:n listautumisanti

Avustimme Summa Capital Oy:tä, joka toimi ainoana järjestäjänä Nixu Oyj:n listautuessa NASDAQ OMX First North -markkinapaikalle. Listautumisannissa tarjottujen osakkeiden arvo oli 4,99 miljoonaa euroa. Nixu on Pohjoismaiden suurin tietoturvakonsultointiin erikoistunut asiantuntijayritys. Listautumisanti ylimerkittiin, ja merkintäaika päättyi etuajassa suuren kysynnän seurauksena. Kaupankäynti Nixu Oyj:n osakkeilla alkaa arviolta 5.12.2014.

1.12.2014

United Bankers – Listautuminen First Northiin

Avustamme United Bankers Oyj:tä yhtiön listautumisessa Helsingin Pörssin ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. United Bankers on suomalainen keskisuuri sijoituspalvelukonserni, jolla on neljä liiketoiminta-aluetta: varainhoito, rahastojen hallinnointi, arvopaperinvälitys sekä investointipankkitoiminta. Yhtiöllä oli kesäkuun 2014 lopussa hallinnoitavia varoja noin 1,3 miljardia euroa ja asiakkaita lähes 4 500. Yhtiön listautumiseen liittyvä listautumisanti ylimerkittiin, ja yhtiö saa listautumisannissa yli 650 uutta osakkeenomistajaa. Kaupankäynti yhtiön A-osakkeilla First Northissa alkaa arviolta maanantaina 24.11.2014.

12.11.2014

DNA – 150 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku

Avustimme DNA Oy:tä 150 miljoonan euron listaamattoman, vakuudettoman joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa. Kyseessä on suurin suomalaisyhtiöiden viime aikoina liikkeeseen laskemista listaamattomista joukkovelkakirjalainoista. Pääasiassa pohjoismaisille ammattimaisille sijoittajille suunnattu laina merkittiin kokonaisuudessaan.

6.11.2014

Danske Bank – Neuvoimme pääjärjestäjä Danske Bankia Lemminkäisen merkintäoikeusannissa

Castrén & Snellman neuvoi pääjärjestäjä Danske Bankia Lemminkäisen noin 29 miljoonan euron merkintäoikeusannissa. Merkintäoikeusanti on osa Lemminkäisen taseen vahvistamiseen tähtääviä toimenpiteitä joilla Lemminkäinen tavoittelee vahvistavansa tasettaan yhteensä 100 miljoonalla eurolla vuoden 2015 kolmannen kvartaalin loppuun mennessä. Onnistunut anti ylimerkittiin 27,5-prosenttisesti, eikä Danske Bankin tarjoamaa merkintätakausta täten käytetty.

24.9.2014

M-Brain – 15 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku ja listautuminen First North Bond Market Finland -markkinapaikalle

Neuvoimme Evli Bank Oyj:tä ja M-Brain Oy:tä 15 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman ja kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan koordinoinnissa, järjestämisessä ja liikkeeseenlaskemisessa. Joukkovelkakirjalaina laskettiin liikkeeseen 17.6.2014 ja listattiin Nasdaq OMX Helsingin ylläpitämälle monenkeskiselle First North -joukkovelkakirjamarkkinalle 25.6.2014. Laina on ensimmäisiä Suomessa yritysostoja varten liikkeeseenlaskettuja tai First North Bond Market Finland -markkinapaikalle listattuja joukkovelkakirjalainoja.

1.7.2014

Nordea and SEB – Neuvoimme Nordeaa ja SEBiä järjestelyssä, jossa ThyssenKrupp myi Outokummun osakkeita

Castrén & Snellman neuvoi Nordeaa ja SEBiä järjestelyssä, jossa ThyssenKrupp myi noin 620 miljoonaa Outokummun osaketta eräille sijoittajille. Myytyjen osakkeiden osuus Outokummun koko osakekannasta oli kaupantekohetkellä 29,9 prosenttia.

11.4.2014

Järjestäjäpankit – Neuvoimme järjestäjäpankkeja Outokummun merkintäoikeusannissa

Castrén & Snellman neuvoi pääjärjestäjiä Danske Bankia, Nordeaa ja SEBiä sekä järjestäjiä BNP Paribasia, Crédit Agricolea, J.P. Morgania ja Swedbankia Outokummun noin 665 miljoonan euron merkintäoikeusannissa. Kaikki pankit toimivat merkintäoikeusannissa myös merkintätakaajina. Onnistunut anti ylimerkittiin 23-prosenttisesti. Merkintäoikeusanti oli osa Outokummun toimia, joilla se vahvisti tasettaan. Toimenpidekokonaisuuteen kuuluivat myös Italiassa sijaitsevan Ternin terästehtaan ja VDM-erikoismetalliliiketoiminnan myynti ThyssenKruppille sekä laaja velkarahoitusjärjestely.

11.4.2014

Nordea Bank Finland – Castrén & Snellman Nordea Pankki Suomi Oyj:n neuvonantajana Verkkokauppa.com Oyj:n listautumisannissa

Avustimme Nordea Pankki Suomi Oyj:tä, joka toimi ainoana järjestäjänä Verkkokauppa.com Oyj:n listautuessa NASDAQ OMX First North -markkinapaikalle. Listautumisannissa tarjottujen osakkeiden arvo oli 64 miljoonaa euroa, ja osakkeiden määrä vastasi noin 37:ää prosenttia Verkkokauppa.comin osakekannasta listautumisannin jälkeen lisäosakeoptio mukaan lukien. Listautumisannissa tarjottiin sekä Verkkokauppa.com Oyj:n liikkeeseen laskemia uusia osakkeita että yhtiön perustaja Samuli Seppälän ja pääomasijoittaja Rite Venturesin omistamia osakkeita. Listautumisanti ylimerkittiin ja merkintäaika päättyi etuajassa suuren kysynnän takia institutionaalisten sijoittajien keskuudessa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Kaupankäynti Verkkokauppa.comin osakkeella alkoi 4.4.2014.

4.4.2014

Kirjoituksiani

Uusimmat referenssit

Tutustu myös muihin alan osaajiimme

Hae sivustolta