Pääomamarkkinat ja listayhtiöiden yritysjärjestelyt

Pääomamarkkinat ja listayhtiöiden yritysjärjestelyt

The team bends over backwards to be helpful. We have a very good dialogue with the lawyers – they really understand our business and our sector.

Chambers Europe

Kun tarvitset luovan ja strategisen neuvonantajan, joka ymmärtää liiketoimintaasi ja on edelläkävijä nopeasti muuttuvilla pääomamarkkinoilla, käänny puoleemme.

Liikkeeseenlaskijat ja järjestäjät luottavat pitkään käytännön kokemukseemme kotimaisesta ja kansainvälisestä sääntely-ympäristöstä. Hoidamme suurimmat ja mutkikkaimmatkin transaktiot maaliin joustavasti ja tehokkaasti. Palvelumme kattavat osake- ja velkapääomamarkkinoiden liikkeeseenlaskut sekä listayhtiöitä koskevat yritysjärjestelyt.

Listayhtiöiden omistus- ja rakennejärjestelyt avaavat monipuolisia mahdollisuuksia aktiiviseen arvonluontiin. Tarjoamme kansainvälisen tason asiantuntemusta pääomamarkkinatransaktioissa ja listayhtiöiden yritysjärjestelyissä. Meillä on syvällinen kokemus suomalaisten ja ulkomaisten pörssiyhtiöiden ja pääomasijoittajien strategisesta neuvonnasta.

Ratkaisukeskeinen neuvonantaja, joka ymmärtää liiketoimintaa

Olemme ratkaisukeskeinen, liiketoimintaa ymmärtävä hallitusten ja johdon kumppani listayhtiöiden vaativissa muutostilanteissa ja strategisissa hankkeissa. Asiakkaitamme ovat kotimaiset ja kansainväliset tarjouksentekijät, kohdeyhtiöt, merkittävät osakkeenomistajat, rahoittajat, pääomasijoittajat, investointipankit sekä pörssiyhtiöiden johtohenkilöt ja hallitukset.

Autamme listayhtiöitä täyttämään sääntelyvelvoitteensa, jolloin yhtiöt voivat keskittyä strategiansa toteuttamiseen. Neuvomme jatkuvan tiedonantovelvoitteen täyttämisessä ja muissa päivittäisissä sääntelyasioissa.

Ennakoimme sääntelymuutoksia asiakkaidemme puolesta ja välitämme tarvittaessa näkemyksiä tehokkaasti eteenpäin. Asiantuntijamme ovat mukana kehittämässä alansa sääntelyä, ja meillä on erinomaiset suhteet viranomaisiin, markkinapaikkoihin sekä pääomamarkkinoiden eri sidosryhmiin.

Kansainväliset hakemistot luokittelevat palvelumme ja asiantuntijamme toistuvasti Suomen parhaimpien joukkoon.

Uusimmat referenssit

Toimimme Oomi Oy:n ja Lumme Energia Oy:n yhteisenä oikeudellisena neuvonantajana liiketoimintakaupassa, jossa Lumme Energia yhdistyy Oomiin. Yhdistyminen luo toteutuessaan Suomen suurimman sähkön vähittäismyyjän ja energiapalveluyhtiön, kun kaksi alansa merkittävää toimijaa yhdistyvät. Vuonna 2024 Oomin liikevaihto oli 373,9 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa oli noin 110 työntekijää. Lumme Energian liikevaihto samana vuonna oli noin 314,6 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa oli noin 50 työntekijää. Järjestelyn taustalla on sähkömarkkinoiden viimeaikainen kehitys sekä tavoite kehittää kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita. Tavoitteena on myös vahvistaa asiakaskokemusta entisestään, sillä asiakaslähtöisyys on yhdistävä tekijä molemmissa yhtiöissä. Yhdistymisen seurauksena Lumme Energian asiakkuudet siirtyvät Oomille, ja samalla Lumme Energiasta tulee yksi Oomin omistajista. Kaupan toteutuminen edellyttää Suomen Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää.
Julkaistu 29.8.2025
Toimimme WithSecure Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana Diana BidCo Oy:n vapaaehtoisessa julkisessa käteisostotarjouksessa WithSecuren kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo on noin 299 miljoonaa euroa. Diana BidCo on Suomen lainsäädännön mukaan perustettu yksityinen osakeyhtiö. Sen tulee epäsuorasti omistamaan konsortio, jonka ovat muodostaneet ostotarjousta varten tietyt CVC Capital Partners Plc:n hallinnoimat rahastot ja Risto Siilasmaa. Konsortio uskoo kumppanuuden vahvistavan ja nopeuttavan WithSecuren pitkäaikaista tavoitetta tulla Euroopan luotetuimmaksi yritysten kyberturvallisuuskumppaniksi asettamalla yhtiön johtavaan asemaan yritysten kyberturvallisuuden seuraavalla aikakaudella. WithSecuren osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla. WithSecure on Euroopassa perustettu kyberturvallisuusyritys, joka auttaa suojaamaan yrityksiä ja panostaa vahvoihin kumppanuuksiin asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Asiakkaat luottavat WithSecureen tuloksiin perustuvassa kyberturvallisuudessa, joka suojaa ja mahdollistaa niiden toiminnan. Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen tiettyjen tavanomaisten edellytysten täyttymiselle tai sille, että tarjouksentekijä on luopunut niiden täyttymisen vaatimisesta, sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, kun tarjouksentekijä julkistaa ostotarjouksen lopullisen tuloksen. Ostotarjouksen toteuttamisen odotetaan tällä hetkellä tapahtuvan vuoden 2025 viimeisellä vuosineljänneksellä. Arvopaperimarkkinayhdistyksen ostotarjouslautakunta julkisti 4.8.2025 uuden suosituksen (1/2025) hyvästä arvopaperimarkkinatavasta. Suositus käsittelee kohdeyhtiön hallituksen velvollisuuksia tilanteessa, jossa yhtiön merkittävä osakkeenomistaja osallistuu konsortioon.
Julkaistu 8.8.2025
Avustimme Suomen Hypoteekkiyhdistystä 2,5 miljardin euron joukkovelkakirjalainaohjelman päivityksessä. Suomen Hypoteekkiyhdistys voi laskea ohjelman alla liikkeeseen senior-ehtoisia vakuudettomia laina-osuuksia, vakuudettomia Tier 2 -lainaosuuksia sekä katettuja joukkolainoja. Ohjelman alaiset lainaosuudet voidaan hakea listattavaksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.  Suomen Hypoteekkiyhdistys on ainoa asumiseen keskittynyt valtakunnallinen luottolaitos Suomessa. Se tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman asuntorahoituspalveluja, kuten asuntolainojen ja kulutusluottojen myöntämistä kaikissa kodinomistuksen vaiheissa mukaan lukien asunnon osto ja remontointi. Suomen Hypoteekkiyhdistys harjoittaa toimintaansa luottolaitoslain ja hypoteekkiyhdistyslain mukaisesti.
Julkaistu 5.8.2025
Avustimme Glaston Oyj Abp:tä yhtiön osakkeiden yhdistämisessä eli osakkeiden lukumäärän vähentämisessä siten, että jokaista kahta yhtiön osaketta vastaa jatkossa yksi yhtiön osake. Glastonin osakkeet on listattu Helsingin pörssiin. Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka toimittaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja arkkitehtuuri-, liikenne-, näyttö- ja aurinkoenergiateollisuuteen. Yhtiö tukee myös uusia teknologioita, joilla integroidaan älyominaisuuksia lasiin.
Julkaistu 27.6.2025