Osakeannit ja listautumiset

Osakeannit ja listautumiset

Oman pääoman ehtoiset liikkeeseenlaskut edellyttävät luotettavaa, asiantuntevaa ja innovatiivista kumppania. Neuvomme säännöllisesti liikkeeseenlaskijoita ja järjestäjäpankkeja osake- ja merkintäoikeusanneissa sekä listautumisissa Helsingin Pörssin päälistalle ja monenkeskiselle First North -markkinapaikalle.

Koordinoimme esitteen laatimista, huolehdimme antiin liittyvästä dd-tarkastuksesta ja tuemme yhtiötä listautumis- ja listalleottovelvoitteiden täyttämisessä. Teemme esitteen laatimisprosessin sujuvaksi ja helpoksi sekä liikkeeseenlaskijalle että järjestäjälle, sillä useilla juristeillamme on myös taloustieteen tutkinto.

Asiakkaanamme hyödyt myös tehokkaasta projektinhallinnastamme ja prosesseistamme, erinomaisista viranomaiskontakteistamme sekä arvo-osuusjärjestelmään liittyvästä kokemuksestamme ja asiantuntemuksestamme.

Meillä on kokemusta ja asiantuntemusta myös yhtiöiden listautumisesta ulkomaisille markkinapaikoille. Lisäksi vaikutamme aktiivisesti markkinoita koskevaan sääntelyyn ja dokumentaatiomalleihin. Olemme osallistuneet aktiivisesti Pörssisäätiön julkaiseman Listautujan käsikirjan valmistelutöihin siitä lähtien, kun se ensimmäisen kerran julkaistiin kasvuyrityksille suunnatun kevyemmin säännellyn monenkeskinen markkinapaikan siirtyessä Helsinkiin vuonna 2012. Listautujan käsikirjan viimeisin painos on julkaistu elokuussa 2022. Olemme lisäksi avustaneet Pörssisäätiötä vuonna 2016 julkaistun Helsingin Pörssin päälistaa varten laadittavan Pörssilistautujan käsikirjan valmistelutyössä.

  • Esitteen ja tiedotteiden laatiminen yhtiön hyväksyttäväksi
  • Listautujan tai liikkeeseenlaskijan dd-tarkastuksen suunnittelu ja toteutus
  • Yhtiön tuki corporate governance -asioissa 
  • Yhtiöoikeudelliset päätökset ja rekisteröinnit
  • Raportointi- ja tiedonantovelvollisuudet
  • Legal opinion -lausunnot
  • Arvo-osuusjärjestelmään liittyvä neuvonanto
  • Private placement -poikkeukset
  • Listayhtiön edellytysten täyttäminen
  • Arvopaperien tarjoaminen kansainvälisesti 

Edustamme sekä yhtiöitä että järjestäjäpankkeja kotimaisissa ja kansainvälisissä osakeanneissa ja listautumisissa.

Kansainväliset hakemistot The Legal 500, IFLR1000, Chambers Europe ja Chambers Global luokittelevat palvelumme Suomen parhaimpien joukkoon.

Uusimmat referenssit

Avustimme NoHo Partners Oyj:tä 50 miljoonan euron senioriehtoisen vakuudellisen vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa. Joukkovelkakirjalainan laina-aika on neljä vuotta ja se erääntyy 10.9.2030. Joukkovelkakirjalainalle maksetaan kolmen kuukauden EURIBOR-korkoa lisättynä 4,375 prosenttiyksikön vuotuisella marginaalilla. Joukkovelkakirjat allokoitiin kotimaisille ja ulkomaisille sijoittajille. Avustimme NoHo Partnersia myös yhtiön uuden senioriehtoisen vakuudellisen lainasopimuksen neuvottelussa. Lainasopimus käsittää 60 000 000 euron määräaikaislainajärjestelyn (term loan facility), 10 000 000 euron investointilainajärjestelyn (capex facility) ja 27 000 000 euron luottolimiittijärjestelyn (revolving credit facility). ”Olemme ilahtuneita sijoittajien osoittamasta mielenkiinnosta joukkovelkakirjalainaa kohtaan, mikä kertoo luottamuksesta yhtiön strategiaan. Joukkovelkakirjalainan onnistunut liikkeeseenlasku yhdessä uuden lainasopimuksen kanssa pidentää rahoituksemme maturiteettia ja mahdollistaa yhtiön kasvustrategian toteuttamisen myös jatkossa. Haluan kiittää kaikkia sijoittajia osallistumisesta sekä yhteistyöpankkia joukkovelkakirjalainan hyvästä toteutuksesta” , sanoo NoHo Partnersin toimitusjohtaja Jarno Suominen. OP Yrityspankki Oyj toimi joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä. NoHo Partners on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni ja pohjoiseurooppalaisen ravintolamarkkinan luova uudistaja. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana Nasdaq Helsinkiin listautunut yhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. NoHo Partnersin visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolatoimija.
Julkaistu 4.9.2026
Avustimme Tritonin omistamaa Geia Groupiin kuuluvaa Topfoods Oy:tä, sen ostaessa Oy Delice Plus Ab:n, suomalaisen kakkujen ja leivonnaisten toimittajan. Yritysoston myötä Topfoods vahvistaa vähittäiskauppaliiketoimintaansa sekä edelleen lujittaa asemaansa kakku- ja leivonnaissegmentissä. Vuonna 2008 perustettu Topfoods toimittaa valittuja elintarvikkeita ammattikeittiöiden, vähittäiskaupan ja ruokateollisuuden tarpeisiin. 
Julkaistu 4.9.2026
Avustimme Deka Immobilienia sen hankkiessa Deka-ImmobilienEuropa-rahastolle Vantaan Aviapoliksessa osoitteessa Turvalaaksonkuja 4 sijaitsevan logistiikkakiinteistön. Aviapolis on Suomen johtava logistiikkakeskittymä lentokentän läheisyyden ja liikenneyhteyksiensä ansiosta. Vuonna 2022 valmistunut moderni logistiikkakeskus käsittää 32.947 neliömetriä vuokrattavaa tilaa, ja se on vuokrattu Barona Varastopalvelut Oy:lle pitkäaikaisella sopimuksella. Vuokralainen on suomalainen 3PL-toimija, joka tarjoaa varastointi- ja verkkokaupan logistiikkapalveluja kotimaisille ja kansainvälisille yrityksille ja käyttää kiinteistöä keskeisenä logistiikkakeskuksenaan. Kiinteistöllä on BREEAM International New Construction -luokitus Excellent ja energialuokka A, ja se hyödyntää muun muassa aurinkosähköä ja maalämpöä. 
Julkaistu 3.9.2026
Avustimme HANZA:a sen Nivalan ja Sievin toimintojen myynnissä. Järjestely oli osa HANZA:n laajempaa strategista uudelleenjärjestelyä, jossa yhtiö optimoi suomalaista valmistusklusteriaan. HANZA on vuonna 2008 perustettu ruotsalainen konepajateollisuuden ja elektroniikan sopimusvalmistusta harjoittava yritys, joka on listattu Nasdaq Tukholman päälistalla. HANZA:lla on noin 5 000 työntekijää, ja sen vuosittainen liikevaihto on noin 10 miljardia Ruotsin kruunua. 
Julkaistu 3.9.2026