Velkapääomamarkkinoiden liikkeeseenlaskut

Velkapääomamarkkinoiden liikkeeseenlaskut

Suomen velkapääomamarkkinat ovat kehittyneet huomattavasti finanssikriisin jälkeen, ja ne tarjoavat varteenotettavan rahoitusvaihtoehdon yhä useammalle yritykselle. Liikkeeseenlaskijat ja järjestäjät arvostavat bondiprojektiemme sujuvuutta ja kokemustamme liikkeeseenlaskuihin liittyvän dokumentaation, kuten esitteiden laadinnassa.

Olemme olleet mukana valtaosassa viime vuosina tehdyistä velkapääomamarkkinoiden liikkeeseenlaskuista Suomessa. Asiakkaamme hyötyvät asiantuntemuksestamme myös erityisesti markkinakäytäntöä ja uusia tuotteita muovaavissa järjestelyissä. Olemme esimerkiksi toteuttaneet markkinoiden ensimmäiset hybridilainan, vakuudellisen joukkovelkakirjalainan, warranttiohjelman, usean liikkeeseenlaskijan lainan ja AT1-instrumentin liikkeeseenlaskut. Olemme neuvoneet asiakkaitamme myös markkinoille tuloaan tekevien high yield -bondien liikkeeseenlaskuissa. Lisäksi vaikutamme aktiivisesti markkinoita koskevaan sääntelyyn ja markkinatapaan, kuten olemalla mukana laatimassa Elinkeinoelämän Keskusliiton julkaisemia joukkolainojen malliehtoja ja valmistelemassa joukkolainojen agenttilainsäädäntöä.

  • Listatut ja listaamattomat bondit
  • Hybridilainat
  • Vakuudelliset bondit
  • High yield -bondit
  • Usean liikkeeseenlaskijan liikkeeseenlaskut
  • Pankkien pääomainstrumentit
  • Arvo-osuusjärjestelmään liittyvä neuvonanto

Asiakkaitamme ovat sekä rahoitusta markkinoilta hakevat yhtiöt että järjestäjäpankit.

Kansainväliset hakemistot The Legal 500, IFLR1000, Chambers Europe ja Chambers Global luokittelevat palvelumme Suomen parhaimpien joukkoon.

Uusimmat referenssit

Edustimme menestyksekkäästi Trety AB:ta hoiva-alan viestintälaitteiden kehitys- ja tuotantosopimusta koskevassa riidassa ja siihen liittyvissä sovintoneuvotteluissa. Osapuolet pääsivät neuvottelujen jälkeen asiakkaamme kannalta suotuisaan sovintoon ja välttivät siten laajan välitysmenettelyn. Trety AB on globaali yritys, joka tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja elektroniikkatuotteiden kehittämiseen, teollistamiseen ja tuotantoon. Trety AB:llä on yli 30 vuoden kokemus IT-, elektroniikka- ja tietoliikennetoimialoista.
Julkaistu 11.2.2025
Neuvoimme OP Yrityspankki Oyj:n, Nordea Bank Abp:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n muodostamaa rahoittajakonsortiota DevCo Partners Oy:n omistaman Vexve-yhtiön lainarahoitusjärjestelyssä. Rahoitusjärjestely sisälsi 143 miljoonan euron suuruiset hankinta-, jälleenrahoitus- ja muut lainat, joilla rahoitettiin muun muassa tanskalaisen Frese A/S:n hankinta. Frese on johtava korkealaatuisten dynaamisten linjasäätöventtiileiden valmistaja. Vexven yhteenlaskettu liikevaihto kaupan toteutumisen jälkeen on noin 200 miljoonaa euroa. Vexve on Euroopan johtava vaativien venttiiliratkaisujen toimittaja energiasektorille ja valituille energiaintensiivisille teollisuudenaloille.
Julkaistu 7.2.2025
Castrén & Snellman toimii Porin kaupungin ja Pori Energia Oy:n oikeudellisena neuvonantajana 292 miljoonan euron rahoitusjärjestelyssä, jolla varmistetaan yhtiön olemassa olevien vastuiden jälleenrahoittaminen ja tulevien kasvua tukevien investointien rahoittaminen. Pori Energia ja sen rahoittajat allekirjoittivat Suomen lain alla olevan lainasopimuksen tätä varten 13.1.2025. Pori Energia on energiayhtiö, joka toimii useilla eri energiantuotannon osa-alueilla, kuten kaukolämmön, sähkönjakelun sekä sähkön ja lämmön yhteistuotannon ja uusiutuvien energialähteiden avulla tapahtuvan sähköntuotannon aloilla. Yhtiö tarjoaa myös tuulivoimapalveluja ja teollisuuden energiaratkaisuja Satakunnan alueella, jossa sillä on noin 60 000 asiakasta.
Julkaistu 6.2.2025
Neuvoimme Sanok Rubber Company S.A.:ta sen myydessä 30 prosenttia Teknikum Group Ltd:n osakkeista Puolan kansainväliselle kehitysrahasto 2 FIZ AN:lle. Teknikum on eurooppalainen polymeeriteknologiayhtiö, joka toimittaa teollisuudelle luotettavia kumi-, muovi-, silikoni-, polyuretaani- ja vaahtomuoviratkaisuja. Yhtiöllä on noin 600 työntekijää, ja sen tehtaista neljä sijaitsee Suomessa ja yksi Unkarissa. Lisäksi yhtiöllä on Saksassa sijaitseva myyntikonttori. Sanok Rubber Company on Euroopan johtava kumituotteiden ja kumimetallituotteiden toimittaja sekä kumin ja muiden materiaalien yhdistäjä autoteollisuuden, rakentamisen, maatalouden, lääketeollisuuden ja kodinkoneteollisuuden tarpeisiin. Sanok Rubber Company S.A. on listattu Varsovan pörssissä, ja se työllistää yli 3 000 henkilöä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Puolan kansainvälinen kehitysrahasto 2 FIZ AN on yksi kahdesta erikoistuneesta ulkomaan laajentumisrahastosta, joita PFR TFI hallinnoi. Rahaston tavoitteena on yhteisrahoittaa puolalaisten yritysten ulkomaisia investointeja. Neuvoimme Sanok Rubber Companya yhdessä puolalaisen asianajotoimisto Rymarz Zdort Marutan kanssa.
Julkaistu 3.2.2025