Sakari Lukinmaa

Triton – Habeo Groupin rahoitusjärjestely 

Neuvoimme Triton Partnersia ja Habeo Group -konsernia lainarahoitusjärjestelyssä Danske Bank A/S:n, Nordea Bank Abp:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n kanssa. Rahoitusjärjestely sisälsi 80 miljoonan euron suuruiset lainat jälleenrahoitusta, yritysostoja ja muita yleisiä liiketaloudellisia tarpeita varten. Habeo Group tarjoaa kattavia kiinteistötekniikan palveluita, joilla vaalitaan rakennusten arvoa koko niiden elinkaaren ajan. Konserni työllistää noin 600 kiinteistötekniikan ammattilaista. Vuonna 2023 toimimme Tritonin neuvonantajana järjestelyssä, jossa sen rahasto hankki kahdeksan suomalaista yritystä ja toimi näin uuden Habeo Group -konsernin perustajana ja rahoittajana.

7.8.2025

Boreo – 10 miljoonan euron hybridivaihtovelkakirjalaina

Avustimme Boreo Oyj:n 10 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen hybridivaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa norjalaiselle vakuutusyhtiö Protector Forsikring ASA:lle. Lainan vuotuinen kuponkikorko on kiinteä 4 prosenttia tarkistuspäivään 24.6.2030 saakka, minkä jälkeen korko on 14 prosenttia. Lainan haltijoilla on oikeus vaihtaa lainan pääoma Boreon osakkeiksi 19 euron osakekohtaisella hinnalla neljän vuoden ajan liikkeeseenlaskusta. Hybridivaihtovelkakirjalainaa ei ole tarkoitus hakea kaupankäynnin kohteeksi pörssiin tai millekään muulle markkinapaikalle. Sillä ei ole määrättyä eräpäivää, ja yhtiöllä on oikeus lunastaa laina ensimmäisen kerran neljän vuoden kuluttua liikkeeseenlaskusta. ”Olemme erittäin iloisia transaktion toteutuksesta ja Protectorin yhtiötä kohtaan osoittamasta luottamuksesta. Järjestely mahdollistaa yritysostovetoisen kasvustrategiamme toteutuksen, vahvistaa yhtiön taloudellista asemaa ja alentaa rahoituskustannuksia”, sanoo Boreon toimitusjohtaja Kari Nerg. OP Yrityspankki Oyj toimii lainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä. Castrén & Snellman Oy toimii transaktion oikeudellisena neuvonantajana ja Legal Folks Oy Boreon oikeudellisena neuvonantajana.

24.6.2025

OP Yrityspankki – Kiinteistörahoitusjärjestely

Toimimme OP Yrityspankki Oyj:n neuvonantajana kiinteistörahoitusjärjestelyssä, joka koskee Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyydessä sijaitsevaa DHL Expressille rakenteilla olevaa logistiikkakeskusta. Järjestelyssä Nrep ja Pontos Group ostivat Finavian osuuden rakenteilla olevasta logistiikkakeskuksesta. Nrep toimi järjestelyssä NSF III-rahaston lukuun. Hankkeelle haetaan LEED Platinum-sertifikaattia ja sertifioinnin johdosta laina on tarkoitus luokitella vihreäksi lainaksi logistiikkakeskuksen valmistuttua.

12.3.2025

OP Yrityspankki, Nordea Bank ja Skandinaviska Enskilda Banken – DevCo Partnersin omistaman Vexven lainarahoitusjärjestely

Neuvoimme OP Yrityspankki Oyj:n, Nordea Bank Abp:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n muodostamaa rahoittajakonsortiota DevCo Partners Oy:n omistaman Vexve-yhtiön lainarahoitusjärjestelyssä. Rahoitusjärjestely sisälsi 143 miljoonan euron suuruiset hankinta-, jälleenrahoitus- ja muut lainat, joilla rahoitettiin muun muassa tanskalaisen Frese A/S:n hankinta. Frese on johtava korkealaatuisten dynaamisten linjasäätöventtiileiden valmistaja. Vexven yhteenlaskettu liikevaihto kaupan toteutumisen jälkeen on noin 200 miljoonaa euroa. Vexve on Euroopan johtava vaativien venttiiliratkaisujen toimittaja energiasektorille ja valituille energiaintensiivisille teollisuudenaloille.

7.2.2025

Tokmanni– Tokmanni Group Oyj:n rahoitusjärjestely

Avustimme Tokmanni Group Oyj:tä, yhtä Suomen suurimmista vähittäiskaupan yrityksistä, sen toimiessa lainanottajana pohjoismaisten pankkien kanssa tekemässään 325 miljoonan euron rahoitusjärjestelyssä. Rahoituspakettiin sisältyy 250 miljoonan euron suuruinen pankkilaina ja 75 miljoonan euron luottolimiitti, joilla on tarkoitus uudelleenrahoittaa lainanottajan olemassa olevaa velkaa ja rahoittaa yleisiä liiketaloudellisia tarpeita. Rahoitusjärjestelyn maturiteetti on kolme vuotta kahdella yhden vuoden jatko-optiolla.

23.1.2025

Commerzbank – Meyer Turun laivanrakennushankkeen rahoitusjärjestely

Toimimme Commerzbankin AG:n suomalaisena neuvonantajana yli miljardin euron rahoitusjärjestelyssä, jonka lainanottajana oli laivanrakennusyritys Meyer Turku Oy. Commerzbank AG oli järjestelyn koordinaattori, järjestäjä, dokumentaatioagentti, agentti ja vakuusagentti kansainväliselle pankkisyndikaatille. Lainalla rahoitetaan yhden uuden risteilyaluksen rakentamista. Alusrakennus on ICON-luokan kolmas. Meyer Turku Oy:n mukaan ne ovat Royal Caribbean Cruise Linesin edistyksellisimpiä ja ympäristöystävällisimpiä risteilyaluksia maailmassa.

30.12.2024

Armada Credit Partners – Private debt -sijoitus Smartvatteniin

Avustimme Armada Credit Partnersia sen tehdessä kestävyyssidonnaisen private debt -sijoituksen Smartvatten Oy:hyn, jonka suurin omistaja on Norvestor. Smartvatten tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisia Hardware-enabled SaaS (HeSaaS) -ratkaisuja rakennusten vedenkulutuksen reaaliaikaiseen seurantaan ja raportointiin. Smartvattenin avulla asiakkaat voivat vähentää vedenkulutustaan ja vesivahinkojen riskiä sekä kehittää liiketoimintansa kestävyyttä. Armadan ja Norvestorin yhteistyö edistää Smartvattenin pyrkimystä auttaa yhä useampia asiakkaita vesikustannusten, vuotojen ja kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.

26.1.2024

OP Yrityspankki – Yrityskaupparahoitusjärjestely

Toimimme OP Yrityspankin neuvonantajana rahoitusjärjestelyssä, jossa OP Yrityspankki toimi rahoittajana Sponsor Capitalin ostaessa Fonecta-konsernin yhdessä johdon ja kahden muun suomalaisen instituutiosijoittajan kanssa.

17.1.2024

Triton – Sijoitus ja Habeo Groupin perustaminen

Toimimme Triton Smaller Mid-Cap Fund II -rahaston neuvonantajana järjestelyssä, jossa rahasto hankki kahdeksan suomalaista yritystä ja toimi näin uuden Habeo Group -konsernin perustajana ja rahoittajana. Uuden konsernin liikevaihto on yhteensä noin 120 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 600 kiinteistötekniikan ammattilaista. Konsernin palvelualoihin kuuluvat esimerkiksi lämmitys, vesi ja viemäröinti, ilmanvaihto ja ilmastointi, sähkötyöt, jäähdytys ja kylmätekniikka, paloturvallisuus sekä automaatio. Strategiansa mukaisesti Habeo Group on ostanut paikallisesti toimivia, menestyneitä ja kiinteistötekniikkaan erikoistuneita suomalaisyrityksiä, ja se on tällä hetkellä toimialan viidenneksi suurin toimija Suomessa. Konserni jatkaa strategiansa toteuttamista palveluportfolioon sopivilla suomalaisilla yritysostoilla. Habeo Group -konserniin kuuluvat seuraavat kahdeksan yhtiötä: Afire Oy – Yritys, joka tarjoaa asiakkailleen markkinoiden parhaat sammutusratkaisut eri käyttötarkoituksiin. ESP-konserni – Uudis- ja korjausrakentamiseen erikoistunut yritysryhmä, joka tuottaa kaikki LVISA-palvelut luotettavasti ja laadukkaasti. HSK Sähkö Oy – Monipuolinen ja muuntautumiskykyinen täyden palvelun sähköurakoitsija, jonka toimialueena on koko Suomi. Neloset Yhtiöt Oy – Täyden palvelun talotekniikka- ja rakennusliike, joka tarjoaa taloyhtiöille rakentamisen ja remontoinnin palveluita kätevästi saman katon alta. Respect-yhtiöt – Monipuolinen osaaja, joka palvelee asiakkaitaan saumattomasti kaikissa korjausrakentamisen tarpeissa. SFT Finntekniikka Oy – Kylmäalan ammattilainen, joka tarjoaa laadukasta kylmälaitteiden ja jäähdytysjärjestelmien kokonaispalvelua. Sähkö Oy Turku ja Helsinki – Sähköalan yritysryhmä, joka toteuttaa laaja-alaisesti erilaisia töitä suunnittelusta asennukseen niin kohteen päätoteuttajana kuin sivu-urakoitsijanakin. Vaasan Kylmäkone Oy – Yritys, joka suunnittelee, myy, asentaa ja huoltaa ammattikäyttöön tarkoitettuja kylmälaitteita ja -järjestelmiä. Vuonna 1997 perustettu Triton on sponsoroinut kymmentä rahastoa, ja sen ydinsektoreita ovat teollisuuden tekniikka, yrityspalvelut, kuluttajat ja terveydenhuolto. Tritonin portfolioon tällä hetkellä kuuluvien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 18 miljardia euroa, ja ne työllistävät noin 105 000 työntekijää. Triton Smaller Mid-Cap Fund II -rahasto soveltaa Tritonin menestyksekästä sijoitusstrategiaa Tritonin ydinsektoreilla toimiviin keskisuuriin yrityksiin. Se tarjoaa osaamisensa ja resurssinsa johtoryhmien käyttöön ja auttaa niitä näin laajentamaan yritystensä markkina-asemaa ja toteuttamaan kasvustrategioita kestävällä tavalla.

21.4.2023

Commerzbank – Meyer Turun laivanrakennushankkeen rahoitusjärjestely

Toimimme Commerzbankin suomalaisena neuvonantajana yli miljardin euron rahoitusjärjestelyssä, jonka lainanottajana oli laivanrakennusyritys Meyer Turku Oy. Commerzbank AG oli järjestelyn vakuusagentti sekä yksi rahoittajista ja Commerzbank Finance & Covered Bond S.A järjestelyn laina-agentti. Lainalla rahoitetaan kahden uuden risteilyaluksen rakentamista.

23.8.2022

REDI-kauppakeskus – Kauppakeskuksen ja pysäköintilaitoksen uudelleenrahoitus

Neuvoimme REDI-kauppakeskusta ja pysäköintilaitosta lainanottajina uudelleenrahoitusjärjestelyssä, jonka ne tekivät pankkisyndikaatin kanssa. Vuonna 2018 avattu Kauppakeskus REDI pysäköintilaitoksineen on vuokrattavalta pinta-alalta tarkasteltuna yksi Suomen suurimmista kauppakeskuksista.

27.4.2022

Danske, OP Yrityspankki, Swedbank ja Handelsbanken – LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Suomi Ky:n kiinteistörahoitusjärjestely

Neuvoimme Danske Bank A/S:n koordinoimaa rahoittajakonsortiota, johon osallistuivat myös Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, Swedbank AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen Sivukonttoritoiminta ja OP Yrityspankki Oyj, konsortion toimiessa lainanantajana LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Suomi Ky:n kiinteistörahoitusjärjestelyssä. LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Suomi on kiinteistörahasto, joka sijoittaa yhteiskunnallisiin ja terveydenhuoltoalan kiinteistöihin Suomessa. Rahoitusjärjestely koostuu 172 050 000 euron komittoidusta määräaikaisesta lainasta ja 80 000 000 euron lisärahoitusmahdollisuudesta. Rahoitusjärjestelyn tarkoituksena oli rahoittaa Espoossa sijaitsevan sairaalakiinteistön hankintakustannukset sekä rahoittaa ja jälleenrahoittaa muita kiinteistöjä, jotka rahasto on jo hankkinut tai aikoo hankkia.

6.4.2022

Seraphim Space ja Molten Ventures – ICEYEn 136 miljoonan dollarin Series D -rahoituskierros

Toimimme kansainvälisten sijoittajien Seraphim Space Investment Trust plc:n ja Molten Venturesin neuvonantajana suomalaisen ICEYEn Series D -rahoituskierroksessa, jossa yhtiö keräsi yhteensä 136 miljoonan dollarin rahoituksen. ICEYE on avaruustekniikka-alan yritys, joka on erikoistunut suuren laskennallisen läpimitan SAR-tutkilla varustettuihin piensatelliitteihin ja luonnonkatastrofien seurantaan liittyviin ratkaisuihin. Rahoituskierrosta johti Seraphim Space Investment Trust plc. ICEYEn uusia strategisia sijoittajia ovat myös AE Systems ja Kajima Ventures. Rahoituskierrokseen osallistuivat myös Molten Ventures, OTB Ventures, True Ventures, C16 Ventures, Chione Ltd, Services Group of America, National Security Strategic Investment Fund (NSSIF), Space Capital ja Promus Ventures. Tuore rahoituskierros mukaan luettuna ICEYE on kerännyt tähän mennessä kaikkiaan 304 miljoonan dollarin rahoituksen vuodesta 2015 lähtien. ICEYE omistaa ja käyttää maailman suurinta SAR-tutkasatelliittien konstellaatiota. Yhtiön ensimmäinen satelliitti laukaistiin kiertoradalle vain neljä vuotta sitten, ja yhteensä yhtiöllä on nyt takanaan 16 satelliittimissiota. Rahoituksen avulla ICEYE laajentaa edelleen maailman suurinta SAR-satelliittikonstellaatiotaan ja luonnonkatastrofeihin liittyviä NatCat Insights and Solutions -ratkaisujaan. Seraphim Space Investment Trust plc (LSE: SSIT) on maailman ensimmäinen avaruusteknologiaan erikoistunut pörssilistattu rahasto. Yhtiö investoi ensisijaisesti varhaisessa vaiheessa ja kasvuvaiheessa oleviin yksityisrahoitteisiin avaruusteknologiayhtiöihin. Molten Ventures (LSE: GROW, Euronext Dublin: GRW) on yksi Euroopan aktiivisimmista pääomasijoitusyhtiöistä. Aiemmin Draper Esprit -nimellä toiminut yhtiö investoi disruptiivisiin ja nopeasti kasvaviin teknologiayrityksiin ja osallistuu niiden kehittämiseen.

4.2.2022

SEB – Evli Healthcare I Ky:n uudelleenrahoitusjärjestely

Toimimme SEB:n neuvonantajana Evli Healthcare I Ky:n 161 260 000 euron uudelleenrahoitusjärjestelyssä. Evli Healthcare I Ky on suomalainen kiinteistörahasto, joka sijoittaa hoivakiinteistöihin Suomessa. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimi järjestelyssä agenttina, vakuusagenttina, koordinoivana pääjärjestäjänä ja suojausvastapuolena. Aktia Pankki Oyj, LähiTapiola Yritysrahoitus I Ky ja LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö toimivat järjestelyssä järjestäjinä ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Aktia Pankki Oyj, LähiTapiola Yritysrahoitus I Ky ja LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö lainanantajina. Järjestelyn tarkoituksena oli uudelleenrahoittaa rahaston omistamiin kiinteistöosakeyhtiöihin liittyvää jo olemassa olevaa velkaa.

17.12.2021

OP Yrityspankki, Nordea ja SEB – Lestijärven tuulipuiston rahoitus

Neuvoimme rahoittajina toimineita OP Yrityspankkia, Nordeaa ja SEB:tä järjestelyssä, jossa pohjoismainen OX2 allekirjoitti yhdessä Kymppivoiman, Oulun Energian ja Kuopion Energian muodostaman yhteenliittymän kanssa sopimuksen 455,4 megawatin tuulipuiston toteuttamisesta Lestijärvelle. Tuulipuisto on valmistuttuaan Suomen suurin tuulivoimahanke. Tuulipuiston vuosittainen energiantuotanto on yli 1,3 terawattituntia, ja se vastaa noin kahta prosenttia koko Suomen vuoden 2020 sähköntuotannosta. Rakennustyöt alkavat vuonna 2021. Tuulipuistoon rakennetaan yhteensä 69 tuulivoimalaa, joiden enimmäiskorkeus on 240 metriä. Tuulipuiston arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 loppuun mennessä.

19.11.2021

OP Yrityspankki – Jälleenrahoitusjärjestely Teknos Groupille

Avustimme OP Yrityspankki Oyj:tä vastuullisuusindikaattoreihin sidotussa rahoitusjärjestelyssä, jossa Teknos Group Oy:lle myönnettiin 55 000 000 euron pitkäaikainen laina ja 85 000 000 euron luottolimiitti. Molemmat luotot on sidottu useisiin vastuullisuuskriteereihin ja -tulostavoitteisiin. OP Yrityspankki Oyj toimi järjestelyn agenttina, koordinoijana ja vastuullisuuskoordinaattorina. Syndikaatin pääjärjestäjinä toimivat OP Yrityspankki Oyj, Nordea Bank Abp, Danske Bank A/S ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), ja lainanantajina järjestelyssä olivat OP Yrityspankki Oyj, Nordea Bank Abp, Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Rahoitusjärjestelyn tarkoituksena on muun muassa jälleenrahoittaa Teknos Groupin vanha lainasopimus, tarjota yhtiölle luottoa käyttöpääomaa ja yleisiä liiketaloudellisia tarpeita varten ja rahoittaa yritysostoja ja käyttöomaisuusinvestointeja.

28.9.2021

OP Yrityspankki – Kiinteistöportfolion rahoitusjärjestely

Toimimme OP Yrityspankki Oyj:n neuvonantajana kiinteistörahoitusjärjestelyssä, jossa suomalaisen kiinteistösijoitusyhtiön Sirius Capital Partnersin vastikään perustettu tytäryhtiö hankkii kolmestatoista vuokra-asuntokohteesta muodostuvan kiinteistöportfolion, johon kuuluu yli 700 asuntoa Suomessa. Myyjä oli Suomen suurin rakennusyhtiö YIT. Kohteet hankittiin rakentamattomina ja ennakolta sovittuun hintaan, ja ne valmistuvat vuosina 2022 ja 2023.

25.8.2021

OP Yrityspankki – Yrityskaupparahoitusjärjestely

Toimimme OP Yrityspankki Oyj:n neuvonantajana yrityskaupparahoitusjärjestelyssä, jossa Intera Partners Oy:n hallinnoima rahasto osti osake-enemmistön liikkeenjohdon konsultointipalveluita tarjoavasta Midagon Oy:stä.

30.6.2021

SEB – Kiinteistörahoitusjärjestely

Toimimme SEB:n neuvonantajana kiinteistörahoitusjärjestelyssä, joka koskee kolmea Schroderin hallinnoimaa toimistokiinteistöä pääkaupunkiseudulla. Schroder toimi järjestelyssä Schroder Nordic Real Estate Fund -rahaston lukuun.

29.4.2021

OP Yrityspankki – Yrityskaupparahoitusjärjestely

Toimimme OP Yrityspankki Oyj:n neuvonantajana yrityskaupparahoitusjärjestelyssä, jossa Tilipalvelu Rantalainen Oy osti osake-enemmistön talous- ja palkkahallinnon palveluita tarjoavasta yrityksestä.

29.4.2021

SEB – Asuntoyhtymä Groupin kiinteistöportfolioiden rahoitusjärjestely

Toimimme SEB:n neuvonantajana Asuntoyhtymä Group Oy:n eräiden kiinteistöportfolioiden rahoitusjärjestelyssä. Rahoitettavat asunto-osakeyhtiöt sijaitsevat Suomen kasvukeskuksissa.

29.4.2021

Tokmanni Group – Tokmanni Group Oyj:n rahoitusjärjestely

Avustimme Tokmanni Group Oyj:tä, yhtä Suomen suurimmista vähittäiskaupan yrityksistä, sen lainanottajana useiden pohjoismaisten pankkien kanssa tekemässä 200 miljoonan euron rahoitusjärjestelyssä. Järjestelyn tarkoituksena oli uudelleenrahoittaa lainanottajan olemassa oleva velka, sekä rahoittaa yhtiön varastokiinteistön laajennusta ja yleisiä liiketaloudellisia tarpeita.

27.4.2021

Atomico – Sijoitus ohjelmistoyhtiö Aiveniin

Toimimme eurooppalaisen venture capital -sijoittaja Atomicon suomalaisena neuvonantajana ohjelmistoyhtiö Aivenin C-sarjan rahoituskierroksessa, jossa Aiven keräsi 100 miljoonan dollarin eli 84 miljoonan euron rahoituksen kansainvälisiltä sijoittajilta. Kierrokseen osallistuivat uusina sijoittajina yhdysvaltalainen ohjelmistoalan sijoitusyhtiö Salesforce Ventures ja japanilainen teollisuusyhtiöiden hallinnoima rahasto World Innovation Lab. Aiempina sijoittajina mukana olleet eurooppalainen Earlybird Venture Capital ja yhdysvaltainen IVP lisäsivät Aiveniin sijoittamansa pääoman määrää. Aiven tarjoaa julkisilla pilvipalvelualustoilla avoimen lähdekoodin tietokantapalveluita, kuten PostgreSQL-, Kafka- ja M3-teknologioita. Yhtiön päätoimipaikka sijaitsee Helsingissä, ja sillä on toimipaikat Berliinissä, Sydneyssä, Torontossa ja Bostonissa. Atomico on eurooppalainen pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa innovatiivisiin yhtiöihin koko maailmassa. Atomicon päätoimipaikka sijaitsee Lontoossa. Yhtiön palveluksessa on maailman menestyneimmissä teknologiayhtiöissä toimineita kokeneita yrittäjiä ja johtohenkilöitä.

26.3.2021

OP ja C&S – Sijoittamalla parempi maailma

Vastuullisuus on Suomen suurimmalle finanssiryhmälle OP:lle kaikki kaikessa. Kun OP perusti täysin uudenlaisen vaikuttavuusrahaston, se luotti Castrén & Snellmanin asiantuntemukseen. Yhä useampi sijoittaja haluaa tehdä rahan lisäksi hyvää. ”Arvomaailman muutos näkyy erityisesti nuoremmissa sijoittajissa. Vastuullisuus on muuttanut sijoitustoimintaa paljon. Sijoittaminen on muuttunut vaikeammaksi, mutta myös mielenkiintoisemmaksi”, OP Yrityspankin omaisuudenhoidon johtaja Tuomas Virtala luonnehtii. Ensin tulivat eettinen ja vastuullinen sijoittaminen. Niissä sijoittaja pyrkii joko välttämään epäeettisiä toimialoja tai vaikuttamaan yritysten toimintaan niin, että ne toimisivat vastuullisemmin. Viime vuosina vastuullisen sijoittamisen rinnalle on noussut vaikuttavuussijoittaminen, jossa globaaleja ongelmia ratkaistaan yksityisellä rahalla. ”Vaikuttavuussijoittaminen ei ole hyväntekeväisyyttä, vaan sitä, että kilpailukykyisten sijoitustuottojen lisäksi saadaan positiivisia vaikutuksia. Se on ainoa kestävä tapa järjestää rahoitus globaalien ongelmien ratkaisuun”, Virtala sanoo. Vaikuttavuusrahaston suosio ylitti odotukset Suomen johtava finanssiryhmä OP on vaikuttavuussijoittamisen edelläkävijä. OP perusti viime vuonna yhdessä Finnfundin kanssa Suomen ensimmäisen vaikuttavuusrahaston, joka sijoittaa kehittyville markkinoille. Finnfund on Suomen valtion, Finnveran ja EK:n omistama kehitysrahoittaja, joka rakentaa kestävämpää maailmaa sijoittamalla vastuullisiin ja kannattaviin yrityksiin kehitysmaissa. Uusi vaikuttavuusrahasto OP Finnfund Global Impact Fund I keräsi heti ensimmäisellä varainhankintakierroksella 76 miljoonaa euroa. Toisen kierroksen jälkeen koossa oli jo 135 miljoonaa euroa. ”Sijoittajien kiinnostus ylitti odotukset. Kestävän kehityksen edistäminen ja kehittyvien maiden kasvumarkkinat kiinnostavat sijoittajia myös korona-aikana”, Tuomas Virtala toteaa. Rahasto tavoittelee mitattavia myönteisiä vaikutuksia. Se pyrkii vaikuttamaan muun muassa ilmastonmuutokseen, ruokaturvaan, sukupuolten tasa-arvoon ja rahoituksen saatavuuteen. Rahaston päätoimialat ovat uusiutuva energia, rahoituslaitokset ja kestävä maatalous. ”Kehittyviin markkinoihin sijoittamalla voidaan saada aikaan isoja muutoksia. Sijoituksilla pyritään ensin saamaan perusasiat kuntoon kohdemarkkinoilla. Esimerkiksi energiantuotannossa aggregaatteja korvataan kestävämmillä tuotantotavoilla. Kun perusasiat ovat kunnossa, edetään vaativampiin asioihin, kuten kännykkäverkon rakentamiseen.” Vastuullisuus osa jokaisen työntekijän arkea Uuden vaikuttavuusrahaston perustaminen on vain yksi esimerkki OP:n vastuullisuustyöstä. ”Vastuullisuus on kiinteä osa OP:n strategiaa, ja se heijastuu jokaisen OP:laisen arkeen, päätöksiin ja toimintaan”, Tuomas Virtala tiivistää. OP:n vastuullisuusohjelma kiteytyy neljään teemaan: OP haluaa edistää kestävää taloutta, tukea paikallista elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä, vahvistaa suomalaisten taloustaitoja ja käyttää tietopääomaansa vastuullisesti. Virtala kertoo, että vastuullisuusosaaminen oli omaisuudenhoidossa aiemmin keskitetty erilliseen yksikköön, mutta nyt osaajia on kaikissa yksiköissä. ”Erillinen yksikkö ei enää riitä. Vastuullisuustyö ja -osaaminen on integroitava kaikkiin toimintoihin ja koko arvoketjuun.” Vastuullisuusohjelman lisäksi jokaisella OP:n yksiköllä on omat vastuullisuusperiaatteensa. ”Omaisuudenhoito on OP:llä edelläkävijä vastuullisuustyön edistämisessä. Tuomme taloon varallisuudenhoitoon liittyvää vastuullisuusosaamista ja lisäämme osaamista kouluttamalla omaa väkeämme ja jakamalla tietoa.” Hyvä kumppani tuntee parhaat käytännöt Castrén & Snellman ja OP ovat tehneet yhteistyötä pitkään. Viime vuonna Castrén & Snellman edusti OP:tä muun muassa Suomen ensimmäisen kehittyville markkinoille sijoittavan vaikuttavuusrahaston perustamisessa. Tuomas Virtala kertoo, että Castrén & Snellman on ollut vastuullisuustyössä hyvä kumppani. ”On tärkeää, että kumppanimme tuntee vastuullisuustyön parhaat käytännöt. Kun asianajotoimistolla on näkemys siitä, miten asiat voidaan tehdä mahdollisimman fiksusti, se auttaa meitä oppimaan ja kehittymään”, Virtala sanoo. Tärkeää on myös se, että asianajotoimisto osaa ennakoida tulevaa sääntelyä. ”Koska vastuullisuuteen liittyvä sääntely kehittyy jatkuvasti, haluamme ennakoida sitä parhaalla mahdollisella tavalla ja kehittää omaa toimintaamme niin, että pysymme sääntelyn mukana.” Valikoituja menestystarinoita OP:n ja C&S:n yhteiseltä matkalta 2021 OP Ryhmä – Checkout Finlandin myynti Paytrailille OP Yrityspankki – OP Vuokrakodin rahoitusjärjestely OP Yrityspankki – Profit Softwaren hankinnan rahoitus 2020 OP-Palvelukiinteistöt -erikoissijoitusrahasto – Liikekeskus Aallopin osto eQ Liikekiinteistöiltä Caverion ja järjestäjäpankit – 35 miljoonan euron hybridilainan liikkeeseenlasku OP ja Finnfund – Uuden globaalin vaikuttavuusrahaston perustaminen Danske Bank, Nordea ja OP Ryhmä – Automatia Pankkiautomaatit -yhtiön myynti Loomis AB:lle Ilmarinen, OP ja LähiTapiola – Kauppakeskus Redin ja Tampereen Kansi ja Areena -hankkeen omistusosuuksien hankinta OP Osuuskunta – OP Ryhmän pääkonttorin sale and leaseback -järjestely 2019 OP Yrityspankki – Vehon rahoitusjärjestely Rahoittajat – Metsä Boardin vastuullisuustavoitteita sisältävä pankkirahoitusjärjestely OP Ryhmä – Puolustimme menestyksekkäästi OP Ryhmää Kilpailu- ja kuluttajaviraston laajassa tutkinnassa OP Yrityspankki – SRV Yhtiöiden 58,4 miljoonan euron hybridilainan liikkeeseenlasku OP Ryhmä – Access Capital Partnersin omistusten uudelleenjärjestely Pohjola Terveys – Työterveyspalveluita koskeva liiketoimintakauppa OP-Henkivakuutus – Kiinteistön myynti Aleksanterinkadulta OP Kiinteistösijoituksen hallinnoima rahasto – Konepaja hotellikehityshanke 2018 OP Yrityspankki – Kreate Oy:n 43 miljoonan euron yritysrahoitusjärjestely OP Yrityspankki ja Nordea Bank – Luottolimiittisopimus Lehto Oyj:lle OP Yrityspankki – Roima Intelligence Oy:n hankinnan rahoitus OP Ryhmä – Asuntoportfolion myynti Kojamo-konsernille Kansi ja Areena – Suomen suurin monitoimiareena sekä uusi asumisen, viihtymisen ja työpaikkojen kaupunginosa Tampereelle 2017 OP Toimitilakiinteistö – Modernin logistiikkavarastotilan ostaminen OP-Vuokratuotto-erikoissijoitusrahasto – BREEAM-sertifioitujen toimistokiinteistöjen osto 2016 OP Yrityspankki – Sikke Security Oy:n (aiemmin ISS Security Oy) hankinnan rahoitus OP Kiinteistösijoitus – Laajan kiinteistöportfolion myynti M7 Real Estatelle Helsingin Seudun Osuuspankki – Sähköisen tunnistuslain soveltamista koskeva tuomioistuinasia 2015 OP-Vuokratuotto-erikoissijoitusrahasto – Yksi 2000-luvun suurimmista asuntoportfoliokaupoista Suomen markkinoilla OP-Pohjola & LähiTapiola – REDI-kauppakeskuksen ja pysäköintilaitoksen rakentamis- ja kehityshanke 2014 OP-Pohjola – Ostotarjous kaikista Pohjola Pankin osakkeista OP-Vuokratuotto -erikoissijoitusrahasto – Yli 20 asuinkiinteistöä ja 800 asuntoa käsittävän kiinteistösalkun osto

25.3.2021

Metsä Fibre – Investointipäätös ja rahoitus biotuotetehtaan rakentamiseksi

Avustimme Metsä Groupiin kuuluvaa Metsä Fibreä rahoituksessa, jolla varmistetaan sen uuden biotuotetehtaan rakentaminen Kemiin ja minkä osalta on nyt tehty investointipäätös. Biotuotetehtaan investoinnin arvo on 1,6 miljardia euroa ja se on Suomen metsäteollisuushistorian kaikkien aikojen suurin investointi kotimaahan. Ainutlaatuinen biotuotetehdaskonsepti – puuaines kestävästi hoidetuista metsistä Metsä Fibren tapa uudistaa tehtaitaan perustuu yhtiön ainutlaatuiseen biotuotetehdaskonseptiin. Konseptissa uusiutuva puuraaka-aine ja tuotannon sivuvirrat hyödynnetään sataprosenttisesti erilaisina biotuotteina, joilla voidaan korvata fossiilisia materiaaleja ja polttoaineita. Tehtaan tarvitsema puu hankitaan kestävästi hoidetuista metsistä. Kemin biotuotetehdas valmistaa vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Uusiutuvaa sähköä se tuottaa vuodessa 2,0 TWh, mikä vastaa noin 2,5 prosenttia Suomen kokonaissähköntuotannosta. Rakennusvaihe kestää noin kaksi ja puoli vuotta, ja tehtaan on määrä valmistua vuonna 2023.

15.2.2021

OP Yrityspankki – OP Vuokrakodin rahoitusjärjestely

Toimimme OP Yrityspankki Oyj:n neuvonantajana järjestelyssä, jossa OP Yrityspankki rahoitti OP Vuokrakoti Ky:tä sen hankkiessa ja rakennuttaessa asunto-osakeyhtiön Lahteen. Laina käytetään hankkeen uudelleenrahoittamiseen ja rahoituskulujen kattamiseen. OP Vuokrakoti Ky:n portfolioon hankitaan myöhemmin useita muitakin asunto-osakeyhtiöitä, jotka rahoitetaan saman rahoitusjärjestelyn avulla.

22.1.2021

OP Yrityspankki – Profit Softwaren hankinnan rahoitus

Toimimme OP Yrityspankki Oyj:n ja Nordea Bank Oyj:n neuvonantajana yrityskaupparahoitusjärjestelyssä, jossa brittiläinen pääomasijoitusyhtiö Volpi Capital osti Profit Software Oy:n. Profit Software on finanssialalle järjestelmäratkaisuja ja konsulttipalveluita toimittava yritys. Lisäksi se tarjoaa analytiikka- ja tiedonhallintapalveluita useille toimialoille.

21.1.2021

SEB – Asuntoyhtymä Group Oy:n rahoitusjärjestely

Neuvoimme SEB:tä asuntosijoitusyhtiö Asuntoyhtymä Group Oy:n rahoitusjärjestelyssä.

29.12.2020

Skandinaviska Enskilda Banken – FIM Asuntotuotto Erikoissijoitusrahaston kiinteistörahoitusjärjestely

Neuvoimme SEB:tä FIM Asuntotuotto Erikoissijoitusrahaston rahoitusjärjestelyssä. Lainarahoitusta käytetään rahaston sijoitusstrategian mukaisiin tarkoituksiin.

30.11.2020

Wolt – 100 miljoonan euron rahoituskierros

Toimimme Wolt Enterprises Oy:n neuvonantajana Suomen lain osalta 100 miljoonan euron rahoituskierroksella. Kierrokselle osallistuivat aikaisemmista sijoittajista mm. ICONIQ Capital, Highland Europe, 83North ja EQT Ventures, joiden lisäksi uutena sijoittajana mukaan liittyi Goldman Sachsin Growth Equity -pääomasijoitusyksikkö. Vuosina 2018–2019 avustimme Woltia kahdella aikaisemmalla rahoituskierroksella, joiden kautta Wolt keräsi yhteensä 137 miljoonaa euroa pääomasijoituksina kansainvälisiltä ja kotimaisilta sijoittajilta. Vuoden 2019 kierroksen tarkoituksena oli vauhdittaa yhtiön kasvua, markkinointia ja rekrytointia. Nykyisin Wolt palvelee viittä miljoonaa asiakasta 22 maassa. Wolt on vuonna 2014 perustettu suomalainen ruuankuljetusalla toimiva teknologiayhtiö.

19.5.2020

Ilmarinen, OP ja LähiTapiola – Kauppakeskus Redin ja Tampereen Kansi ja Areena -hankkeen omistusosuuksien hankinta

Neuvoimme Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarista sekä OP Ryhmään ja LähiTapiola-ryhmään kuuluvia yhteisöjä niiden ostaessa SRV Yhtiöt Oyj:n koko omistusosuuden Kauppakeskus Redissä ja kolme neljäsosaa SRV:n omistusosuudesta Tampereen Kansi ja Areena ‑hankkeessa.

28.2.2020

Danske Bank, Suomen sivuliike – Rahoitusjärjestely

Avustimme Danske Bank A/S, Suomen sivuliikettä CapMan Real Estaten rahoitusjärjestelyssä. Järjestelyllä rahoitettiin Espoon Polaris Business Parkissa sijaitsevien Polaris Castor- ja Polaris Capella -toimistokiinteistöjen hankinnat.

30.1.2020

OP Yrityspankki – Vehon rahoitusjärjestely

Neuvoimme OP Yrityspankki Oyj:tä Vehon 182,1 miljoonan euron ja 380 miljoonan Ruotsin kruunun määräisessä rahoitusjärjestelyssä. Veho on Suomen johtava autojen maahantuoja ja jälleenmyyjä. Se toimii Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa. OP Yrityspankki Oyj toimi järjestelyssä syndikaatin koordinoijana, laina- ja vakuusagenttina. Syndikaatin pääjärjestäjinä toimivat OP Yrityspankki Oyj, Nordea Bank Abp ja Danske Bank A/S. Lainanantajina järjestelyssä toimivat OP Yrityspankki Oyj, Nordea Bank Abp ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike. Rahoitusjärjestelyllä Veho muun muassa jälleenrahoittaa vanhan lainasopimuksensa ja rahoittaa yrityskaupan, jossa se hankkii Baltian suurimman autoalan yrityksen, Silberauton.

29.11.2019

Danske Bank – Rahoitusjärjestely

Neuvoimme Danske Bank A/S:n Suomen sivuliikettä CapMan Real Estaten rahoitusjärjestelyssä, jolla CapMan jälleenrahoittaa CapMan Nordic Real Estate II -rahaston eräitä kiinteistöhankintoja ja kattaa kiinteistöjen capex-menoja. City Pearls -portfolio sisältää kolme Helsingin keskustassa sijaitsevaa kiinteistöä.

26.9.2019

Erikoissijoitusrahasto Trevian Suomi Kiinteistöt I – Kiinteistöportfolion rahoituksen uudelleenjärjestely

Toimimme Trevian Rahastot AIFM Oy:n neuvonantajana Erikoissijoitusrahasto Trevian Suomi Kiinteistöt I:n kiinteistöportfolion rahoituksen uudelleenjärjestelyssä, jossa rahastolle myönnettiin noin 100 miljoonan euron vakuudellinen laina. Uudelleenrahoitettavat kiinteistöt koostuvat pääosin toimisto- ja liikekiinteistöistä Suomen suurimmissa kaupungeissa.

4.9.2019

Mutares – Ruukki Building Systems -liiketoiminnan hankinta

Toimimme Mutares AG:n neuvonantajana järjestelyssä, jossa Mutaresin salkkuyhtiö Donges Group hankki Ruukki Building Systems Oy:n ja sen tytäryhtiöt SSAB-konserniin kuuluvalta Rautaruukki Oyj:ltä. Kauppa vaatii vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Ruukki Building Systems -liiketoiminta on erikoistunut rakennusten runko- ja kuorirakenteiden sekä siltarakenteiden suunnitteluun, valmistukseen ja asennukseen. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluvat raskaat teräsrakenteet ja -sillat sekä erilaiset teräs- ja betonikuorirakenteet. Ruukki Building Systemsillä on noin 500 työntekijää ja neljä tuotantolaitosta, jotka sijaitsevat Suomessa, Puolassa ja Liettuassa. Mutares AG:n osakkeet on listattu Frankfurtin pörssissä. Donges Group on ollut osa Mutares-konsernia marraskuusta 2017 lähtien. Ruukki Building Systemsin hankinta luo Donges Groupille synergiaetuja ja täydentää konsernin nykyistä rakennetta vahvistamalla yhtiön suunnittelu- ja tuotanto-osaamista Itä-Euroopassa.

4.9.2019

Wolt – 137 miljoonan euron rahoituskierrokset

Avustimme Wolt Enterprises Oy:tä kahdella rahoituskierroksella, joiden kautta Wolt keräsi yhteensä 137 miljoonaa euroa pääomasijoituksina kansainvälisiltä ja kotimaisilta sijoittajilta. ICONIQ Capitalin johtamalla, tänä vuonna päättyneellä rahoituskierroksella sijoittajat sijoittivat Woltiin yhteensä 110 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 toteutuneella 83Northin johtamalla kierroksella Wolt sai yhteensä 27 miljoonan euron rahoituksen. Wolt on vuonna 2014 perustettu suomalainen ruuankuljetusalla toimiva teknologiayhtiö. Se toimii tällä hetkellä 15 maassa. Wolt on kerännyt rahoitusta tähän mennessä yhteensä 150 miljoonaa euroa.

27.6.2019

Skandinaviska Enskilda Banken – Rahoitusjärjestely

Toimimme Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):in neuvonantajana CapMan Real Estaten kanssa tehdyssä rahoitusjärjestelyssä sen hankkiessa asuinkiinteistösalkun Saksan suurimman eläkevakuutusyhtiön Bayerische Versorgungskammerin (BVK) rahastolle. Myyjänä oli suomalainen rahastojen hallinnointiyhtiö Icecapital sekä paikalliset sijoittajat. Kaupan kohteena olevassa Icecapital Housing Fund III -rahaston salkussa on 37 asuinkiinteistöä ja 1 740 asuntoa, joiden pinta-ala on noin 100 000 neliömetriä. Asunnot sijaitsevat pääasiassa pääkaupunkiseudulla.

24.5.2019

Skandinaviska Enskilda Banken – Kauppakeskuskiinteistöt Fea Ky:n kiinteistöportfolion uudelleenrahoitus

Toimimme Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):in neuvonantajana Kauppakeskuskiinteistöt Fea Ky:n kiinteistöportfolion uudelleenrahoituksessa. Portfolio koostuu useasta kauppakeskus- ja liikekiinteistöistä ympäri Suomea.

25.4.2019

Mutares – Normek Oy:n osto

Toimimme müncheniläisen Mutares AG -sijoitusyhtiön neuvonantajana, kun sen tytäryhtiö Donges Group osti Normek Oy:n. Myyjänä kaupassa oli Normek Group Oy, jonka omistavat Intera Fund I Ky sekä yksityiset osakkeenomistajat. Normek on yksi Suomen johtavista teräsrakentamiseen ja julkisivuratkaisuihin keskittyneistä yrityksistä, ja se toimii pääasiassa Suomen ja Ruotsin markkinoilla. Normek-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 65 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa on 250 henkilöä. Normekin liiketoiminta täydentää Dongesin nykyistä liiketoimintaa. Normekin osto on osa Dongesin jatkuvaa uudelleenasemointia terässiltoihin, teräsrakenteisiin sekä katto- ja seinäratkaisuihin erikoistuneena tarjoajana Euroopan markkinoilla. Mutares AG:n osakkeet on listattu Frankfurtin pörssissä. Donges Group on ollut osa Mutares-konsernia marraskuusta 2017 lähtien.

12.3.2019

Kreate – Yritysrahoitusjärjestely

Toimimme OP Yrityspankki Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana Kreate Oy:n 43 000 000 euron yritysrahoitusjärjestelyn muutoksissa. Kreate Oy on Suomen johtavia infrarakentajia.

25.11.2018

OP Yrityspankki ja Nordea Bank – Luottolimiittisopimus

Neuvoimme pääjärjestäjiä OP Yrityspankki Oyj:tä ja Nordea Bank Abp:tä, kun ne sopivat 50 miljoonan euron luottolimiitistä Lehto Group Oyj:lle. Lehto Group on rakennus- ja kiinteistöyhtiö, joka on erikoistunut talousohjattuun rakentamiseen.

14.11.2018

OP Yrityspankki – Yrityskaupparahoitus

Toimimme OP Yrityspankki Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana yrityskaupparahoitusjärjestelyssä, jossa Intera Partners sijoitti kiinteistöhuollon palveluita tarjoavaan Porvoon Huoltomiehet ‑konserniin.

14.11.2018

SEB – CapMan Nordic Property Income Fundin pohjoismaisten kiinteistöjen rahoitus

Toimimme Skandinaviska Enskilda Banken (publ):n neuvonantajana rahoitusjärjestelyssä, jotka koskivat CapMan Nordic Property Income Fund -rahaston Suomessa, Tanskassa ja Ruotsissa sijaitsevia toimisto- logistiikka- ja hotellikiinteistöjä. CapMan Nordic Property Income Fund on avoin erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa Pohjoismaiden kasvukaupungeissa sijaitseviin tasaista vuokrakassavirtaa tuottaviin kiinteistöihin. Rahasto keskittyy sijoituksissaan erityisesti toimistoihin ja päivittäistavaravetoisiin liiketilakiinteistöihin. Lisäksi rahasto tekee sijoituksia myös muihin kiinteistösektoreihin, kuten logistiikkakiinteistöihin, jotka tarjoavat vakaata ja ennustettavaa tuottoa.

27.8.2018

OP Yrityspankki – Roima Intelligence Oy:n hankinnan rahoitus

Toimimme OP Yrityspankki Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana yrityskaupparahoitusjärjestelyssä, jossa Intera Partners hankki Roima Intelligence Oy:n. Roima Intelligence Oy on ohjelmistoalan yritys, joka on erikoistunut toiminnan- ja tuotannonohjaukseen, tuotehallintaan sekä konenäön ja sisälogistiikan ratkaisuihin.

19.6.2018

Turun Ratapiha – Kehityshanke Turun keskustan tuntumaan

Avustamme Turun Ratapihan Kehitys Oy:tä, joka kehittää Turun Ratapihalle kaupungin keskustan tuntumaan lähes puolen miljardin euron ja 170 000 neliömetrin perhematkailukohdetta . Turun kaupunki käynnisti yhteistyössä kehitysyhtiön kanssa Ratapihan alueen kaavamuutoksen helmikuussa 2018. Tavoitteena on, että asemakaava saa lainvoiman vuoden 2019 loppuun mennessä, jolloin rakennustyöt voitaisiin aloittaa vuoden 2020 aikana. Olemme neuvoneet kehitysyhtiötä kiinteistö- ja rakennuslainsäädännön lisäksi yhtiöoikeudellisissa asioissa, verotuksessa ja rahoituksen järjestelyssä. Turun Ratapiha -hanke on erinomainen esimerkki Castrén & Snellmanin monipuolisesta kiinteistökehityksen asiantuntemuksesta.

18.4.2018

SEB – Evlin ja Northern Horizonin kiinteistöportfoliokaupan rahoitus

Toimimme Skandinaviska Enskilda Banken (publ):n neuvonantajana rahoitusjärjestelyssä, jossa Evli-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoima Evli Healthcare I Ky -rahasto hankki itselleen Northern Horizonin hallinnoiman BPT Healthcare II Ky:n yhtiöosuudet. Rahaston kolmestakymmenestä suomalaisesta kiinteistöstä koostuva salkku arvostettiin järjestelyssä noin 141 miljoonaan euroon.

8.2.2018

SEB – Schroderin kiinteistöportfolion kauppaan liittyvä rahoitusjärjestely

Toimimme SEB:n neuvonantajina kiinteistöportfolion kauppaan liittyvässä rahoitusjärjestelyssä, kun Schroder (Schroder Nordic Real Estate Fund) hankki pääkaupunkiseudulta yhdeksän toimistokiinteistöä.

17.11.2017

Danske Bank – Rahoitusjärjestely Hemfosa Fastigheterin kiinteistökauppoja varten

Avustimme Danske Bank Plc:tä rahoitusjärjestelyssä, jossa ruotsalainen kiinteistösijoittamiseen ja ‑hallinnointiin erikoistunut pörssiyhtiö Hemfosa Fastigheter AB (publ) hankki useita Espoossa ja Turussa sijaitsevia kiinteistöjä sen suomalaisen tytäryhtiönsä kautta. Hemfosa Fastigheter AB (publ) omistaa, hallinnoi ja myy kiinteistöjä Pohjoismaissa. Yhtiön kiinteistösalkku koostuu kiinteistöistä, joissa toimii yhteiskunnallisia palveluita tuottavia laitoksia, kuten kouluista, päiväkodeista, terveydenhoidon ja vanhustenhuollon tiloista, oikeustaloista ja oikeuslaitokseen kuuluvista tiloista sekä viranomaisten ja kuntien käytössä olevista tiloista.

23.5.2017

Lemminkäinen – 200 miljoonan euron luottolimiittisopimus

Neuvoimme pankkeja merkittävässä rahoitusjärjestelyssä, jossa Lemminkäinen Oyj allekirjoitti yhteensä 200 miljoonan euron suuruisen syndikoidun monivaluuttaehtoisen luottolimiittisopimuksen. Syndikaatin pääjärjestäjinä toimivat OP Yrityspankki Oyj, Danske Bank A/S, Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike ja Swedbank AB (publ). OP Yrityspankki Oyj toimii syndikaatin koordinoijana ja laina-agenttina.

20.3.2017

Myyjän neuvonantaja – Lapinmäentie 1 kiinteistön myynti (Pohjola-talo)

Neuvoimme myyjää transaktiossa, jossa SRV ja OP Tonttirahasto ostivat Pohjola-talona tunnetun maamerkkikiinteistön Helsingin Munkkiniemestä. Uusi asemakaava mahdollistaa uusien asuintalojen rakentamisen noin 42 000 kerrosneliömetrin edestä kiinteistölle. Kehityshanke on tämän hetken suurimpia kehityshankkeita Helsingissä ja tervetullut helpotus pääkaupunkiseudun asuntotuotannolle.

15.3.2017

Teknos Group – 125 miljoonan euron syndikoitu luottosopimus

Neuvoimme pankkeja järjestelyssä, jossa Teknos Group allekirjoitti yhteensä 125 miljoonan euron syndikoidun luottosopimuksen. Teknos on kansainvälinen maalinvalmistaja, joka tarjoaa laajan valikoiman maaleja ja pintakäsittelyaineita valmistavan teollisuuden, rakennusalan ammattilaisten ja kuluttajien käyttöön. Teknos perustettiin vuonna 1948, ja se on yksi Suomen suurimmista perheyrityksistä. [LV1] Syndikoidun luoton pääjärjestäjinä toimivat OP Yrityspankki Oyj, Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, Danske Bank A/S, Helsingin sivuliike sekä Investment Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Laina-ajan agenttina toimii OP Yrityspankki Oyj.

15.3.2017

OP Yrityspankki – Sikke Security Oy:n (aiemmin ISS Security Oy) hankinnan rahoitus

Toimimme OP Yrityspankki Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana yrityskaupparahoitusjärjestelyssä, jossa Intera Partners hankki Sikke Security Oy:n (aiemmin ISS Security Oy) osakekannan sekä turvallisuusliiketoiminnan ISS Palvelut Oy:ltä. Sikke Security Oy on yksi Suomen johtavista vartiointi- ja turvallisuuspalveluiden tuottajista. Vuonna 2015 se työllisti yli tuhat henkilöä ja sen liikevaihto oli noin 70 miljoonaa euroa.

30.12.2016

Emerald Technology Ventures – Sijoitus Visedoon

Avustimme Emerald Technology Ventures -rahastoa sen sijoittaessa Visedo Oy:hyn. Rahoituskierrosta johti Emerald Technology Ventures, ja rahoitukseen osallistuivat Ilmarinen, LähiTapiola, Suffice International, Sinituote, Suomen Teollisuussijoitus, VNT Management, Green Campus Innovations sekä Visedon työntekijät. Yhteensä 20 miljoonan euron rahoituskierros oli yksi Suomen suurimmista vuonna 2016, ja siihen sisältyi 13,5 miljoonan euron pääomasijoitus; loput 6,5 miljoonaa euroa saatiin muista rahoituslähteistä. Emerald Technology Ventures on kansainvälisesti tunnettu sijoitusyhtiö, joka sijoittaa energiaan, veteen, maatalouteen, toiminnallisiin materiaaleihin ja teollisuuden IT-ratkaisuihin. Vuonna 2000 perustetulla yhtiöllä on neljä pääomasijoitusrahastoa, ja se on toteuttanut lähes 60 pääomasijoitusta. Emeraldilla on toimistot Zürichissa ja Torontossa, ja se on tähän mennessä hallinnoinut varallisuutta yli 660 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvosta. Vuonna 2009 perustettu Visedo on suomalainen yhtiö, joka valmistaa sähköisiä voimansiirtojärjestelmiä raskaisiin työkoneisiin, hyötyajoneuvoihin ja meriteollisuuden tarpeisiin. Visedon päätoimipaikka on Lappeenrannassa ja tytäryhtiö Hollannissa. Visedolla on laaja kansainvälinen asiakaskunta, ja sen liikevaihdosta 90 prosenttia koostuu viennistä Eurooppaan ja Aasiaan.

19.12.2016

SATO – 50 miljoonan euron vakuudeton laina Aktia Pankilta

Edustimme SATO Oyj:ta rahoitusjärjestelyssä, jossa SATO ja Aktia Pankki Oyj sopivat 50 miljoonan euron vakuudettomasta kahdenvälisestä lainasta. Laina nostetaan jälleenrahoitustarpeisiin. Sopimus viiden vuoden lainasta kahdella yhden vuoden jatko-optiolla allekirjoitettiin Helsingissä 14.12.2016. Rahoitussopimus on jatkumoa SATOn toimenpiteille muuttaa rahoitusrakennettaan kohti vakuudetonta suuntaa.

14.12.2016

Esperi Care – MediVida Oy:n liiketoiminnan osto

Toimimme Esperi Care Oy:n oikeudellisena neuvonantajana sen ostaessa merkittävän osan MediVida Oy:n tytäryhtiöiden osakkeista. Yrityskaupan myötä Esperille siirtyvät MediVidan hoiva- ja asumispalvelut, lasten ja perheiden palvelut sekä lääkäripalvelutoiminta. Ostetun liiketoiminnan liikevaihto on 30 miljoonaa euroa, ja kaupan myötä Esperin palvelukseen siirtyy 700 työntekijää. Kauppa vaatii vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnän, ja sen odotetaan toteutuvan ensi vuoden alussa. Vuonna 2001 perustettu Esperi Care Group on Suomen johtava hoiva- ja terveyspalvelualan yritys, joka tarjoaa asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä vammaisille. Esperi Care Group tekee yhteistyötä yli 150 kunnan kanssa, ja sillä on yli 3 700 asukaspaikkaa ympäri Suomea. Konsernin liikevaihto on yli 160 miljoonaa euroa, ja sillä on yli 4 000 työntekijää. MediVida on vuonna 2007 perustettu kotimainen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyritys, joka tarjoaa terveys-, hoiva- sekä lasten ja perheiden palveluita. Yhtiön suurimmat omistajat ovat yrityksen johto, Bocap-pääomasijoitusrahasto sekä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Konsernissa on yli 700 työntekijää.

12.12.2016

Inventure – Sijoitus Noona Healthcareen

Avustimme johtavaa pohjoismaista venture capital -yhtiötä Inventurea sen sijoittaessa suomalaiseen Noona Healthcare -kasvuyhtiöön. Noona Healthcare Oy tarjoaa pilvipohjaisen alustan syöpäpotilaiden seurantaa varten. Pääomarahastoja hallinnoivan Inventure-yhtiön rahastojen kokonaispääoma on yli 120 miljoonaa euroa. Inventuren rahastot sijoittavat pääasiassa varhaisen vaiheen teknologia- ja ohjelmistoyhtiöihin ja uuden sukupolven digitaalisiin palveluihin.

11.11.2016

Inventure – Sijoitus UpCloudiin

Avustimme johtavaa pohjoismaista venture capital -yhtiötä Inventurea sen sijoittaessa suomalaiseen UpCloud-kasvuyritykseen. Suomalainen UpCloud tarjoaa vaativimmille yritysasiakkaille tuntihinnoiteltua palvelinkapasiteettia IaaS-pilvipalveluna. Tällä hetkellä yritys tarjoaa palveluita Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Saksassa ja Suomessa sijaitsevista konesaleistaan. Pääomarahastoja hallinnoivan Inventure-yhtiön rahastojen kokonaispääoma on yli 120 miljoonaa euroa. Inventuren rahastot sijoittavat pääasiassa varhaisen vaiheen teknologia- ja ohjelmistoyhtiöihin ja uuden sukupolven digitaalisiin palveluihin.

4.11.2016

SATO – 400 miljoonan euron syndikoitu rahoituslimiittisopimus

Toimimme SATO Oyj:n juridisena neuvonantajana järjestelyssä, jossa yhtiö allekirjoitti syndikoidun 400 miljoonan euron vakuudettoman rahoituslimiittisopimuksen. Koordinaattorina ja agenttina toimi Nordea Pankki Suomi Oyj ja muihin lainoittajiin kuuluivat Danske Bank A/S, Svenska Handelsbanken AB (publ), OP Yrityspankki Oyj sekä Swedbank AB (publ).

14.7.2016

SEB – Redito AB:n hallinnoimien kiinteistöportfolioiden rahoitusjärjestelyt

Avustimme SEB:tä ruotsalaisen kiinteistösijoitusyhtiö Redito AB:n hallinnoimien vähittäiskaupan kiinteistöportfolioiden rahoitusjärjestelyissä. Kiinteistöportfolioiden emoyhtiön Trophi Fastighets AB:n omistaa suuri ruotsalainen eläkerahasto Tredje AP-fonden.

1.6.2016

SEB – Kiinteistö Oy Itämerentorin jälleenrahoitus

Toimimme SEB:n neuvonantajana Exilion Real Estate I Ky – rahaston omistaman Helsingin Ruoholahdessa sijaitsevan Kiinteistö Oy Itämerentorin jälleenrahoitusjärjestelyssä.

1.6.2016

Intermediate Capital Group – Esperi Care Groupin osto

Toimimme Intermediate Capital Groupin (ICG) oikeudellisena neuvonantajana sen ostaessa Esperi Care Group -konsernin CapMan Oyj:n hallinnoimilta rahastoilta ja Esperi Care Groupin johdolta. Järjestely toteutettiin 15.6.2016. Vuonna 2001 perustettu Esperi Care Group on Suomen johtava hoiva- ja terveyspalvelualan yritys, joka tarjoaa asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä vammaisille. Esperi Care Group tekee yhteistyötä yli 150 kunnan kanssa, ja sillä on yli 3 700 asukaspaikkaa ympäri Suomea. Konsernin liikevaihto on yli 160 miljoonaa euroa, ja sillä on yli 4 000 työntekijää. ICG on Lontoon pörssiin listautunut brittiläinen sijoitus- ja varainhoitoyhtiö, jolla on 27 vuoden kokemus velka- ja pääomasijoitusjärjestelyistä. Yhtiö on aktiivinen sijoittaja, joka on sijoittanut Pohjoismaihin jo yli 25 vuoden ajan. ICG:n rahastoissa on hoidossa kansainvälisesti 21,6 miljardin euron edestä varoja.

29.5.2016

Danske Bank Oyj – Kiinteistöportfolion hankinnan rahoitus

Toimimme Danske Bank Oyj:n neuvonantajina järjestelyssä, jossa Danske Bank rahoitti kiinteistövarainhoitoyhtiö Sirius Capital Partnersin 20 kohteen kiinteistösalkun hankinnan. Kaikki kiinteistöt sijaitsevat Suomessa, ja niiden käyttötarkoitus painottuu vähittäiskauppaan. Kiinteistöjen suurimmat vuokralaiset ovat Tokmanni, S-ryhmä ja Kesko. Sirius osti salkun yksityissijoittajilta, ja kaupan kokonaisarvo on noin 115 miljoonaa euroa.

21.3.2016

Pohjola Pankki Oyj – Kh-kiinteistöpalvelut Groupin hankinnan rahoitus

Neuvoimme Pohjola Pankki Oyj:tä, kun se rahoitti kauppaa, jossa suomalainen pääomasijoitusyhtiö Vaaka Partners osti osake-enemmistön Kh-kiinteistöpalvelut Groupista. Kh-kiinteistöpalvelut Group tarjoaa kiinteistöhuollon palveluita ja niiden oheispalveluita pääkaupunkiseudun asunto-osakeyhtiöille. Kaupan kohteena olleen konsernin rakenne oli monimutkainen, ja toimivan rahoitusrakenteen löytäminen edellytti tiimiltämme innovatiivisia ratkaisuja.

21.3.2016

SEB – Kauppakeskus Kaaren hankinnan rahoitus

Toimimme SEB:n neuvonantajana pohjoismaisessa rahoitusjärjestelyssä, jossa Niam osti Helsingissä sijaitsevan Kaaren kauppakeskuksen. Kauppakeskus Kaari on Helsingin viidenneksi suurin kauppakeskus, jonka vuokrattava pinta-ala on yhteensä noin 48 000 neliömetriä. Tämä oli yksi suurimmista yksittäistä kohdetta koskevista kiinteistökaupoista vuonna 2015. Transaktio on osoitus vahvasta asemastamme ja asiantuntemuksestamme liikekiinteistöjen rahoituksen alalla.

21.3.2016

Evonik Venture Capital – Sijoitus suomalaiseen Synoste-kasvuyritykseen

Avustimme Evonik Venture Capitalia sen sijoittaessa suomalaiseen Synoste-kasvuyritykseen. Evonik Venture Capital on pääomasijoitusyhtiö, joka kuuluu maailman johtaviin erikoiskemikaaliyrityksiin lukeutuvaan Evonik Industries AG -yhtiöön. Synoste on suomalainen lääkintälaiteyritys, joka kehittää uuden sukupolven potilasystävällisiä implantteja luuston epämuodostumien hoitoon. Synosten kehittämä teknologia tarjoaa pohjan lukuisiin pitkien ja lyhyiden luiden, selkärangan luiden ja kallon ja kasvojen luiden sovelluksiin, jotka tarjoavat ratkaisuja miljoonille potilaille ja heidän perheilleen ympäri maailmaa. Evonik Venture Capital tekee keskipitkän aikavälin sijoituksia start up -yrityksiin ja riskipääomarahastoihin eri puolilla maailmaa. Sen sijoitusten kokonaisarvo on 100 miljoonaa euroa. Yhtiö on strateginen sijoittaja, joka tekee aktiivista yhteistyötä portfolioyhtiöidensä kanssa auttamalla niitä toteuttamaan Evonikin avointa innovaatiostrategiaa ja hyödyntämään Evonikin vahvuuksia portfolioyhtiöiden kasvun edistämiseksi.

28.1.2016

Inventure – Sijoitus kasvuyhtiö Umbraan

Avustimme pääomasijoittaja Inventurea sijoituksessa Umbraan, suomalaiseen 3D-grafiikkaan erikoistuneeseen kasvuyhtiöön. Sen ohjelmistoilla on rakennettu grafiikkaa yli sataan videopeliin kymmenen vuoden aikana. Umbran tekniikkaa käyttävät muun muassa pelialan kansainväliset kärkiyhtiöt, joiden studioissa syntyy alalla arvostettuja suuren budjetin tuotantoja eli niin sanottuja AAA-pelejä. Niitä ovat esimerkiksi Call of Duty: Advanced Warfare, Batman Arkham Knight, Quantum Break sekä The Witcher 3: Wild Hunt ja Destiny. Inventure on merkittävä pohjoismainen varhaisen vaiheen pääomasijoittaja. Sen hallinnoimien rahastojen pääoma on yli 120 miljoonaa euroa. Inventure sijoittaa teknologiaan ja ohjelmistoihin sekä uuden sukupolven digitaalisiin palveluihin.

11.11.2015

Inventure – Sijoitus kasvuyhtiö Bitbariin

Avustimme pääomasijoittaja Inventurea sijoituksessa Bitbariin, joka on kasvava suomalainen teknologia- ja palveluyhtiö. Bitbar kehittää tehokkaita mobiiliohjelmistojen kehitys- ja testausratkaisuja. Yhtiön tunnetuin tuote on Testdroid-ohjelma, jota on käytetty monissa suosituissa kännykkäsovelluksissa ja -peleissä varmistamaan, että ohjelmisto toimii luotettavasti. Inventure on merkittävä pohjoismainen varhaisen vaiheen pääomasijoittaja. Sen hallinnoimien rahastojen pääoma on yli 120 miljoonaa euroa. Inventure sijoittaa teknologiaan ja ohjelmistoihin sekä uuden sukupolven digitaalisiin palveluihin.

11.11.2015

Inventure – Sijoitus Wirepas-yhtiöön

Neuvoimme pääomasijoittaja Inventurea sijoituksessa suomalaiseen kasvuyhtiöön Wirepasiin. Wirepas markkinoi verkkoalustaa, jolla muodostetaan monihyppyreitityksellä toimivia mesh-verkostoja erilaisten laitteiden välille. Alustan avulla voidaan yhdistää toisiinsa jopa miljardeja laitteita ja rakentaa siten esineiden Internetiä. Inventure on merkittävä pohjoismainen varhaisen vaiheen pääomasijoittaja. Sen hallinnoimien rahastojen pääoma on yli 120 miljoonaa euroa. Inventure sijoittaa teknologiaan ja ohjelmistoihin sekä uuden sukupolven digitaalisiin palveluihin.

22.9.2015

Euroopan investointipankki – Euroopan investointipankki, Metsä Fibre ja Metsäliitto allekirjoittivat Äänekosken biotuotetehdasta koskevat rahoitussopimukset

Neuvoimme Euroopan investointipankkia Äänekoskelle rakennettavan biotuotetehtaan rahoitusjärjestelyissä. Hankkeen kokonaisarvo on 1,2 miljardia euroa, ja se on metsäalan kaikkien aikojen suurin investointihanke Suomessa. Rahoitusjärjestelyihin osallistuvat Euroopan investointipankin lisäksi kuusi kaupallista pankkia, Finnvera Oyj, Ruotsin vientitakuulaitos EKN ja AB Svensk Exportkredit (publ).

3.7.2015

Orava Asuntorahasto Oyj – Vakuudellisesta joukkovelkakirjalainasta ja lainajärjestelystä koostuva rahoitusjärjestely

Avustimme Orava Asuntorahasto Oyj:tä ja Danske Bank Oyj:tä rahoitusjärjestelyssä, joka koostui 20 miljoonan euron vakuudellisesta joukkovelkakirjalainasta ja 15 miljoonan euron limiittiluottojärjestelystä.

15.4.2015

Pohjola Pankki Oyj – Kh-kiinteistöpalvelut-konsernin hankinnan rahoitus

Toimimme Pohjola Pankki Oyj:n neuvonantajana järjestelyssä, jossa suomalainen pääomasijoittaja Vaaka Partners osti enemmistöosuuden Kh-kiinteistöpalvelut-konsernista. Kh-kiinteistöpalvelut-konserni tarjoaa kiinteistöhuoltoa ja sitä tukevia palveluja pääkaupunkiseudun taloyhtiöille.

18.2.2015

Citycon Oyj – 500 miljoonan euron luottolimiittisopimus

Neuvoimme Cityconia merkittävässä rahoitusjärjestelyssä, jossa Citycon Treasury B.V. allekirjoitti 500 miljoonan euron suuruisen, monivaluuttaehtoisen ja sitovan luottolimiittisopimuksen pohjoismaisen pankkiryhmän kanssa. Ryhmässä olivat mukana Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (agenttipankki), Pohjola Pankki Oyj, Danske Bank A/S, Nordea Pankki Suomi Oyj ja Swedbank AB (publ). Luottolimiittisopimuksella on Citycon Oyj:n takaus. Uutta luottolimiittiä on määrä käyttää noin 100 miljoonan euron suuruisten lainojen jälleenrahoitukseen sekä korvaamaan aikaisempia, yhteensä noin 380 miljoonan euron suuruisia ja tällä hetkellä käyttämättömiä luottolimiittejä. Limiittien keskimaturiteetti on noin 2,3 vuotta.

29.1.2015

Pohjola Pankki – Silmäasema Fennica -konsernin hankinnan rahoitus

Toimimme Pohjola Pankki Oyj:n neuvonantajana järjestelyssä, jossa suomalainen pääomasijoittaja Intera osti enemmistöosuuden Silmäasema Fennica -konsernista. Silmäasema Fennica -konserni on Suomen suurin silmäterveydenhuollon palveluntarjoaja ja toiseksi suurin optikkoketju. Armada Mezzanine Capital oli mukana rahoittamassa yritysjärjestelyä välipääomarahoituksella.

20.1.2015

Pohjola Pankki – Elematic Oy:n seniorpankkilainan jälleenrahoitus ja vakuudellisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku

Avustimme Pohjola Pankki Oyj:tä Elematicin syndikoitujen seniorpankkilainojen jälleenrahoituksessa. Järjestelyn yhteydessä Elematic laski lisäksi liikkeeseen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan. Järjestely oli erityisen haastava, sillä siinä sekä seniorpankkilainan että joukkovelkakirjalainan vakuutena oli sama vakuuspaketti.

30.6.2014

Neljä suomalaista säästöpankkia – 100 miljoonan euron ryhmäjoukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku

Avustimme Liedon Säästöpankkia, Länsi-Uudenmaan Säästöpankkia, Nooa Säästöpankki Oy:tä ja Säästöpankki Optiaa yhteensä 100 miljoonan euron listaamattoman ryhmäjoukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskupäivä oli 5. toukokuuta 2014. Liikkeeseenlaskun järjestäjinä toimivat Pohjola Pankki Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (julk), Helsingin sivukonttori.

15.5.2014

Hemsö Fastighets – 100 miljoonan euron hoivakoti- ja vanhustentalokiinteistösalkun hankinta

Toimimme Hemsö Fastighets AB:n neuvonantajana sen ostaessa noin 100 miljoonan euron arvosta hoivakoteja ja vanhustentaloja Suomesta. Kauppaan kuuluu 15 hoivakotia ja vanhustentaloa. Kiinteistöt myi Hemsölle suomalainen hoivakiinteistöihin keskittyvä kiinteistöpääomarahasto Trevian Care I Ky. Castrén & Snellman vastasi hankkeessa muun muassa kiinteistösalkun kauppaa ja rahoitusta koskevista neuvotteluista.

10.3.2014

Glitnir Bank Luxembourg S.A. (selvitystilassa) – Kiinteistö- ja rahoitustransaktio

Avustimme Glitnir Bank Luxembourg S.A:ta (selvitystilassa) kiinteistö- ja rahoitustransaktiossa, jossa Glitnir Bank Luxembourg S.A:n (selvitystilassa) tytäryhtiö GevFin Real Estate Oy hankki merkittävän kaupallisen kiinteistöportfolion distress-kaupan yhteydessä. Toimeksiantoon sisältyi sekä hankintarakenteen luominen että kaupan ja sen rahoituksen neuvotteleminen.

18.2.2014

Kirjoituksiani

Uusimmat referenssit

Tutustu myös muihin alan osaajiimme

Hae sivustolta