28.9.2021

OP Yrityspankki – Jälleenrahoitusjärjestely Teknos Groupille

Palvelut

Rahoitus

Avustimme OP Yrityspankki Oyj:tä vastuullisuusindikaattoreihin sidotussa rahoitusjärjestelyssä, jossa Teknos Group Oy:lle myönnettiin 55 000 000 euron pitkäaikainen laina ja 85 000 000 euron luottolimiitti. Molemmat luotot on sidottu useisiin vastuullisuuskriteereihin ja -tulostavoitteisiin.

OP Yrityspankki Oyj toimi järjestelyn agenttina, koordinoijana ja vastuullisuuskoordinaattorina. Syndikaatin pääjärjestäjinä toimivat OP Yrityspankki Oyj, Nordea Bank Abp, Danske Bank A/S ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), ja lainanantajina järjestelyssä olivat OP Yrityspankki Oyj, Nordea Bank Abp, Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Rahoitusjärjestelyn tarkoituksena on muun muassa jälleenrahoittaa Teknos Groupin vanha lainasopimus, tarjota yhtiölle luottoa käyttöpääomaa ja yleisiä liiketaloudellisia tarpeita varten ja rahoittaa yritysostoja ja käyttöomaisuusinvestointeja.

Tiimi

Uusimmat referenssit

Suominen Oyj – Merkintäetuoikeusanti

Avustimme Suominen Oyj:tä merkintäetuoikeusannissa. Anti ylimerkittiin, ja yhtiö keräsi annissa noin 28 miljoonan euron bruttovarat. Avustimme Suomista myös yhtiön kolmivuotisen 100 miljoonan euron arvoisen syndikoidun lainajärjestelyn ehtojen uudelleenneuvottelussa, jossa laina-aikaa pidennettiin ja kovenanttiehtoihin lisättiin liikkumavaraa. ”Haluan kiittää kaikkia osakkeenomistajia tuesta ja luottamuksesta Suomisen tulevaisuutta kohtaan. Toteutettu osakeanti vauhdittaa Full Potential -ohjelman toimeenpanoa ja vahvistaa samalla pääomarakennettamme. Muutosohjelma keskittyy erityisesti tuotantomme ja toimitusketjumme luotettavuuden ja tehokkuuden sekä kaupallisten kyvykkyyksiemme parantamiseen. Näin kykenemme entistä paremmin vastaamaan asiakkaidemme ja osakkeenomistajiemme odotuksiin”, toteaa Suomisen toimitusjohtaja Charles Héaulmé. Suominen on kuitukangasvalmistaja, joka toimii globaaleilla markkinoilla. Suominen luo arvoa hankkimalla kuituraaka-aineita ja valmistamalla niistä kuitukankaita, joita yhtiön asiakkaat jatkojalostavat tuotteiksi sekä kuluttajille että ammattikäyttöön. Suomisen visio on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen liikevaihto vuonna 2025 oli 412,4 milj. euroa ja yhtiö työllistää lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Nordea Bank Oyj ja Avain Yhtiöt – kiinteistöportfolion rahoitusjärjestely

Toimimme Nordea Bank Oyj:n ja Avain Yhtiöiden neuvonantajana noin 48 miljoonan euron rahoitusjärjestelyssä. Järjestely sisälsi luottoja olemassa olevan kiinteistöportfolion jälleenrahoitukseen sekä yrityksien hankkimiseen – ja kiinteistökehitystarpeisiin. Rahoitusjärjestely tukee Avain Yhtiöiden tavoitetta rakentaa ja ylläpitää toimivaa, turvallista ja ympäristöystävällistä asumisympäristöä sekä kehittää asumisen ja rakentamisen yleistä laatua. Avain Yhtiöt on suomalainen asumiseen, asumispalveluihin, rakennusurakointiin ja uudisrakentamiseen keskittyvä konserni. Yhtiön tavoitteena on rakentaa vuosittain 1 000 uutta asuntoa Suomen keskeisille kasvualueille.

Hiab – Rahoitus Labrie Environmental Groupin 1 035 miljoonan dollarin yrityskaupalle

Toimimme Hiab Oyj:n neuvonantajana 1 035 miljoonan dollarin yrityskaupan rahoituksessa. Yrityskaupassa Hiab ostaa Wynnchurch Capital, L.P.:ltä Labrie Environmental Groupin, Pohjois-Amerikan johtavan jäteautojen (RCV) valmistajan. Hiab (Nasdaq Helsinki: HIAB) on maailman johtava tien kuormankäsittelylaitteiden, älykkäiden palvelujen, älykkäiden ja yhdistettyjen ratkaisujen toimittaja. Hiabin liikevaihto vuonna 2025 oli noin 1,6 miljardia euroa ja sillä on noin 4 000 työntekijää. Yhtiö toimii yli 100 maata kattavan maailmanlaajuisen verkoston kautta. Labrie Group on johtava pohjoisamerikkalainen jäteautotoimittaja, joka työllistää noin 1 200 henkilöä.

ICEYE:n pankkirahoittajat – ICEYE:n 300 miljoonan euron luottolimiittijärjestely

Toimimme neuvonantajana kansainväliselle pankkikonsortiolle 300 miljoonan euron luottolimiittijärjestelyssä (RCF) ICEYE:lle, maailman johtavalle avaruustiedustelun toimijalle. Pankkikonsortioon kuului pohjoismaisia ja kansainvälisiä pankkeja, ja Citi sekä Danske Bank toimivat järjestelyn globaaleina koordinaattoreina ja pääjärjestäjinä. Luottolimiittijärjestely tukee pankkitakausten myöntämistä asiakasprojekteille, mahdollistaa liiketoiminnan jatkuvan kasvun ja tarjoaa lisälikviditeettiä.

Kaikki referenssit

Hae sivustolta