Castrén & Snellmanille huippuluokitukset IFLR1000 Financial & Corporate 2024 -julkaisussa

Castrén & Snellmanille huippuluokitukset IFLR1000 Financial & Corporate 2024 -julkaisussa

Oman pääoman ehtoiset liikkeeseenlaskut edellyttävät luotettavaa, asiantuntevaa ja innovatiivista kumppania. Neuvomme säännöllisesti liikkeeseenlaskijoita ja järjestäjäpankkeja osake- ja merkintäoikeusanneissa sekä listautumisissa Helsingin Pörssin päälistalle ja monenkeskiselle First North -markkinapaikalle.

Koordinoimme esitteen laatimista, huolehdimme antiin liittyvästä dd-tarkastuksesta ja tuemme yhtiötä listautumis- ja listalleottovelvoitteiden täyttämisessä. Teemme esitteen laatimisprosessin sujuvaksi ja helpoksi sekä liikkeeseenlaskijalle että järjestäjälle, sillä useilla juristeillamme on myös taloustieteen tutkinto.

Asiakkaanamme hyödyt myös tehokkaasta projektinhallinnastamme ja prosesseistamme, erinomaisista viranomaiskontakteistamme sekä arvo-osuusjärjestelmään liittyvästä kokemuksestamme ja asiantuntemuksestamme.

Meillä on kokemusta ja asiantuntemusta myös yhtiöiden listautumisesta ulkomaisille markkinapaikoille. Lisäksi vaikutamme aktiivisesti markkinoita koskevaan sääntelyyn ja dokumentaatiomalleihin. Olemme osallistuneet aktiivisesti Pörssisäätiön julkaiseman Listautujan käsikirjan valmistelutöihin siitä lähtien, kun se ensimmäisen kerran julkaistiin kasvuyrityksille suunnatun kevyemmin säännellyn monenkeskinen markkinapaikan siirtyessä Helsinkiin vuonna 2012. Listautujan käsikirjan viimeisin painos on julkaistu elokuussa 2022. Olemme lisäksi avustaneet Pörssisäätiötä vuonna 2016 julkaistun Helsingin Pörssin päälistaa varten laadittavan Pörssilistautujan käsikirjan valmistelutyössä.

  • Esitteen ja tiedotteiden laatiminen yhtiön hyväksyttäväksi
  • Listautujan tai liikkeeseenlaskijan dd-tarkastuksen suunnittelu ja toteutus
  • Yhtiön tuki corporate governance -asioissa 
  • Yhtiöoikeudelliset päätökset ja rekisteröinnit
  • Raportointi- ja tiedonantovelvollisuudet
  • Legal opinion -lausunnot
  • Arvo-osuusjärjestelmään liittyvä neuvonanto
  • Private placement -poikkeukset
  • Listayhtiön edellytysten täyttäminen
  • Arvopaperien tarjoaminen kansainvälisesti 

Edustamme sekä yhtiöitä että järjestäjäpankkeja kotimaisissa ja kansainvälisissä osakeanneissa ja listautumisissa.

Kansainväliset hakemistot The Legal 500, IFLR1000, Chambers Europe ja Chambers Global luokittelevat palvelumme Suomen parhaimpien joukkoon.

Uusimmat referenssit

Neuvoimme Metsäliitto Osuuskuntaa, kun se uudelleenrahoitti joulukuussa 2018 allekirjoitetun 200 miljoonan euron valmiusluottolimiittinsä kahdeksan pankin muodostaman syndikaatin kanssa. Vastuullisuustavoitteisiin sidottu luottolimiitti erääntyy viiden vuoden kuluttua ja siinä on kaksi yhden vuoden mittaista jatko-optiota. Limiitti on tarkoitettu yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin. Valmiusluoton hinnoittelu on sidottu kahteen Metsä Groupin kunnianhimoisista vastuullisuustavoitteista: Tavoite 1: 0 tonnia fossiilisia hiilidioksidipäästöjä, Scope 1 ja 2, vuoteen 2030 mennessä Tavoite 2: Sertifioidun puun osuus puunhankinnasta 100 % vuoteen 2030 mennessä. ”Vastuullisuustavoitteiden sisällyttäminen rahoitukseemme osoittaa yhtiön vahvaa sitoutumista toimiin, joilla pienennämme hiilijalanjälkeämme ja toimimme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi”, toteaa Metsä Groupin talousjohtaja Vesa-Pekka Takala.
Julkaistu 16.1.2025
Neuvoimme NoHo Partners Oyj:tä, kun se teki 119 miljoonan euron rahoitusjärjestelyn. Tehty rahoitusjärjestely vapauttaa merkittävän osan kassavirrasta liiketoiminnan käyttöön ja mahdollistaa yritysostovetoisen kasvustrategian toteuttamisen myös jatkossa.
Julkaistu 16.1.2025
Neuvoimme CapMan Buyoutia Renoa Groupin irtautumisessa. Renoa Groupin johto on yhdessä Korpi Capitalin ja muiden sijoittajien kanssa ostanut konsernin. Renoa Group on suomalainen vakiintunut talotekniikka-alan asiantuntija, joka on erikoistunut omakotitaloihin Suomessa ja Ruotsissa. Renoa on merkittävä avaimet käteen -periaatteella toteutettavien käyttövesi- ja lämmitys-, viemäri- ja sähköverkkosaneerausten toimittaja, jolla on toimintaa myös Ruotsissa. Konsernin liikevaihto oli 35 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa oli noin 300 henkilöä 10 toimipisteessä Suomessa ja 6 toimipisteessä Ruotsissa. Korpi Capital on suomalainen sijoitusyhtiö, jolla on omistuksia 29 yrityksessä. 
Julkaistu 14.1.2025
Avustimme Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöjä sen ostaessa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta kiinteistöportfolion, joka käsittää Espoossa sijaitsevan terveysaseman, Vantaalla sijaitsevan päiväkodin, Helsingissä sijaitsevan peruskoulun ja Helsingissä sijaitsevan pysäköintilaitoksen. Kolmen ensimmäisen kohteen vuokrattava pinta-ala on noin 13 900 m2 ja pysäköintilaitoksessa on 120 parkkipaikkaa. Kohteiden vuokralaisina ovat Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ja Aimo Park Oy. Kaupan yhteydessä Ilmarinen teki sijoituksen eQ Yhteiskuntakiinteistöt -rahastoon ja sijoitus toteutui 31.12.2024.
Julkaistu 9.1.2025