On selvää, että maailmanlaajuiset poikkeusolot ja koronaviruksen (COVID-19) vaikutukset talouteen heijastuvat myös yritysten rahoitustilanteeseen. Viimeistään nyt on aika käydä läpi yrityksen rahoitussopimukset ja punnita, miten ympärillä tapahtuvat akuutit olosuhdemuutokset ja pidemmän aikavälin mahdolliset rakenteelliset muutokset vaikuttavat yhtiön liiketoimintaan. Uskomme, että paras tapa taistella tätä kriisiä vastaan on omaksua yhdessä aktiivinen ote ja ryhtyä heti selvittämään, miten reagoida haasteisiin riittävän ripeästi. Nyt jo pari viikkoa kestänyt tilanne on osoittanut, että tässä blogissa esille nostetut asiat ovat tärkeitä.
19.3.2020
Koronavirus mullistaa liiketoiminnan – Tarkista yrityksesi rahoitussopimukset
Minna Korhonen & Tero Tuomisto
Palvelut
Yrityksissä laaditaan jo parhaillaan erilaisia varasuunnitelmia, ja toimistomme on perustanut yrityksiä varten erityisen C&S Corona Task Force -palvelun. Task Force tarjoaa apua myös kaikissa rahoitussopimuksiin ja yritysrahoituksiin liittyvissä ajankohtaisissa kysymyksissä.
Jos työskentelet yrityksesi rahoitussopimusten parissa, ota avuksi seuraava tarkistuslista. Ainakin seuraavat seikat on otettava huomioon:
Uusimmat uutiset
Julkaistu 2.10.2024 – Rahoitus
Kestävä rahoitus on elinehto vihreän siirtymän tavoitteiden toteutumiselle
Julkaistu 16.9.2024 – Rahoitus
Private credit on vaihtoehto pankkirahoitukselle
Julkaistu 14.5.2024 – ESG ja yritysvastuu
Eurooppalaisia vihreitä joukkolainoja koskeva asetus tuo ennustettavuutta, mutta tiukat säännöt voivat arveluttaa liikkeeseenlaskijoita
Julkaistu 15.12.2023 – Rahoitus
Loan Market Association julkaisi kestävyyssidonnaisia lainoja koskevan term sheet -mallin
Minna Korhonen & Lia Heasman
Tero Tuomisto, Minna Korhonen & Jenny Shahnovskij
Tero Tuomisto, Lia Heasman & Valter Olkkonen
Minna Korhonen & Anna-Sofia Alahuita
Uusimmat referenssit
Huhtamäki – 450 miljoonan euron vastuullisuusindikaattoreihin sidottu syndikoitu luottolimiittisopimus
Neuvoimme Huhtamäki Oyj:tä, kun se teki 450 miljoonan euron vastuullisuusindikaattoreihin sidotun, syndikoidun ja monivaluuttaisen luottolimiittisopimuksen (syndicated multicurrency revolving credit facility). Järjestely on voimassa viisi vuotta. Uusi luottolimiitti korvaa nykyisen, tammikuussa 2021 allekirjoitetun, 400 miljoonan euron vastuullisuusindikaattoreihin sidotun syndikoidun luottolimiitin, ja sitä käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin. Luottolimiittiä on mahdollista jatkaa kaksi kertaa yksi vuosi kerrallaan lainanantajien suostumuksella. Luottolimiitin pääjärjestäjinä ja -välittäjinä toimivat Citi, Nordea Bank Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, Danske Bank A/S, DBS Bank Ltd., London Branch, J.P. Morgan SE, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, OP Corporate Bank plc, Raiffeisen Bank International AG ja Standard Chartered Bank AG.
Julkaistu 28.11.2024
Neste – 150 miljoonan euron vihreä lainasopimus
Neuvoimme Nestettä sen tehdessä kahdenvälisen 150 miljoonan euron vihreän lainasopimuksen Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen kanssa. Lainasopimuksesta saatavat varat käytetään Nesteen vihreän rahoituksen viitekehyksen mukaisiin hankkeisiin ja projekteihin. Lainasopimus on kaksivuotinen, ja siinä on yksi yhden vuoden lisäoptio. Helmikuussa 2024 Neste julkisti uudistetun vihreän rahoituksen viitekehyksensä (Green Finance Framework), jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa tulevat rahoitustoimet markkinoiden parhaiden käytäntöjen ja standardien kanssa. Uudistettuun viitekehykseen kuluu uusiutuvia ratkaisuja sekä kiertotalousratkaisuja ja uusiutuva energia omana sijoituskategoriaan. Nesteen ilmastosuunnitelmassa pidemmän aikavälin toimia ovat muun muassa uusien teknologioiden ja innovaatioiden laajempi soveltaminen erityisesti uusiutuvan vedyn osalta. On arvioitu, että uusiutuvalla vedyllä ja muilla uusilla teknologioilla voidaan pienentää vuoden 2019 vertailutason mukaisten päästöluokkien 1 ja 2 päästöjä vähintään 20 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.
Julkaistu 4.11.2024
Nrep – Asuinrakennushanke Kauppakeskus Arabian yhteyteen
Neuvoimme Nrepiä asuinrakennushankkeessa, joka toteutetaan Helsingin Arabianrannassa sijaitsevan Kauppakeskus Arabian yhteyteen. Avustimme asuinrakennushankkeen rahoitusjärjestelyssä sekä hankkeeseen liittyvissä yhtiö- ja kiinteistöoikeudellisissa järjestelyissä. Näihin kuului osakekaupan ja jakautumisen kautta tapahtunut omistusrakenteen uudelleenjärjestely, asemakaavan ja tonttijaon muutokset, yhteisjärjestelysopimus sekä hallinnanjakosopimus. Rakennukseen tulee 16 kerrosta ja yhteensä 188 Juli Living -vuokra-asuntoa. Lisäksi katutasoon tulee liiketiloja. Valmistuttuaan rakennus kuuluu Suomen energiatehokkaimpien asuinrakennuksen joukkoon. Rahoitusjärjestelyssä on huomioitu Nrepin vastuullisuustavoitteet. Hankkeelle haetaan LEED Platinum-sertifikaattia. Nrepille on aikaisemmin myönnetty asuinrakennuksen LEED Platinum-sertifikaatit yhtiön Herttoniemen ja Friisilän kohteille.
Julkaistu 28.10.2024
Neste – 200 miljoonan euron vihreä lainasopimus
Neuvoimme Nestettä sen tehdessä kahdenvälisen 200 miljoonan euron vihreän lainasopimuksen UniCredit Bank Austria AG:n kanssa. Lainasopimuksesta saatavat varat käytetään Nesteen vihreän rahoituksen viitekehyksen mukaisiin hankkeisiin ja projekteihin. Lainasopimus on kuusivuotinen. Helmikuussa 2024 Neste julkisti uudistetun vihreän rahoituksen viitekehyksensä (Green Finance Framework), jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa tulevat rahoitustoimet markkinoiden parhaiden käytäntöjen ja standardien kanssa. Uudistettuun viitekehykseen kuluu uusiutuvia ratkaisuja sekä kiertotalousratkaisuja ja uusiutuva energia omana sijoituskategoriaan. Nesteen ilmastosuunnitelmassa pidemmän aikavälin toimia ovat muun muassa uusien teknologioiden ja innovaatioiden laajempi soveltaminen erityisesti uusiutuvan vedyn osalta. On arvioitu, että uusiutuvalla vedyllä ja muilla uusilla teknologioilla voidaan pienentää vuoden 2019 vertailutason mukaisten päästöluokkien 1 ja 2 päästöjä vähintään 20 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.
Julkaistu 21.10.2024