24.7.2015

Forchem – 70 miljoonan euron high yield -joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku

Castrén & Snellman neuvoi Forchem Oy:ta vakuudellisen senior high yield -joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa. 70 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina oli suunnattu kotimaisille ja kansainvälisille sijoittajille. Joukkovelkakirjalainan ainoana bookrunnerina toimi Pareto Securities.

Liikkeeseenlasku toteutettiin ennätysajassa eli noin kuukaudessa. Kysyntä joukkovelkakirjalainaa kohtaan oli vahvaa, ja laina ylimerkittiin selvästi.

Forchem on Euroopan suurimpia mäntyöljyjalosteiden valmistajia ja kuuluu neljän vahvimman yrityksen joukkoon myös mäntyöljyjalosteiden maailmanmarkkinoilla. Forchemin Raumalla sijaitseva mäntyöljytislaamo edustaa alan huipputekniikkaa.