24.7.2015

Forchem – 70 miljoonan euron high yield -joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku

Palvelut

Castrén & Snellman neuvoi Forchem Oy:ta vakuudellisen senior high yield -joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa. 70 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina oli suunnattu kotimaisille ja kansainvälisille sijoittajille. Joukkovelkakirjalainan ainoana bookrunnerina toimi Pareto Securities.

Liikkeeseenlasku toteutettiin ennätysajassa eli noin kuukaudessa. Kysyntä joukkovelkakirjalainaa kohtaan oli vahvaa, ja laina ylimerkittiin selvästi.

Forchem on Euroopan suurimpia mäntyöljyjalosteiden valmistajia ja kuuluu neljän vahvimman yrityksen joukkoon myös mäntyöljyjalosteiden maailmanmarkkinoilla. Forchemin Raumalla sijaitseva mäntyöljytislaamo edustaa alan huipputekniikkaa.

Tiimi

Uusimmat referenssit

CapMan Real Estate – Asuinkiinteistön osto Katajanokalla

Avustimme CapMan Real Estatea korkealaatuisen, Helsingin Katajanokalla sijaitsevan asuinkiinteistön hankinnassa ja rahoituksessa. Kiinteistö hankittiin Suomen Merimiespalvelutoimistolta (MEPA). Kaupan kohteena ollut vuonna 2017 valmistunut kiinteistö koostuu 38 modernista vuokra-asunnosta ja pysäköintihallista. Rakennus on korkealaatuinen, ja siinä on modernit pohjaratkaisut sekä hyvin suunnitellut yhteiset tilat, kuten kuntosali ja kattosauna. Rakennus sulautuu hyvin alueen historialliseen ja merelliseen luonteeseen. Asuinkiinteistö sijaitsee Helsingin keskustan tuntumassa arvostetussa Katajanokan merenrantakaupunginosassa. Kiinteistöllä on korkea ESG-profiili, jota CapMan Real Estate aikoo kehittää entisestään.

Suomen Aurinkovoima – Rahoitusjärjestely aurinkopuistojen rakentamiseksi

Castrén & Snellman toimi Suomen Aurinkovoima Oy:n ja sen omistajien oikeudellisena neuvonantajana rahoituksen kilpailutuksessa ja rahoitusjärjestelyssä, jonka yhtiö toteutti Danske Bankin kanssa ja jolla varmistetaan yhtiön tulevien aurinkopuistohankkeiden toteutuksen rahoitus. Suomen Aurinkovoima on Oulun Seudun Sähkön, Oulun Energian, Vantaan Energian ja Savon Voiman perustama yhtiö, jonka tavoitteena on kasvattaa kotimaisen aurinkovoiman määrää. Suomen Aurinkovoima hoitaa kokonaisvaltaisesti aurinkopuistohankkeet aina suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon, ja sen tavoitteena on rakentaa kymmeniä aurinkopuistoja vuoteen 2030 mennessä.

Rahoittajat – Nevelin 665 miljoonan euron uudelleenrahoitusjärjestely

Toimimme Nevel Oy:n rahoittajien suomalaisena neuvonantajana 665 miljoonan euron uudelleenrahoitusjärjestelyssä, johon kuului sekä monivaluuttaisia pankkilainoja että yksityisiä joukkovelkakirjalainoja. Nevel tarjoaa teollisuuden ja kiinteistöjen kehittyneitä infrastruktuuriratkaisuja, jotka ovat tarkoitukseen tehtyjä ja tulevaisuudenkestäviä. Järjestely tukee Nevelin kasvustrategiaa ja asiakkaiden ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Triton – Habeo Groupin rahoitusjärjestely 

Neuvoimme Triton Partnersia ja Habeo Group -konsernia lainarahoitusjärjestelyssä Danske Bank A/S:n, Nordea Bank Abp:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n kanssa. Rahoitusjärjestely sisälsi 80 miljoonan euron suuruiset lainat jälleenrahoitusta, yritysostoja ja muita yleisiä liiketaloudellisia tarpeita varten. Habeo Group tarjoaa kattavia kiinteistötekniikan palveluita, joilla vaalitaan rakennusten arvoa koko niiden elinkaaren ajan. Konserni työllistää noin 600 kiinteistötekniikan ammattilaista. Vuonna 2023 toimimme Tritonin neuvonantajana järjestelyssä, jossa sen rahasto hankki kahdeksan suomalaista yritystä ja toimi näin uuden Habeo Group -konsernin perustajana ja rahoittajana.

Kaikki referenssit

Hae sivustolta