13.9.2021

Ålandsbanken & Borgo – Katetun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku ja Ålandsbankenin katettua joukkovelkakirjalainaa koskevien suostumusten hakumenettely

Neuvoimme Ålandsbanken Abp:ta and Borgo AB:ta Suomen lain osalta 5 500 000 000 Ruotsin kruunun katetun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa. Katetun joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaan laina voidaan Ålandsbanken Abp:n ja Borgo AB:n suostumuksella myöhemmässä vaiheessa siirtää Ålandsbanken Abp:lta Borgo AB:lle. Alustavan aikataulun mukaan siirto tapahtuu vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla.

Uuden katetun joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskeminen on osa kokonaisuutta, jossa Ålandsbanken Abp, ICA Banken AB, Ikano Bank AB (publ) ja Söderberg & Partners Holding AB ovat perustaneet uuden kiinnitysluottoyhtiön ja ovat lisäksi perustamassa yhteistä kiinteistöalustaa Ruotsin markkinalle. Osana tätä kokonaisuutta Ålandsbanken Abp ja Borgo AB aikovat tehdä sopimuksen, jolla Ålandsbanken Abp siirtää myöntämänsä ruotsalaiset asuntolainat, SEK-nimellismääräiset katetut joukkovelkakirjalainat ja likviditeettisalkun SEK-nimellismääräiset joukkovelkakirjalainat Borgo AB:lle. Borgo AB on digitaalinen start up ‑kiinnitysluottoyhtiö, jolla on Ruotsin Finanssivalvonnan, Finansinspektionenin, myöntämä toimilupa.

Lisäksi avustimme Ålandsbanken Abp:ta suostumusten hakumenettelyssä, joka koski sen liikkeeseen laskemaa, vuonna 2022 erääntyvää 2 500 000 000 Ruotsin kruunun määräistä katettua joukkolainaa, sekä sen lunastaessa kaikki liikkeeseen lasketut velkakirjat suostumusten hakumenettelyssä katetun joukkolainan ehtoihin tehtyjen muutosten perusteella.

Uusimmat referenssit

Avustimme Suominen Oyj:tä merkintäetuoikeusannissa. Anti ylimerkittiin, ja yhtiö keräsi annissa noin 28 miljoonan euron bruttovarat. Avustimme Suomista myös yhtiön kolmivuotisen 100 miljoonan euron arvoisen syndikoidun lainajärjestelyn ehtojen uudelleenneuvottelussa, jossa laina-aikaa pidennettiin ja kovenanttiehtoihin lisättiin liikkumavaraa. ”Haluan kiittää kaikkia osakkeenomistajia tuesta ja luottamuksesta Suomisen tulevaisuutta kohtaan. Toteutettu osakeanti vauhdittaa Full Potential -ohjelman toimeenpanoa ja vahvistaa samalla pääomarakennettamme. Muutosohjelma keskittyy erityisesti tuotantomme ja toimitusketjumme luotettavuuden ja tehokkuuden sekä kaupallisten kyvykkyyksiemme parantamiseen. Näin kykenemme entistä paremmin vastaamaan asiakkaidemme ja osakkeenomistajiemme odotuksiin”, toteaa Suomisen toimitusjohtaja Charles Héaulmé. Suominen on kuitukangasvalmistaja, joka toimii globaaleilla markkinoilla. Suominen luo arvoa hankkimalla kuituraaka-aineita ja valmistamalla niistä kuitukankaita, joita yhtiön asiakkaat jatkojalostavat tuotteiksi sekä kuluttajille että ammattikäyttöön. Suomisen visio on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen liikevaihto vuonna 2025 oli 412,4 milj. euroa ja yhtiö työllistää lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. 
Julkaistu 6.7.2026
Toimimme Nordea Bank Oyj:n ja Avain Yhtiöiden neuvonantajana noin 48 miljoonan euron rahoitusjärjestelyssä. Järjestely sisälsi luottoja olemassa olevan kiinteistöportfolion jälleenrahoitukseen sekä yrityksien hankkimiseen – ja kiinteistökehitystarpeisiin. Rahoitusjärjestely tukee Avain Yhtiöiden tavoitetta rakentaa ja ylläpitää toimivaa, turvallista ja ympäristöystävällistä asumisympäristöä sekä kehittää asumisen ja rakentamisen yleistä laatua. Avain Yhtiöt on suomalainen asumiseen, asumispalveluihin, rakennusurakointiin ja uudisrakentamiseen keskittyvä konserni. Yhtiön tavoitteena on rakentaa vuosittain 1 000 uutta asuntoa Suomen keskeisille kasvualueille. 
Julkaistu 2.7.2026
Toimimme Hiab Oyj:n neuvonantajana 1 035 miljoonan dollarin yrityskaupan rahoituksessa. Yrityskaupassa Hiab ostaa Wynnchurch Capital, L.P.:ltä Labrie Environmental Groupin, Pohjois-Amerikan johtavan jäteautojen (RCV) valmistajan. Hiab (Nasdaq Helsinki: HIAB) on maailman johtava tien kuormankäsittelylaitteiden, älykkäiden palvelujen, älykkäiden ja yhdistettyjen ratkaisujen toimittaja. Hiabin liikevaihto vuonna 2025 oli noin 1,6 miljardia euroa ja sillä on noin 4 000 työntekijää. Yhtiö toimii yli 100 maata kattavan maailmanlaajuisen verkoston kautta. Labrie Group on johtava pohjoisamerikkalainen jäteautotoimittaja, joka työllistää noin 1 200 henkilöä.
Julkaistu 1.6.2026
Toimimme neuvonantajana kansainväliselle pankkikonsortiolle 300 miljoonan euron luottolimiittijärjestelyssä (RCF) ICEYE:lle, maailman johtavalle avaruustiedustelun toimijalle. Pankkikonsortioon kuului pohjoismaisia ja kansainvälisiä pankkeja, ja Citi sekä Danske Bank toimivat järjestelyn globaaleina koordinaattoreina ja pääjärjestäjinä. Luottolimiittijärjestely tukee pankkitakausten myöntämistä asiakasprojekteille, mahdollistaa liiketoiminnan jatkuvan kasvun ja tarjoaa lisälikviditeettiä.
Julkaistu 21.5.2026