13.9.2021

Ålandsbanken & Borgo – Katetun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku ja Ålandsbankenin katettua joukkovelkakirjalainaa koskevien suostumusten hakumenettely

Neuvoimme Ålandsbanken Abp:ta and Borgo AB:ta Suomen lain osalta 5 500 000 000 Ruotsin kruunun katetun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa. Katetun joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaan laina voidaan Ålandsbanken Abp:n ja Borgo AB:n suostumuksella myöhemmässä vaiheessa siirtää Ålandsbanken Abp:lta Borgo AB:lle. Alustavan aikataulun mukaan siirto tapahtuu vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla.

Uuden katetun joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskeminen on osa kokonaisuutta, jossa Ålandsbanken Abp, ICA Banken AB, Ikano Bank AB (publ) ja Söderberg & Partners Holding AB ovat perustaneet uuden kiinnitysluottoyhtiön ja ovat lisäksi perustamassa yhteistä kiinteistöalustaa Ruotsin markkinalle. Osana tätä kokonaisuutta Ålandsbanken Abp ja Borgo AB aikovat tehdä sopimuksen, jolla Ålandsbanken Abp siirtää myöntämänsä ruotsalaiset asuntolainat, SEK-nimellismääräiset katetut joukkovelkakirjalainat ja likviditeettisalkun SEK-nimellismääräiset joukkovelkakirjalainat Borgo AB:lle. Borgo AB on digitaalinen start up ‑kiinnitysluottoyhtiö, jolla on Ruotsin Finanssivalvonnan, Finansinspektionenin, myöntämä toimilupa.

Lisäksi avustimme Ålandsbanken Abp:ta suostumusten hakumenettelyssä, joka koski sen liikkeeseen laskemaa, vuonna 2022 erääntyvää 2 500 000 000 Ruotsin kruunun määräistä katettua joukkolainaa, sekä sen lunastaessa kaikki liikkeeseen lasketut velkakirjat suostumusten hakumenettelyssä katetun joukkolainan ehtoihin tehtyjen muutosten perusteella.

Uusimmat referenssit

Avustimme Swiss Life Asset Managers Nordicin hallinnoimaa rahastoa sen ostaessa Savills Investment Managementin hallinnoimalta rahastolta Hyvinkäällä sijaitsevan logistiikkakiinteistön. Kaupan lisäksi avustimme myös kaupan rahoituksessa sekä sopivan kansainvälisen hankintarakenteen suunnittelussa ja relevanttien veronäkökulmien huomioimisessa. Kiinteistö toimii Ahlsellin, johtavan pohjoismaisen teknisen tukkukauppiaan, keskusvarastona Suomessa. Ahlsell on vuokrannut kiinteistöä sen rakentamisesta lähtien. Moderni logistiikkakeskus rakennettiin alun perin vuonna 2002, ja sitä on kehitetty useilla projekteilla vuosien varrella. Viimeisin laajennus, joka valmistui vuonna 2024, lisäsi kiinteistöön noin 11 000 neliömetriä uutta varastotilaa, kasvattaen vuokrattavan pinta-alan kokonaisuudessaan 47 000 neliömetriin. Kiinteistöä on kehitetty painottaen vahvasti energiatehokkuutta, ja se hyödyntää aurinkosähköä sekä uusiutuvaa kaukolämpöä. Kiinteistön vastuullisuusprofiili on kehittynyt merkittävästi, ja kohde sai äskettäin BREEAM Excellent -sertifikaatit sekä BREEAM New Construction että BREEAM In-Use -kategorioissa.
Julkaistu 20.1.2025
Neuvoimme Metsäliitto Osuuskuntaa, kun se uudelleenrahoitti joulukuussa 2018 allekirjoitetun 200 miljoonan euron valmiusluottolimiittinsä kahdeksan pankin muodostaman syndikaatin kanssa. Vastuullisuustavoitteisiin sidottu luottolimiitti erääntyy viiden vuoden kuluttua ja siinä on kaksi yhden vuoden mittaista jatko-optiota. Limiitti on tarkoitettu yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin. Valmiusluoton hinnoittelu on sidottu kahteen Metsä Groupin kunnianhimoisista vastuullisuustavoitteista: Tavoite 1: 0 tonnia fossiilisia hiilidioksidipäästöjä, Scope 1 ja 2, vuoteen 2030 mennessä Tavoite 2: Sertifioidun puun osuus puunhankinnasta 100 % vuoteen 2030 mennessä. ”Vastuullisuustavoitteiden sisällyttäminen rahoitukseemme osoittaa yhtiön vahvaa sitoutumista toimiin, joilla pienennämme hiilijalanjälkeämme ja toimimme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi”, toteaa Metsä Groupin talousjohtaja Vesa-Pekka Takala.
Julkaistu 16.1.2025
Neuvoimme NoHo Partners Oyj:tä, kun se teki 119 miljoonan euron rahoitusjärjestelyn. Tehty rahoitusjärjestely vapauttaa merkittävän osan kassavirrasta liiketoiminnan käyttöön ja mahdollistaa yritysostovetoisen kasvustrategian toteuttamisen myös jatkossa.
Julkaistu 16.1.2025
Neuvoimme CapMan Buyoutia Renoa Groupin irtautumisessa. Renoa Groupin johto on yhdessä Korpi Capitalin ja muiden sijoittajien kanssa ostanut konsernin. Renoa Group on suomalainen vakiintunut talotekniikka-alan asiantuntija, joka on erikoistunut omakotitaloihin Suomessa ja Ruotsissa. Renoa on merkittävä avaimet käteen -periaatteella toteutettavien käyttövesi- ja lämmitys-, viemäri- ja sähköverkkosaneerausten toimittaja, jolla on toimintaa myös Ruotsissa. Konsernin liikevaihto oli 35 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa oli noin 300 henkilöä 10 toimipisteessä Suomessa ja 6 toimipisteessä Ruotsissa. Korpi Capital on suomalainen sijoitusyhtiö, jolla on omistuksia 29 yrityksessä. 
Julkaistu 14.1.2025