13.9.2021

Ålandsbanken & Borgo – Katetun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku ja Ålandsbankenin katettua joukkovelkakirjalainaa koskevien suostumusten hakumenettely

Neuvoimme Ålandsbanken Abp:ta and Borgo AB:ta Suomen lain osalta 5 500 000 000 Ruotsin kruunun katetun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa. Katetun joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaan laina voidaan Ålandsbanken Abp:n ja Borgo AB:n suostumuksella myöhemmässä vaiheessa siirtää Ålandsbanken Abp:lta Borgo AB:lle. Alustavan aikataulun mukaan siirto tapahtuu vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla.

Uuden katetun joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskeminen on osa kokonaisuutta, jossa Ålandsbanken Abp, ICA Banken AB, Ikano Bank AB (publ) ja Söderberg & Partners Holding AB ovat perustaneet uuden kiinnitysluottoyhtiön ja ovat lisäksi perustamassa yhteistä kiinteistöalustaa Ruotsin markkinalle. Osana tätä kokonaisuutta Ålandsbanken Abp ja Borgo AB aikovat tehdä sopimuksen, jolla Ålandsbanken Abp siirtää myöntämänsä ruotsalaiset asuntolainat, SEK-nimellismääräiset katetut joukkovelkakirjalainat ja likviditeettisalkun SEK-nimellismääräiset joukkovelkakirjalainat Borgo AB:lle. Borgo AB on digitaalinen start up ‑kiinnitysluottoyhtiö, jolla on Ruotsin Finanssivalvonnan, Finansinspektionenin, myöntämä toimilupa.

Lisäksi avustimme Ålandsbanken Abp:ta suostumusten hakumenettelyssä, joka koski sen liikkeeseen laskemaa, vuonna 2022 erääntyvää 2 500 000 000 Ruotsin kruunun määräistä katettua joukkolainaa, sekä sen lunastaessa kaikki liikkeeseen lasketut velkakirjat suostumusten hakumenettelyssä katetun joukkolainan ehtoihin tehtyjen muutosten perusteella.

Uusimmat referenssit

Toimimme Nevel Oy:n rahoittajien suomalaisena neuvonantajana 665 miljoonan euron uudelleenrahoitusjärjestelyssä, johon kuului sekä monivaluuttaisia pankkilainoja että yksityisiä joukkovelkakirjalainoja. Nevel tarjoaa teollisuuden ja kiinteistöjen kehittyneitä infrastruktuuriratkaisuja, jotka ovat tarkoitukseen tehtyjä ja tulevaisuudenkestäviä. Järjestely tukee Nevelin kasvustrategiaa ja asiakkaiden ilmastotavoitteiden saavuttamista.
Julkaistu 20.8.2025
Neuvoimme Triton Partnersia ja Habeo Group -konsernia lainarahoitusjärjestelyssä Danske Bank A/S:n, Nordea Bank Abp:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n kanssa. Rahoitusjärjestely sisälsi 80 miljoonan euron suuruiset lainat jälleenrahoitusta, yritysostoja ja muita yleisiä liiketaloudellisia tarpeita varten. Habeo Group tarjoaa kattavia kiinteistötekniikan palveluita, joilla vaalitaan rakennusten arvoa koko niiden elinkaaren ajan. Konserni työllistää noin 600 kiinteistötekniikan ammattilaista. Vuonna 2023 toimimme Tritonin neuvonantajana järjestelyssä, jossa sen rahasto hankki kahdeksan suomalaista yritystä ja toimi näin uuden Habeo Group -konsernin perustajana ja rahoittajana. 
Julkaistu 7.8.2025
Avustimme Suomen Hypoteekkiyhdistystä 2,5 miljardin euron joukkovelkakirjalainaohjelman päivityksessä. Suomen Hypoteekkiyhdistys voi laskea ohjelman alla liikkeeseen senior-ehtoisia vakuudettomia laina-osuuksia, vakuudettomia Tier 2 -lainaosuuksia sekä katettuja joukkolainoja. Ohjelman alaiset lainaosuudet voidaan hakea listattavaksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.  Suomen Hypoteekkiyhdistys on ainoa asumiseen keskittynyt valtakunnallinen luottolaitos Suomessa. Se tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman asuntorahoituspalveluja, kuten asuntolainojen ja kulutusluottojen myöntämistä kaikissa kodinomistuksen vaiheissa mukaan lukien asunnon osto ja remontointi. Suomen Hypoteekkiyhdistys harjoittaa toimintaansa luottolaitoslain ja hypoteekkiyhdistyslain mukaisesti.
Julkaistu 5.8.2025
Neuvoimme Nevel Oy:tä sen hankkiessa Suomen toiseksi suurinta biokaasulaitosta operoivan Labio Oy:n liiketoiminnan. Järjestelyssä Lahti Aqua Oy ja Salpakierto Oy myivät Labion koko osakekannan Nevelille, mikä laajentaa Nevelin jo entuudestaan merkittävää materiaalitehokkuus- ja biokaasuportfoliota. Kauppa ei vaikuta Lahti Aquan vesihuoltotoimintaan tai Salpakierron yhdyskuntajätehuollon palvelutehtäviin. Labion toiminta ja asiakassuhteet jatkuvat ennallaan. ”Yhteistyö on meille luonnollinen askel jatkaessamme investointeja materiaalitehokkuuteen ja kestäviin energiaratkaisuihin. Integroimalla Labion kattavan tarjooman sekä osaamisen voimme tarjota asiakkaille vahvan alustan materiaalin kiertoon. Vahvistamme myös markkina-asemaamme yhtenä Suomen johtavana toimijana materiaalitehokkuuden saralla”, sanoo Nevelin liiketoimintajohtaja Ville Koikkalainen. Nevel on energiainfrayhtiö, joka tarjoaa teollisuuden ja kiinteistöjen kehittyneitä, ilmastopositiiviseen tulevaisuuteen tähtääviä ratkaisuja. Se operoi yli 130:tä energiantuotantolaitosta ja hallinnoi yli 40:tä kaukolämpöverkkoa. Nevelin liikevaihto on 150 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa on 190 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.
Julkaistu 16.7.2025