17.3.2014

Pääjärjestäjät ja lainanantajat – Castrén & Snellman rahoittajien neuvonantajana Outokumpu Oyj:n laajoissa velkarahoitusjärjestelyissä

Palvelut

Castrén & Snellman neuvoi Suomen lakiin liittyvissä kysymyksissä pääjärjestäjinä ja lainanantajina toimineita pankkeja Outokumpu Oyj:n laajoissa velkarahoitusjärjestelyissä. Outokumpu ja rahoittajat sopivat muun muassa 900 miljoonan euron valmiusluotosta ja 500 miljoonan euron lainasta yhtiön maksuvalmiuden vahvistamiseksi. Pääjärjestäjinä ja lainanantajina toimivat Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Nordea Pankki Suomi Oyj, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori, J.P. Morgan Limited, Pohjola Pankki Oyj, The Royal Bank of Scotland plc, Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta ja Swedbank AB (publ).

Olimme mukana myös eräiden rahoitusjärjestelyssä mukana olevien pankkien ja Outokummun välisissä erillisissä kahdenvälisissä lainajärjestelyissä, joiden arvo on yhteensä noin 600 miljoonaa euroa. Lisäksi avustimme pankkeja Outokummun velkakirjojen haltijoiden kokouksissa, joissa hyväksyttiin uudelleenrahoitusjärjestelystä johtuvat muutokset yhtiön vuosina 2015 ja 2016 erääntyvien joukkovelkakirjalainojen ehtoihin. Toimimme myös rahoittajien neuvonantajana Outokumpu-konsernin myöntämän, velka- ja joukkovelkakirjalainajärjestelyihin liittyvän vakuuspaketin neuvottelussa ja laatimisessa.

Tiimi

Uusimmat referenssit

Rahoittajat ja vientitakuulaitokset – 514,4 miljoonan euron vihreä projektirahoitus Easpring Finland New Materialsin CAM-tehtaalle

Avustimme rahoittajia ja vientitakuulaitoksia Suomen lain oikeudellisena neuvonantajana Easpring Finland New Materials Oy:n Kotkaan rakennettavan katodiaktiivimateriaalia (CAM) valmistavan tehtaan kehittämiseen ja rakentamiseen liittyvässä 514,4 miljoonan euron vihreässä projektirahoituksessa. Lainanottaja Easpring Finland New Materials on Beijing Easpring Material Technologyn, Finnish Minerals Groupin ja LG Energy Solutionin omistama yhteisyritys. Rahoituksen myönsi kuusi kansainvälistä liikepankkia. Société Générale toimi taloudellisena neuvonantajana ja valtuutettuna pääjärjestäjänä yhdessä Natixisin kanssa, ja DNB, ICBC, ING sekä Standard Chartered osallistuivat lainanantajina. Järjestelyä tukivat vientitakuulaitokset Finnvera ja Sinosure. Hanke on merkittävä virstanpylväs Suomelle ja eurooppalaiselle akkuteollisuuden arvoketjulle, sillä se vahvistaa Euroopan omaa katodiaktiivimateriaalien tuotantoa. Katodiaktiivimateriaalit ovat keskeinen komponentti sähköajoneuvoissa ja energian varastoinnissa käytettävissä litiumioniakuissa. Hankkeen ensimmäisen vaiheen valmistuttua Kotkan tehtaan arvioidaan tuottavan vuosittain noin 60 000 tonnia katodiaktiivimateriaalia. Tehtaasta tulee yksi Euroopan suurimmista CAM-tuotantolaitoksista, ja se tulee toimittamaan materiaaleja johtaville akkuvalmistajille eri puolilla Eurooppaa.

Swedbank – Trophin suomalaisen vähittäiskauppakiinteistösalkun jälleenrahoitus

Avustimme Swedbank AB:tä (publ) suomalaisen vähittäiskauppakiinteistösalkun jälleenrahoituksessa. Kiinteistösalkku on Trophin suomalaisten tytäryhtiöiden omistuksessa. Trophi on Pohjoismaiden johtava päivittäistavarakauppavetoisiin vähittäiskauppakiinteistöihin keskittyvä kiinteistöyhtiö, jonka kiinteistösalkkuun kuuluu 278 kohdetta Ruotsissa ja Suomessa. Suomi on Trophille edelleen kehittyvä ja strategisesti tärkeä markkina, ja sen osuus yhtiön vuokratuotoista ja kiinteistöjen arvosta on noin 30 prosenttia.

Suominen Oyj – Merkintäetuoikeusanti

Avustimme Suominen Oyj:tä merkintäetuoikeusannissa. Anti ylimerkittiin, ja yhtiö keräsi annissa noin 28 miljoonan euron bruttovarat. Avustimme Suomista myös yhtiön kolmivuotisen 100 miljoonan euron arvoisen syndikoidun lainajärjestelyn ehtojen uudelleenneuvottelussa, jossa laina-aikaa pidennettiin ja kovenanttiehtoihin lisättiin liikkumavaraa. ”Haluan kiittää kaikkia osakkeenomistajia tuesta ja luottamuksesta Suomisen tulevaisuutta kohtaan. Toteutettu osakeanti vauhdittaa Full Potential -ohjelman toimeenpanoa ja vahvistaa samalla pääomarakennettamme. Muutosohjelma keskittyy erityisesti tuotantomme ja toimitusketjumme luotettavuuden ja tehokkuuden sekä kaupallisten kyvykkyyksiemme parantamiseen. Näin kykenemme entistä paremmin vastaamaan asiakkaidemme ja osakkeenomistajiemme odotuksiin”, toteaa Suomisen toimitusjohtaja Charles Héaulmé. Suominen on kuitukangasvalmistaja, joka toimii globaaleilla markkinoilla. Suominen luo arvoa hankkimalla kuituraaka-aineita ja valmistamalla niistä kuitukankaita, joita yhtiön asiakkaat jatkojalostavat tuotteiksi sekä kuluttajille että ammattikäyttöön. Suomisen visio on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen liikevaihto vuonna 2025 oli 412,4 milj. euroa ja yhtiö työllistää lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Nordea Bank Oyj ja Avain Yhtiöt – kiinteistöportfolion rahoitusjärjestely

Toimimme Nordea Bank Oyj:n ja Avain Yhtiöiden neuvonantajana noin 48 miljoonan euron rahoitusjärjestelyssä. Järjestely sisälsi luottoja olemassa olevan kiinteistöportfolion jälleenrahoitukseen sekä yrityksien hankkimiseen – ja kiinteistökehitystarpeisiin. Rahoitusjärjestely tukee Avain Yhtiöiden tavoitetta rakentaa ja ylläpitää toimivaa, turvallista ja ympäristöystävällistä asumisympäristöä sekä kehittää asumisen ja rakentamisen yleistä laatua. Avain Yhtiöt on suomalainen asumiseen, asumispalveluihin, rakennusurakointiin ja uudisrakentamiseen keskittyvä konserni. Yhtiön tavoitteena on rakentaa vuosittain 1 000 uutta asuntoa Suomen keskeisille kasvualueille.

Kaikki referenssit

Hae sivustolta