21.3.2014

Nordea Bank Finland – Castrén & Snellman rahoittajien neuvonantajana Metsä Board Oyj:n joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa ja syndikaattilainasopimusjärjestelyssä

Avustimme Nordea Pankki Suomi Oyj:tä, joka toimi koordinaattorina ja pääjärjestäjänä Metsä Board Oyj:n laskiessa liikkeelle 225 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Laina suunnattiin pääosin institutionaalisille sijoittajille. Nordean lisäksi muina pääjärjestäjinä olivat Danske Bank A/S, Pohjola Pankki Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ja Swedbank AB (publ). Joukkovelkakirjalaina erääntyy 13.3.2019, ja sen vuotuinen kiinteä kuponkikorko on 4,00 prosenttia. Elinkeinoelämän keskusliiton vastikään julkaisemia joukkovelkakirjalainojen malliehtoja käytettiin Metsä Board Oyj:n bondiehtojen laatimisessa ensimmäistä kertaa. EK:n työryhmässä Castrén & Snellmania edustivat osakkaat Tero Tuomisto ja Janne Lauha sekä senior associate -lakimies Mikko Heinonen. Tero Tuomisto ja Mikko Heinonen osallistuivat tässä transaktiossa myös rahoittajien avustamiseen.

Samassa yhteydessä Castrén & Snellman neuvoi Nordea Pankki Suomi Oyj:tä sekä muita rahoittajia Metsä Board Oyj:n uuden vakuudettoman 250 miljoonan euron suuruisen syndikaattilainasopimuksen neuvotteluissa ja laatimisessa. Nordea Pankki Suomi Oyj toimi lainajärjestelyn koordinaattorina ja pääjärjestäjänä. Muina pääjärjestäjinä olivat Danske Bank A/S, Pohjola Pankki Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ja Swedbank AB (publ) sekä lainanantajina edellä mainittujen lisäksi DNB Bank ASA ja Danske Bank Oyj.