11.4.2014

Järjestäjäpankit – Neuvoimme järjestäjäpankkeja Outokummun merkintäoikeusannissa

Castrén & Snellman neuvoi pääjärjestäjiä Danske Bankia, Nordeaa ja SEBiä sekä järjestäjiä BNP Paribasia, Crédit Agricolea, J.P. Morgania ja Swedbankia Outokummun noin 665 miljoonan euron merkintäoikeusannissa. Kaikki pankit toimivat merkintäoikeusannissa myös merkintätakaajina. Onnistunut anti ylimerkittiin 23-prosenttisesti.

Merkintäoikeusanti oli osa Outokummun toimia, joilla se vahvisti tasettaan. Toimenpidekokonaisuuteen kuuluivat myös Italiassa sijaitsevan Ternin terästehtaan ja VDM-erikoismetalliliiketoiminnan myynti ThyssenKruppille sekä laaja velkarahoitusjärjestely.