22.1.2021

Huhtamäki – Vastuullisuusindikaattoreihin sidottu syndikoitu luottolimiittisopimus

Palvelut

Rahoitus

Neuvoimme Huhtamäki Oyj:tä, kun se teki 400 miljoonan euron syndikoidun monivaluuttaisen luottolimiittisopimuksen. Järjestely on voimassa kolme vuotta. Uusi luottolimiitti korvaa nykyisen tammikuussa 2015 allekirjoitetun 400 miljoonan euron luottolimiitin, ja sitä käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin. Luottolimiittiä on mahdollisuus jatkaa kahdesti yksi vuosi kerrallaan. Sen marginaali on sidottu kolmeen vastuullisuusindikaattoriin:

1. Uusiutuvan tai kierrätettävän materiaalin osuus tuotteissa
2. Kierrätetyn vaarattoman jätteen osuus
3. EcoVadis-luokitus

”Uusi rahoitussopimuksemme osoittaa, että Huhtamäki suhtautuu vakavasti ESG-päämääriinsä. Linkittämällä kestävän kehityksen suoraan rahoitukseemme otamme jälleen yhden askeleen vastuullisuuden sisällyttämiseksi kaikkeen toimintaamme”, sanoo Huhtamäen talousjohtaja Thomas Geust.

Luottolimiitin pääjärjestäjinä ja -välittäjinä toimivat Citigroup Global Markets Limited, Nordea Bank Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), BNP Paribas S.A., Commerzbank Aktiengesellschaft, DBS Bank Ltd., London Branch, Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB (publ), J.P. Morgan AG, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, OP Corporate Bank Plc, Raiffeisen Bank International AG ja Standard Chartered Bank.

Tiimi

Uusimmat referenssit

Swedbank – Trophin suomalaisen vähittäiskauppakiinteistösalkun jälleenrahoitus

Avustimme Swedbank AB:tä (publ) suomalaisen vähittäiskauppakiinteistösalkun jälleenrahoituksessa. Kiinteistösalkku on Trophin suomalaisten tytäryhtiöiden omistuksessa. Trophi on Pohjoismaiden johtava päivittäistavarakauppavetoisiin vähittäiskauppakiinteistöihin keskittyvä kiinteistöyhtiö, jonka kiinteistösalkkuun kuuluu 278 kohdetta Ruotsissa ja Suomessa. Suomi on Trophille edelleen kehittyvä ja strategisesti tärkeä markkina, ja sen osuus yhtiön vuokratuotoista ja kiinteistöjen arvosta on noin 30 prosenttia.

Suominen Oyj – Merkintäetuoikeusanti

Avustimme Suominen Oyj:tä merkintäetuoikeusannissa. Anti ylimerkittiin, ja yhtiö keräsi annissa noin 28 miljoonan euron bruttovarat. Avustimme Suomista myös yhtiön kolmivuotisen 100 miljoonan euron arvoisen syndikoidun lainajärjestelyn ehtojen uudelleenneuvottelussa, jossa laina-aikaa pidennettiin ja kovenanttiehtoihin lisättiin liikkumavaraa. ”Haluan kiittää kaikkia osakkeenomistajia tuesta ja luottamuksesta Suomisen tulevaisuutta kohtaan. Toteutettu osakeanti vauhdittaa Full Potential -ohjelman toimeenpanoa ja vahvistaa samalla pääomarakennettamme. Muutosohjelma keskittyy erityisesti tuotantomme ja toimitusketjumme luotettavuuden ja tehokkuuden sekä kaupallisten kyvykkyyksiemme parantamiseen. Näin kykenemme entistä paremmin vastaamaan asiakkaidemme ja osakkeenomistajiemme odotuksiin”, toteaa Suomisen toimitusjohtaja Charles Héaulmé. Suominen on kuitukangasvalmistaja, joka toimii globaaleilla markkinoilla. Suominen luo arvoa hankkimalla kuituraaka-aineita ja valmistamalla niistä kuitukankaita, joita yhtiön asiakkaat jatkojalostavat tuotteiksi sekä kuluttajille että ammattikäyttöön. Suomisen visio on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen liikevaihto vuonna 2025 oli 412,4 milj. euroa ja yhtiö työllistää lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Nordea Bank Oyj ja Avain Yhtiöt – kiinteistöportfolion rahoitusjärjestely

Toimimme Nordea Bank Oyj:n ja Avain Yhtiöiden neuvonantajana noin 48 miljoonan euron rahoitusjärjestelyssä. Järjestely sisälsi luottoja olemassa olevan kiinteistöportfolion jälleenrahoitukseen sekä yrityksien hankkimiseen – ja kiinteistökehitystarpeisiin. Rahoitusjärjestely tukee Avain Yhtiöiden tavoitetta rakentaa ja ylläpitää toimivaa, turvallista ja ympäristöystävällistä asumisympäristöä sekä kehittää asumisen ja rakentamisen yleistä laatua. Avain Yhtiöt on suomalainen asumiseen, asumispalveluihin, rakennusurakointiin ja uudisrakentamiseen keskittyvä konserni. Yhtiön tavoitteena on rakentaa vuosittain 1 000 uutta asuntoa Suomen keskeisille kasvualueille.

Hiab – Rahoitus Labrie Environmental Groupin 1 035 miljoonan dollarin yrityskaupalle

Toimimme Hiab Oyj:n neuvonantajana 1 035 miljoonan dollarin yrityskaupan rahoituksessa. Yrityskaupassa Hiab ostaa Wynnchurch Capital, L.P.:ltä Labrie Environmental Groupin, Pohjois-Amerikan johtavan jäteautojen (RCV) valmistajan. Hiab (Nasdaq Helsinki: HIAB) on maailman johtava tien kuormankäsittelylaitteiden, älykkäiden palvelujen, älykkäiden ja yhdistettyjen ratkaisujen toimittaja. Hiabin liikevaihto vuonna 2025 oli noin 1,6 miljardia euroa ja sillä on noin 4 000 työntekijää. Yhtiö toimii yli 100 maata kattavan maailmanlaajuisen verkoston kautta. Labrie Group on johtava pohjoisamerikkalainen jäteautotoimittaja, joka työllistää noin 1 200 henkilöä.

Kaikki referenssit

Hae sivustolta