Kulunut vuosi 2016 on ollut pääomamarkkinoillakin täynnä tapahtumia. Brexitin ja Yhdysvaltain presidentinvaalien kaltaisista, ehkä yllättävistäkin käänteistä huolimatta suomalaiset liikkeeseenlaskijat ovat olleet edelleen aktiivisia oman ja vieraan pääoman hankinnassa, mikä on näkynyt myös meidän työpöydillämme.
2.1.2017
Castrén & Snellmanin pääomamarkkinatiimillä jälleen vilkas ja menestyksekäs vuosi
Janne Lauha & Merja Kivelä
Kuluneena vuonna säilytimme vahvan asemamme yhtenä alamme johtavista toimijoista. Olimme mukana vuoden tärkeimmissä oman pääoman ehtoisissa järjestelyissä, ja velkapuolella hoitamiemme toimeksiantojen arvo nousi ennätysmäiseen 4,5 miljardiin euroon. Kaiken kaikkiaan toimimme vuonna 2016 oikeudellisena neuvonantajana yhteensä 16 pääomamarkkinoiden liikkeeseenlaskussa.
Pääomamarkkinatiimimme on markkinoiden suurin, ja sen valtteja ovat markkinoilla testattu asiantuntemus, innovatiivinen asenne ja saumaton tiimityö. Navigoimme tottuneesti finanssialan jatkuvasti muuttuvalla sääntelykentällä ja raivaamme tietä uusille markkinakäytännöille. Johtavat asianajopalveluja arvioivat kansainväliset hakemistot, kuten Legal500 ja IFLR1000, luokittelevat jatkuvasti pääomamarkkinapalvelumme markkinoiden parhaimmistoon.
Tiimiämme vetävät markkinoilla tunnetut konkarit Merja Kivelä ja Janne Lauha. Monipuoliseen ja kokeneeseen associate-tiimiimme kuuluvat senior associatet Thomas Landell, Anna-Maarit Laurila ja Erika Saarela, associatet Hannu Huotilainen, Niko Johansson, Erno Kaskinen, Aksu Tuominen ja Viola Valtanen sekä professional support lawyer Kristina Mirtti.
Pääomamarkkinatiimimme toivottaa kaikille onnellista ja ennen kaikkea innovatiivista vuotta 2017!
Ajankohtaista
Uusimmat referenssit
Swiss Life Asset Managers Nordic – Modernin logistiikkakiinteistön osto Savills Investment Managementin hallinnoimalta rahastolta
Avustimme Swiss Life Asset Managers Nordicin hallinnoimaa rahastoa sen ostaessa Savills Investment Managementin hallinnoimalta rahastolta Hyvinkäällä sijaitsevan logistiikkakiinteistön. Kaupan lisäksi avustimme myös kaupan rahoituksessa sekä sopivan kansainvälisen hankintarakenteen suunnittelussa ja relevanttien veronäkökulmien huomioimisessa. Kiinteistö toimii Ahlsellin, johtavan pohjoismaisen teknisen tukkukauppiaan, keskusvarastona Suomessa. Ahlsell on vuokrannut kiinteistöä sen rakentamisesta lähtien. Moderni logistiikkakeskus rakennettiin alun perin vuonna 2002, ja sitä on kehitetty useilla projekteilla vuosien varrella. Viimeisin laajennus, joka valmistui vuonna 2024, lisäsi kiinteistöön noin 11 000 neliömetriä uutta varastotilaa, kasvattaen vuokrattavan pinta-alan kokonaisuudessaan 47 000 neliömetriin. Kiinteistöä on kehitetty painottaen vahvasti energiatehokkuutta, ja se hyödyntää aurinkosähköä sekä uusiutuvaa kaukolämpöä. Kiinteistön vastuullisuusprofiili on kehittynyt merkittävästi, ja kohde sai äskettäin BREEAM Excellent -sertifikaatit sekä BREEAM New Construction että BREEAM In-Use -kategorioissa.
Julkaistu 20.1.2025
Metsäliitto Osuuskunta – 200 miljoonan euron vastuullisuustavoitteisiin sidottu valmiusluottolimiittisopimus
Neuvoimme Metsäliitto Osuuskuntaa, kun se uudelleenrahoitti joulukuussa 2018 allekirjoitetun 200 miljoonan euron valmiusluottolimiittinsä kahdeksan pankin muodostaman syndikaatin kanssa. Vastuullisuustavoitteisiin sidottu luottolimiitti erääntyy viiden vuoden kuluttua ja siinä on kaksi yhden vuoden mittaista jatko-optiota. Limiitti on tarkoitettu yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin. Valmiusluoton hinnoittelu on sidottu kahteen Metsä Groupin kunnianhimoisista vastuullisuustavoitteista: Tavoite 1: 0 tonnia fossiilisia hiilidioksidipäästöjä, Scope 1 ja 2, vuoteen 2030 mennessä Tavoite 2: Sertifioidun puun osuus puunhankinnasta 100 % vuoteen 2030 mennessä. ”Vastuullisuustavoitteiden sisällyttäminen rahoitukseemme osoittaa yhtiön vahvaa sitoutumista toimiin, joilla pienennämme hiilijalanjälkeämme ja toimimme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi”, toteaa Metsä Groupin talousjohtaja Vesa-Pekka Takala.
Julkaistu 16.1.2025
NoHo Partners– 119 miljoonan euron rahoituskokonaisuus
Neuvoimme NoHo Partners Oyj:tä, kun se teki 119 miljoonan euron rahoitusjärjestelyn. Tehty rahoitusjärjestely vapauttaa merkittävän osan kassavirrasta liiketoiminnan käyttöön ja mahdollistaa yritysostovetoisen kasvustrategian toteuttamisen myös jatkossa.
Julkaistu 16.1.2025
CapMan Buyout – Renoa Groupin myynti
Neuvoimme CapMan Buyoutia Renoa Groupin irtautumisessa. Renoa Groupin johto on yhdessä Korpi Capitalin ja muiden sijoittajien kanssa ostanut konsernin. Renoa Group on suomalainen vakiintunut talotekniikka-alan asiantuntija, joka on erikoistunut omakotitaloihin Suomessa ja Ruotsissa. Renoa on merkittävä avaimet käteen -periaatteella toteutettavien käyttövesi- ja lämmitys-, viemäri- ja sähköverkkosaneerausten toimittaja, jolla on toimintaa myös Ruotsissa. Konsernin liikevaihto oli 35 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa oli noin 300 henkilöä 10 toimipisteessä Suomessa ja 6 toimipisteessä Ruotsissa. Korpi Capital on suomalainen sijoitusyhtiö, jolla on omistuksia 29 yrityksessä.
Julkaistu 14.1.2025