12.11.2014

United Bankers – Listautuminen First Northiin

Palvelut

Avustamme United Bankers Oyj:tä yhtiön listautumisessa Helsingin Pörssin ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. United Bankers on suomalainen keskisuuri sijoituspalvelukonserni, jolla on neljä liiketoiminta-aluetta: varainhoito, rahastojen hallinnointi, arvopaperinvälitys sekä investointipankkitoiminta. Yhtiöllä oli kesäkuun 2014 lopussa hallinnoitavia varoja noin 1,3 miljardia euroa ja asiakkaita lähes 4 500.

Yhtiön listautumiseen liittyvä listautumisanti ylimerkittiin, ja yhtiö saa listautumisannissa yli 650 uutta osakkeenomistajaa. Kaupankäynti yhtiön A-osakkeilla First Northissa alkaa arviolta maanantaina 24.11.2014.

Uusimmat referenssit

EcoUp – Suunnattu osakeanti
Toimimme EcoUp Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana suunnatussa osakeannissa, jolla EcoUp keräsi yhteensä noin 3 miljoonan euron bruttovarat yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi sekä kasvun rahoittamiseksi. Osakeanti suunnattiin rajatulle joukolle kotimaisia sijoittajia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. EcoUpin osake on kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. EcoUp edistää rakennusteollisuuden vihreää siirtymää tuottamalla hiilineutraaleja, energiatehokkaita ja kiertotalouteen pohjaavia materiaaleja, palveluita ja teknologiaa, jotka auttavat rakennusalan toimijoita keventämään omaa ympäristökuormitustaan. Yhtiöllä on yli 40 vuotta kokemusta kiertotalousratkaisujen kehittämisestä ja toimittamisesta asiakkaille.
Julkaistu 29.1.2026
GEA – Ankkurisijoitus Solar Foodsin osakeannissa
Toimimme GEA Group AG:n oikeudellisena neuvonantajana Solar Foods Oyj:n toteuttamassa suunnatussa osakeannissa, jossa GEA Group AG:n kokonaan omistama tytäryhtiö GEA Finland Oy teki noin 8 miljoonan euron ankkurisijoituksen. Solar Foods keräsi osakeannissa yhteensä noin 25 miljoonan euron bruttovarat Factory 02 -tuotantolaitoksen toteutuksen nopeuttamiseksi. GEA Liquid Technologies GmbH ja Solar Foods allekirjoittivat osakeannin yhteydessä yksinoikeussopimuksen, jonka mukaisesti Solar Foods nimitti GEA Liquid Technologies GmbH:n sen eksklusiiviseksi Factory 02 -tuotantolaitoksen prosessilinjaston laitteiden toimittajaksi niiden toimitusta, suunnittelua, rakentamista ja kuljetusta varten ja toimitussopimuksen lopullisten ehtojen neuvottelemiseksi. Osapuolet sitoutuivat lisäksi neuvottelemaan pitkäaikaisesta strategisesta kumppanuudesta kaasufermentoinnin ja siihen liittyvien teknologioiden alalla. GEA on yksi maailman suurimmista järjestelmätoimittajista elintarvike-, juoma- ja lääketeollisuudelle. GEA toimittaa koneita ja laitoksia sekä edistyneitä prosessiteknologioita, komponentteja ja kattavia palveluita. GEA on listattu DAX- ja STOXX® Europe 600 -indekseissä ja kuuluu myös DAX 50 ESG- ja MSCI Global Sustainability -indekseihin. Solar Foods tuottaa Solein®-proteiinia hyödyntämällä hiilidioksidia ja sähköä. Säästä ja ilmasto-olosuhteista riippumaton Soleinin tuotanto vapauttaa maailmanlaajuisen proteiinituotannon perinteisen maatalouden rajoituksista. Suomessa vuonna 2017 perustettu Solar Foods on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.
Julkaistu 27.1.2026
S-Pankki – 150 miljoonan SNP-joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku sekä vuonna 2026 erääntyvän joukkovelkakirjalainan takaisinosto 
Neuvoimme S-Pankki Oyj:tä 150 miljoonan euron Senior Non-Preferred Notes -joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa ja vuonna 2026 erääntyvien 150 miljoonan euron Senior Preferred MREL Eligible Notes -joukkovelkakirjojen takaisinostotarjouksessa. Takaisinostotarjous edellytti Rahoitusvakausviraston etukäteistä hyväksyntää perustuen komission teknisiin sääntelystandardeihin (EU) 2023/827. Rahoitusvakausvirasto myönsi S-Pankille luvan velkakirjojen takaisinostoon. Luvan mukaisesti S-Pankki korvasi velkakirjat vähintään yhtä laadukkailla tai laadukkaammilla omien varojen tai hyväksyttävien velkojen instrumenteilla S-Pankin tuloksen tuottamiskyvyn kannalta kestävillä ehdoilla. Takaisinostotarjouksen 10.12.2025 julkaistujen lopullisten tulosten mukaan S-Pankki hankki takaisin yhteensä 97,9 miljoonan euron määräiset joukkovelkakirjat. Uudelle joukkovelkakirjalainalle maksetaan vaihtuvaa korkoa, joka määräytyy kolmen kuukauden Euribor-koron mukaan lisättynä 1,35 prosentin marginaalilla. Joukkovelkakirjalaina laskettiin liikkeeseen 11.12.2025 ja listattiin Helsingin Pörssiin. Joukkovelkakirjalainan erääntymispäivä on 11.12.2029. Liikkeeseenlaskun tarkoituksena oli täyttää omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevaa vähimmäisvaatimusta (MREL-vaade) sekä rahoittaa pankin toimintaa.
Julkaistu 18.12.2025
Ålandsbanken – Suostumusten hakumenettely liittyen T2-instrumentteihin ja 350 miljoonan Ruotsin kruunun AT1 -instrumentin liikkeeseenlasku
Neuvoimme Ålandsbanken Abp:tä suostumusten hakumenettelyssä koskien sen joulukuussa 2041 erääntyviä 150 000 000 Ruotsin kruunun Tier 2 -joukkovelkakirjalainoja ja maaliskuussa 2043 erääntyviä 200 000 000 Ruotsin kruunun Tier 2 -joukkovelkakirjalainoja. Suostumusten hakumenettelyssä muutettiin edellä mainittujen joukkovelkakirjalainojen ehtoja poistamalla niistä alaskirjausmekanismit. Lisäksi neuvoimme Ålandsbanken Abp:tä 350 miljoonan Ruotsin kruunun ensisijaisen lisäpääoman (Additional Tier 1) joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa. Joukkovelkakirjalainalle maksetaan vaihtuvaa korkoa, joka määräytyy kolmen kuukauden STIBOR-koron mukaan lisättynä 3,35 prosentin marginaalilla. AT1-instrumentti laskettiin liikkeeseen 20.11.2025 ja listattiin Helsingin Pörssiin. Instrumentti on eräpäivätön, ja se lasketaan EU:n vakavaraisuusasetuksen mukaiseen ensisijaiseen lisäpääomaan. Liikkeeseenlasku vahvistaa Ålandsbankenin pääomarakennetta suotuisia markkinaolosuhteita hyödyntäen.
Julkaistu 10.12.2025
Kaikki referenssit