5.1.2021

Tallink Silja – Lainasopimus Pohjoismaiden Investointipankki NIB:n kanssa

Palvelut

Rahoitus

Toimimme Tallink Silja Oy:n neuvonantajana sen tehdessä lainasopimuksen Pohjoismaiden Investointipankki NIB:n kanssa. Lainalimiitin määrä on yhteensä 100 miljoonaa euroa, ja laina voidaan nostaa 10–40 miljoonan euron erissä.

Lainan vakuutena ovat konsernin Megastar- ja Baltic Queen -aluksiin myönnetyt aluskiinnitykset, jotka ovat takasijaisia nykyisten velkojien vakuuksiin nähden, ja Tallink Siljan emoyhtiön AS Tallink Gruppin myöntämä emoyhtiötakaus. Valtio on antanut NIB:n hyväksi valtiontakauksen, joka kattaa 90 prosenttia lainan kulloinkin ulkona olevasta pääomasta.

Lainan korko on vaihtuva, ja se on sidottu euriborkorkoon. Laina erääntyy neljän vuoden kuluttua. Lainan takaisinmaksu alkaa kahden vuoden kuluttua lainasopimuksen allekirjoituspäivästä.

Rahoitusjärjestely vahvistaa entisestään Tallink Siljan ja sen myötä koko konsernin likviditeettipuskuria.

Tiimi

Uusimmat referenssit

Rahoittajat – Nevelin 665 miljoonan euron uudelleenrahoitusjärjestely

Toimimme Nevel Oy:n rahoittajien suomalaisena neuvonantajana 665 miljoonan euron uudelleenrahoitusjärjestelyssä, johon kuului sekä monivaluuttaisia pankkilainoja että yksityisiä joukkovelkakirjalainoja. Nevel tarjoaa teollisuuden ja kiinteistöjen kehittyneitä infrastruktuuriratkaisuja, jotka ovat tarkoitukseen tehtyjä ja tulevaisuudenkestäviä. Järjestely tukee Nevelin kasvustrategiaa ja asiakkaiden ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Triton – Habeo Groupin rahoitusjärjestely 

Neuvoimme Triton Partnersia ja Habeo Group -konsernia lainarahoitusjärjestelyssä Danske Bank A/S:n, Nordea Bank Abp:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n kanssa. Rahoitusjärjestely sisälsi 80 miljoonan euron suuruiset lainat jälleenrahoitusta, yritysostoja ja muita yleisiä liiketaloudellisia tarpeita varten. Habeo Group tarjoaa kattavia kiinteistötekniikan palveluita, joilla vaalitaan rakennusten arvoa koko niiden elinkaaren ajan. Konserni työllistää noin 600 kiinteistötekniikan ammattilaista. Vuonna 2023 toimimme Tritonin neuvonantajana järjestelyssä, jossa sen rahasto hankki kahdeksan suomalaista yritystä ja toimi näin uuden Habeo Group -konsernin perustajana ja rahoittajana.

Suomen Hypoteekkiyhdistys – 2,5 miljardin euron joukkovelkakirjalainaohjelman päivitys

Avustimme Suomen Hypoteekkiyhdistystä 2,5 miljardin euron joukkovelkakirjalainaohjelman päivityksessä. Suomen Hypoteekkiyhdistys voi laskea ohjelman alla liikkeeseen senior-ehtoisia vakuudettomia laina-osuuksia, vakuudettomia Tier 2 -lainaosuuksia sekä katettuja joukkolainoja. Ohjelman alaiset lainaosuudet voidaan hakea listattavaksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Suomen Hypoteekkiyhdistys on ainoa asumiseen keskittynyt valtakunnallinen luottolaitos Suomessa. Se tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman asuntorahoituspalveluja, kuten asuntolainojen ja kulutusluottojen myöntämistä kaikissa kodinomistuksen vaiheissa mukaan lukien asunnon osto ja remontointi. Suomen Hypoteekkiyhdistys harjoittaa toimintaansa luottolaitoslain ja hypoteekkiyhdistyslain mukaisesti.

Nevel – Labion liiketoiminnan osto

Neuvoimme Nevel Oy:tä sen hankkiessa Suomen toiseksi suurinta biokaasulaitosta operoivan Labio Oy:n liiketoiminnan. Järjestelyssä Lahti Aqua Oy ja Salpakierto Oy myivät Labion koko osakekannan Nevelille, mikä laajentaa Nevelin jo entuudestaan merkittävää materiaalitehokkuus- ja biokaasuportfoliota. Kauppa ei vaikuta Lahti Aquan vesihuoltotoimintaan tai Salpakierron yhdyskuntajätehuollon palvelutehtäviin. Labion toiminta ja asiakassuhteet jatkuvat ennallaan. ”Yhteistyö on meille luonnollinen askel jatkaessamme investointeja materiaalitehokkuuteen ja kestäviin energiaratkaisuihin. Integroimalla Labion kattavan tarjooman sekä osaamisen voimme tarjota asiakkaille vahvan alustan materiaalin kiertoon. Vahvistamme myös markkina-asemaamme yhtenä Suomen johtavana toimijana materiaalitehokkuuden saralla”, sanoo Nevelin liiketoimintajohtaja Ville Koikkalainen. Nevel on energiainfrayhtiö, joka tarjoaa teollisuuden ja kiinteistöjen kehittyneitä, ilmastopositiiviseen tulevaisuuteen tähtääviä ratkaisuja. Se operoi yli 130:tä energiantuotantolaitosta ja hallinnoi yli 40:tä kaukolämpöverkkoa. Nevelin liikevaihto on 150 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa on 190 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.

Kaikki referenssit

Hae sivustolta