Avustimme rahoittajia järjestelyssä, jossa Sponda Oyj allekirjoitti yhteensä 600 miljoonan euron syndikoidun luottosopimuksen. Sopimus sisältää 500 miljoonan euron lainan sekä 100 miljoonan euron luottoliimitin.
Syndikoitu vakuudeton luottosopimus on viisivuotinen. 500 miljoonan euron laina käytetään olemassa olevien, vuonna 2016 erääntyvien lainojen takaisinmaksuun ja yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin. 100 miljoonan euron luottolimiitillä jatketaan alun perin marraskuussa 2016 erääntyvää 100 miljoonan euron vastaavaa nostamatonta luottolimiittiä.
Syndikoidun luottosopimuksen ehdot vastaavat Spondan muiden lainojen ehtoja ja keskeiset kovenantit on sidottu omavaraisuusasteeseen ja korkokatekertoimeen.
Syndikoidun luoton pääjärjestäjinä toimivat Danske Bank A/S, Nordea, OP Yrityspakki Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ja Swedbank AB (publ) sekä järjestäjinä Aktia Pankki Oyj ja Helaba (Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale).
Nordea oli järjestelyn koordinaattori ja toimii myös laina-ajan agenttina.
