21.6.2016

Sponda – 600 miljoonan euron syndikoitu luottosopimus

Palvelut

Avustimme rahoittajia järjestelyssä, jossa Sponda Oyj allekirjoitti yhteensä 600 miljoonan euron syndikoidun luottosopimuksen. Sopimus sisältää 500 miljoonan euron lainan sekä 100 miljoonan euron luottoliimitin.

Syndikoitu vakuudeton luottosopimus on viisivuotinen. 500 miljoonan euron laina käytetään olemassa olevien, vuonna 2016 erääntyvien lainojen takaisinmaksuun ja yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin. 100 miljoonan euron luottolimiitillä jatketaan alun perin marraskuussa 2016 erääntyvää 100 miljoonan euron vastaavaa nostamatonta luottolimiittiä.

Syndikoidun luottosopimuksen ehdot vastaavat Spondan muiden lainojen ehtoja ja keskeiset kovenantit on sidottu omavaraisuusasteeseen ja korkokatekertoimeen.

Syndikoidun luoton pääjärjestäjinä toimivat Danske Bank A/S, Nordea, OP Yrityspakki Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ja Swedbank AB (publ) sekä järjestäjinä Aktia Pankki Oyj ja Helaba (Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale).

Nordea oli järjestelyn koordinaattori ja toimii myös laina-ajan agenttina.

Tiimi

Uusimmat referenssit

Aurevia ja Labquality – Strateginen uudelleenjärjestely

Neuvoimme ranskalaisen pääomasijoitusyhtiön Mérieux Equity Partnersin portfolioyhtiötä Aurevia Oy:tä strategisessa uudelleenjärjestelyssä, jossa Aurevia ja sen emoyhtiöt jakautuivat kahdeksi itsenäiseksi konserniksi. Järjestelyyn sisältyi myös kummankin konsernin rahoitusjärjestelyjen uudistaminen. Uudelleenjärjestelyn seurauksena syntynyt uusi Aurevia jatkaa toimintaansa johtavana sopimusperusteisten tutkimuspalveluiden (CRO) sekä laadunvarmistus- ja sääntelypalveluiden (QARA) tarjoajana, kun taas Labquality keskittyy ulkoisen laadunarvioinnin (EQA) palveluihin. Aurevia palvelee lääkinnällisten laitteiden, in vitro -diagnostiikan ja lääkealan toimijoita. Labqualityn asiakkaita ovat kliiniset laboratoriot sekä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot. Järjestely luo Aurevialle ja Labqualitylle paremmat edellytykset investointien tehokkaampaan kohdentamiseen, kasvun kiihdyttämiseen omissa asiakassegmenteissään sekä joustavampaan reagointiin muuttuviin markkina- ja asiakastarpeisiin. Järjestely toteutettiin useiden samanaikaisten jakautumisten kautta, ja se edellytti kattavaa oikeudellista ja verotuksellista suunnittelua useissa eri maissa. Tiimimme avusti Aureviaa koko prosessin ajan suunnittelusta toteutukseen kattaen yhtiö-, vero- ja työoikeudelliset kysymykset, sääntelyasiat sekä kummankin konsernin rahoitusrakenteen optimoinnin.

CapMan Infran kohdeyhtiö Koiviston Auto Group – 300 miljoonan euron uudelleenrahoitus

Neuvoimme CapMan Infran kohdeyhtiö Koiviston Auto Groupia, Suomen suurinta linja-autoyritystä, sen toteuttaessa 300 miljoonan euron rahoituspaketin. Rahoitusjärjestely koostuu konsernin nykyisten lainojen uudelleenrahoituksesta ja uudesta kasvurahoituksesta tukemaan yhtiön investointeja nopeasti kasvavaan sähköbussikalustoon. Rahoituspaketin ovat myöntäneet Nord/LB:n, ABN AMROn, Edmond de Rothschildin, LBP AM:n ja Siemensin muodostama rahoittajaryhmä. Järjestely vahvistaa Koiviston Auton rahoituspohjaa ja tuo merkittävää joustavuutta yhtiön kestävään joukkoliikenteeseen keskittyvän kasvustrategian toteuttamiseen. CapMan Nordic Infrastructure I -rahasto hankki Koiviston Auton joulukuussa 2021 tukeakseen yhtiön laajentumista ja operatiivista kehitystä. Konserni palvelee nykyisin yhteisöjä valtakunnallisesti ja on edelläkävijä päästöttömän joukkoliikenteen siirtymässä Suomessa. Yhtiöllä on käytössään noin 300 sähköbussia, ja yli 50 uuden sähköbussin odotetaan aloittavan liikennöinti vuoden 2026 aikana, mikä edelleen vauhdittaa kaluston sähköistymistä. “Uudelleenrahoituksen onnistunut toteutuminen on Koiviston Auto Groupille merkittävä virstanpylväs”, sanoo Koiviston Auto Groupin toimitusjohtaja Henrik Mikkola. “Laajan ja korkeatasoisen rahoittajajoukon vahva tuki korostaa liiketoimintamme vakautta ja pitkän aikavälin strategiamme kestävyyttä. Rahoitus mahdollistaa investointien jatkamisen sähköiseen liikkumiseen sekä luotettavien, kestävien ja korkealaatuisten joukkoliikennepalveluiden tarjoamisen eri puolilla Suomea.” “Koiviston Auto Groupilla on keskeinen rooli joukkoliikenteen vihreässä siirtymässä Suomessa”, kommentoi Ville Poukka, CapMan Infran Managing Partner. “Uudelleenrahoitus vahvistaa merkittävästi yhtiön taloudellista perustaa ja mahdollistaa sähköbussi-investointien jatkamisen laajassa mittakaavassa. Olemme tyytyväisiä rahoittajien vahvaan luottamukseen yhtiön strategiaa, operatiivista suorituskykyä ja pitkän aikavälin kasvunäkymiä kohtaan.”

Brookfield – DayOne Data Centersin miljardin euron holdco-rahoitus

Avustimme johtavaa kansainvälistä sijoitusyhtiötä Brookfieldia sekä kansainvälistä valtion sijoitusrahastoa DayOne Data Centersin miljardin euron holdco-rahoituksessa Suomen lain osalta. DayOne Data Centers on hyperscale-datakeskusten kehittäjä ja operaattori, jonka pääkonttori sijaitsee Singaporessa. Rahoitus on järjestetty seitsemänvuotisena 500 miljoonan euron holdco-rahoitusjärjestelynä, jota voidaan laajentaa miljardiin euroon ja jonka vakuutena on DayOnen Suomen kehityshankkeet. Rahoitus tukee hyperscale-hankkeiden kehitystä Lahdessa ja Kouvolassa, ja se tarjoaa lähes 300 MW suunniteltua kapasiteettia eri puolilla Suomea. Lisäksi rahoitus tukee myös DayOnen maailmanlaajuista laajentumista EU:ssa ja APAC-alueella, ja tuo joustoa kohdentaa rahoitusta myös muihin tärkeisiin kasvumarkkinoihin tarpeen mukaan.

OP Yrityspankki ja SEB – Kauppakeskus Sellon 200 miljoonan euron rahoitus

Neuvoimme OP Yrityspankkia ja Skandinaviska Enskilda Bankenia (SEB) Kauppakeskus Sellon 200 miljoonan euron rahoituksessa. Sello on yksi Pohjoismaiden suurimmista ja monipuolisimmista kauppakeskuksista ja sen omistavat eläkevakuutusyhtiöt Keva, Elo ja Ilmarinen. Kauppakeskus Sello on kestävän kehityksen edelläkävijä ja Euroopan ensimmäinen kauppakeskus, jolla on platinatason EB LEED ympäristösertifikaatti ekologisesti kestävästä toiminnasta. Platina on kaikkein korkein LEEDin taso. Vuonna 2025 Sello teki uuden kävijä- ja myyntiennätyksen.

Kaikki referenssit

Hae sivustolta