14.11.2017

Sp-Kiinnitysluottopankki – Katettujen joukkovelkakirjalainojen ohjelman päivittäminen ja 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku

Palvelut

Avustimme Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:tä kolmen miljardin euron katettujen joukkovelkakirjalainojen ohjelman päivittämisessä. Ohjelman puitteissa Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj voi laskea liikkeeseen katettuja joukkolainoja, jotka voidaan listata säännellyllä markkinalla.

Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj laski lokakuussa 2017 liikkeeseen viisivuotisen 500 miljoonan euron katetun joukkovelkakirjalainan. Laina laskettiin liikkeeseen ohjelman mukaisesti, ja se on listattu Irlannin pörssiin.

Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj kuuluu Säästöpankkiryhmään ja Säästöpankkien yhteenliittymään. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n roolina on yhdessä Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n kanssa vastata Säästöpankkiryhmän varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj vastaa Säästöpankkiryhmän kiinteistöluottovakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkolainoja.

Tiimi

Uusimmat referenssit

OP Yrityspankki, Nordea Bank ja Skandinaviska Enskilda Banken – DevCo Partnersin omistaman Vexven lainarahoitusjärjestely

Neuvoimme OP Yrityspankki Oyj:n, Nordea Bank Abp:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n muodostamaa rahoittajakonsortiota DevCo Partners Oy:n omistaman Vexve-yhtiön lainarahoitusjärjestelyssä. Rahoitusjärjestely sisälsi 143 miljoonan euron suuruiset hankinta-, jälleenrahoitus- ja muut lainat, joilla rahoitettiin muun muassa tanskalaisen Frese A/S:n hankinta. Frese on johtava korkealaatuisten dynaamisten linjasäätöventtiileiden valmistaja. Vexven yhteenlaskettu liikevaihto kaupan toteutumisen jälkeen on noin 200 miljoonaa euroa. Vexve on Euroopan johtava vaativien venttiiliratkaisujen toimittaja energiasektorille ja valituille energiaintensiivisille teollisuudenaloille.

Porin kaupunki ja Pori Energia – Rahoitusjärjestely tulevan kasvun tukemiseksi

Castrén & Snellman toimii Porin kaupungin ja Pori Energia Oy:n oikeudellisena neuvonantajana 292 miljoonan euron rahoitusjärjestelyssä, jolla varmistetaan yhtiön olemassa olevien vastuiden jälleenrahoittaminen ja tulevien kasvua tukevien investointien rahoittaminen. Pori Energia ja sen rahoittajat allekirjoittivat Suomen lain alla olevan lainasopimuksen tätä varten 13.1.2025. Pori Energia on energiayhtiö, joka toimii useilla eri energiantuotannon osa-alueilla, kuten kaukolämmön, sähkönjakelun sekä sähkön ja lämmön yhteistuotannon ja uusiutuvien energialähteiden avulla tapahtuvan sähköntuotannon aloilla. Yhtiö tarjoaa myös tuulivoimapalveluja ja teollisuuden energiaratkaisuja Satakunnan alueella, jossa sillä on noin 60 000 asiakasta.

Origa Care Properties – Kiinteistöportfolion rahoitusjärjestely

Toimimme Pareto Business Management AB:n hallinnoiman hoitoalan kiinteistöihin keskittyvän kiinteistösijoitusyhtiö Origa Care Properties Oy:n neuvonantajana 13 kiinteistön kiinteistöportfolion rahoitusjärjestelyssä. Kiinteistöt on sijaitsevat kasvualueilla eri puolilla Suomea ja ovat vuokrattuina johtaville hoitoalan toimijoille.

Tokmanni– Tokmanni Group Oyj:n rahoitusjärjestely

Avustimme Tokmanni Group Oyj:tä, yhtä Suomen suurimmista vähittäiskaupan yrityksistä, sen toimiessa lainanottajana pohjoismaisten pankkien kanssa tekemässään 325 miljoonan euron rahoitusjärjestelyssä. Rahoituspakettiin sisältyy 250 miljoonan euron suuruinen pankkilaina ja 75 miljoonan euron luottolimiitti, joilla on tarkoitus uudelleenrahoittaa lainanottajan olemassa olevaa velkaa ja rahoittaa yleisiä liiketaloudellisia tarpeita. Rahoitusjärjestelyn maturiteetti on kolme vuotta kahdella yhden vuoden jatko-optiolla.

Kaikki referenssit

Hae sivustolta