12.12.2016

Secto – High yield -joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku

Castrén & Snellman neuvoi Secto Automotive Group Oy:ta ja Prudentus Capital Oy:tä vakuudellisen senior high yield -joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa. Euromääräinen joukkovelkakirjalaina oli suunnattu kotimaisille ja muille pohjoismaisille sijoittajille. Prudentus Capital Oy toimi Secto Automotive Group Oy:n taloudellisena neuvonantajana. Joukkovelkakirjalainan ainoana bookrunnerina toimi Prudentus Capital Oy. Kysyntä joukkovelkakirjalainaa kohtaan oli vahvaa, ja laina ylimerkittiin selvästi.

Secto on Suomen suurin yksityisessä omistuksessa oleva leasingyhtiö. Konserni on erikoistunut erilaisiin autoleasingratkaisuihin, ja sen asiakkaita ovat erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset. Sillä on yli kaksi tuhatta asiakasta ja noin 4 500 liisattavaa ajoneuvoa. Konsernin kasvu on ollut sekä orgaanista että kannattavaa, ja sen keskimääräinen kasvuprosentti (CAGR) on yhtiön perustamisvuodesta 2007 lähtien ollut yli 50.