29.3.2019

Caverion ja järjestäjäpankit – Hybridilainan takaisinostotarjous ja 75 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku

Avustimme Caverionia sekä pääjärjestäjiä Nordeaa ja SEBiä yhtiön vuonna 2017 liikkeeseen laskeman 100 miljoonan euron hybridilainan vapaaehtoisessa takaisinostotarjouksessa. Yhtiö osti hybridilainaa takaisin yhteensä 33,94 miljoonan euron nimellisarvosta.

Samanaikaisesti avustimme yhtiötä ja järjestäjäpankkeja nelivuotisen ja vakuudettoman 75 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa. Lainan kiinteä vuotuinen korko on 3,25 prosenttia, ja lainalla kerätyt varat käytetään hybridilainan osittaiseen lunastukseen, yleisiin liiketoimintatarpeisiin ja strategian mukaisiin investointeihin, mukaan lukien yritysjärjestelyt. Laina sai markkinoilla hyvän vastaanoton, ja se ylimerkittiin huomattavasti. Caverion aikoo hakea joukkovelkakirjalainan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle.