24.6.2025

Boreo 10 miljoonan euron hybridivaihtovelkakirjalaina

Palvelut

Avustimme Boreo Oyj:n 10 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen hybridivaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa norjalaiselle vakuutusyhtiö Protector Forsikring ASA:lle.

Lainan vuotuinen kuponkikorko on kiinteä 4 prosenttia tarkistuspäivään 24.6.2030 saakka, minkä jälkeen korko on 14 prosenttia. Lainan haltijoilla on oikeus vaihtaa lainan pääoma Boreon osakkeiksi 19 euron osakekohtaisella hinnalla neljän vuoden ajan liikkeeseenlaskusta.

Hybridivaihtovelkakirjalainaa ei ole tarkoitus hakea kaupankäynnin kohteeksi pörssiin tai millekään muulle markkinapaikalle. Sillä ei ole määrättyä eräpäivää, ja yhtiöllä on oikeus lunastaa laina ensimmäisen kerran neljän vuoden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

”Olemme erittäin iloisia transaktion toteutuksesta ja Protectorin yhtiötä kohtaan osoittamasta luottamuksesta. Järjestely mahdollistaa yritysostovetoisen kasvustrategiamme toteutuksen, vahvistaa yhtiön taloudellista asemaa ja alentaa rahoituskustannuksia”, sanoo Boreon toimitusjohtaja Kari Nerg.

OP Yrityspankki Oyj toimii lainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä. Castrén & Snellman Oy toimii transaktion oikeudellisena neuvonantajana ja Legal Folks Oy Boreon oikeudellisena neuvonantajana.

Tiimi

Uusimmat referenssit

Oomi ja Lumme Energia – Oomi ja Lumme Energian yhdistyminen

Toimimme Oomi Oy:n ja Lumme Energia Oy:n yhteisenä oikeudellisena neuvonantajana liiketoimintakaupassa, jossa Lumme Energia yhdistyy Oomiin. Yhdistyminen luo toteutuessaan Suomen suurimman sähkön vähittäismyyjän ja energiapalveluyhtiön, kun kaksi alansa merkittävää toimijaa yhdistyvät. Vuonna 2024 Oomin liikevaihto oli 373,9 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa oli noin 110 työntekijää. Lumme Energian liikevaihto samana vuonna oli noin 314,6 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa oli noin 50 työntekijää. Järjestelyn taustalla on sähkömarkkinoiden viimeaikainen kehitys sekä tavoite kehittää kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita. Tavoitteena on myös vahvistaa asiakaskokemusta entisestään, sillä asiakaslähtöisyys on yhdistävä tekijä molemmissa yhtiöissä. Yhdistymisen seurauksena Lumme Energian asiakkuudet siirtyvät Oomille, ja samalla Lumme Energiasta tulee yksi Oomin omistajista. Kaupan toteutuminen edellyttää Suomen Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää.

WithSecure – Diana BidCon julkinen ostotarjous WithSecuresta

Toimimme WithSecure Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana Diana BidCo Oy:n vapaaehtoisessa julkisessa käteisostotarjouksessa WithSecuren kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo on noin 299 miljoonaa euroa. Diana BidCo on Suomen lainsäädännön mukaan perustettu yksityinen osakeyhtiö. Sen tulee epäsuorasti omistamaan konsortio, jonka ovat muodostaneet ostotarjousta varten tietyt CVC Capital Partners Plc:n hallinnoimat rahastot ja Risto Siilasmaa. Konsortio uskoo kumppanuuden vahvistavan ja nopeuttavan WithSecuren pitkäaikaista tavoitetta tulla Euroopan luotetuimmaksi yritysten kyberturvallisuuskumppaniksi asettamalla yhtiön johtavaan asemaan yritysten kyberturvallisuuden seuraavalla aikakaudella. WithSecuren osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla. WithSecure on Euroopassa perustettu kyberturvallisuusyritys, joka auttaa suojaamaan yrityksiä ja panostaa vahvoihin kumppanuuksiin asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Asiakkaat luottavat WithSecureen tuloksiin perustuvassa kyberturvallisuudessa, joka suojaa ja mahdollistaa niiden toiminnan. Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen tiettyjen tavanomaisten edellytysten täyttymiselle tai sille, että tarjouksentekijä on luopunut niiden täyttymisen vaatimisesta, sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, kun tarjouksentekijä julkistaa ostotarjouksen lopullisen tuloksen. Ostotarjouksen toteuttamisen odotetaan tällä hetkellä tapahtuvan vuoden 2025 viimeisellä vuosineljänneksellä. Arvopaperimarkkinayhdistyksen ostotarjouslautakunta julkisti 4.8.2025 uuden suosituksen (1/2025) hyvästä arvopaperimarkkinatavasta. Suositus käsittelee kohdeyhtiön hallituksen velvollisuuksia tilanteessa, jossa yhtiön merkittävä osakkeenomistaja osallistuu konsortioon.

Suomen Hypoteekkiyhdistys – 2,5 miljardin euron joukkovelkakirjalainaohjelman päivitys

Avustimme Suomen Hypoteekkiyhdistystä 2,5 miljardin euron joukkovelkakirjalainaohjelman päivityksessä. Suomen Hypoteekkiyhdistys voi laskea ohjelman alla liikkeeseen senior-ehtoisia vakuudettomia laina-osuuksia, vakuudettomia Tier 2 -lainaosuuksia sekä katettuja joukkolainoja. Ohjelman alaiset lainaosuudet voidaan hakea listattavaksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Suomen Hypoteekkiyhdistys on ainoa asumiseen keskittynyt valtakunnallinen luottolaitos Suomessa. Se tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman asuntorahoituspalveluja, kuten asuntolainojen ja kulutusluottojen myöntämistä kaikissa kodinomistuksen vaiheissa mukaan lukien asunnon osto ja remontointi. Suomen Hypoteekkiyhdistys harjoittaa toimintaansa luottolaitoslain ja hypoteekkiyhdistyslain mukaisesti.

Glaston – Osakkeiden yhdistäminen

Avustimme Glaston Oyj Abp:tä yhtiön osakkeiden yhdistämisessä eli osakkeiden lukumäärän vähentämisessä siten, että jokaista kahta yhtiön osaketta vastaa jatkossa yksi yhtiön osake. Glastonin osakkeet on listattu Helsingin pörssiin. Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka toimittaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja arkkitehtuuri-, liikenne-, näyttö- ja aurinkoenergiateollisuuteen. Yhtiö tukee myös uusia teknologioita, joilla integroidaan älyominaisuuksia lasiin.

Kaikki referenssit

Hae sivustolta