Avustimme Nordea Pankki Suomi Oyj:tä, joka toimi ainoana järjestäjänä
Verkkokauppa.com Oyj:n listautuessa NASDAQ OMX First North -markkinapaikalle. Listautumisannissa tarjottujen osakkeiden arvo oli 64 miljoonaa euroa, ja osakkeiden määrä vastasi noin 37:ää prosenttia Verkkokauppa.comin osakekannasta listautumisannin jälkeen lisäosakeoptio mukaan lukien. Listautumisannissa tarjottiin sekä Verkkokauppa.com Oyj:n liikkeeseen laskemia uusia osakkeita että
yhtiön perustaja Samuli Seppälän ja pääomasijoittaja Rite Venturesin omistamia osakkeita. Listautumisanti ylimerkittiin ja merkintäaika päättyi etuajassa suuren kysynnän takia institutionaalisten sijoittajien keskuudessa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Kaupankäynti Verkkokauppa.comin osakkeella alkoi 4.4.2014.
4.4.2014
Nordea Bank Finland – Castrén & Snellman Nordea Pankki Suomi Oyj:n neuvonantajana Verkkokauppa.com Oyj:n listautumisannissa
Uusimmat referenssit
Suominen Oyj – Merkintäetuoikeusanti
Avustimme Suominen Oyj:tä merkintäetuoikeusannissa. Anti ylimerkittiin, ja yhtiö keräsi annissa noin 28 miljoonan euron bruttovarat. Avustimme Suomista myös yhtiön kolmivuotisen 100 miljoonan euron arvoisen syndikoidun lainajärjestelyn ehtojen uudelleenneuvottelussa, jossa laina-aikaa pidennettiin ja kovenanttiehtoihin lisättiin liikkumavaraa. ”Haluan kiittää kaikkia osakkeenomistajia tuesta ja luottamuksesta Suomisen tulevaisuutta kohtaan. Toteutettu osakeanti vauhdittaa Full Potential -ohjelman toimeenpanoa ja vahvistaa samalla pääomarakennettamme. Muutosohjelma keskittyy erityisesti tuotantomme ja toimitusketjumme luotettavuuden ja tehokkuuden sekä kaupallisten kyvykkyyksiemme parantamiseen. Näin kykenemme entistä paremmin vastaamaan asiakkaidemme ja osakkeenomistajiemme odotuksiin”, toteaa Suomisen toimitusjohtaja Charles Héaulmé. Suominen on kuitukangasvalmistaja, joka toimii globaaleilla markkinoilla. Suominen luo arvoa hankkimalla kuituraaka-aineita ja valmistamalla niistä kuitukankaita, joita yhtiön asiakkaat jatkojalostavat tuotteiksi sekä kuluttajille että ammattikäyttöön. Suomisen visio on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen liikevaihto vuonna 2025 oli 412,4 milj. euroa ja yhtiö työllistää lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.
Julkaistu 6.7.2026
Suomen Kulttuurirahasto – 76 miljoonan euron osakemyynti jälkimarkkinoilla nopeutetussa tarjousmenettelyssä
Toimimme Suomen Kulttuurirahaston ja järjestelyn pääjärjestäjänä toimineen Nordean neuvonantajana Suomen Kulttuurirahaston omistamien 3 miljoonan Huhtamäki Oyj:n osakkeen myynnissä nopeutetussa tarjousmenettelyssä. Osakkeet edustivat noin 2,8 prosenttia Huhtamäki Oyj:n kaikista osakkeista. Osakkeiden kokonaismyyntihinta oli yhteensä noin 76 miljoonaa euroa.
Julkaistu 15.6.2026
Huhtamäki – 300 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina sekä vuonna 2027 erääntyvän joukkovelkakirjalainan takaisinosto
Neuvoimme Huhtamäki Oyj:tä sen laskiessa liikkeeseen 300 miljoonan euron 6 vuoden senior-ehtoisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan EMTN-ohjelman alla sekä sen ostaessa takaisin vuonna 2027 erääntyvää 500 miljoonan euron senior-ehtoista vakuudetonta joukkovelkakirjalainaansa. Uudella joukkovelkakirjalainalla on 3,875 prosentin suuruinen vuosittainen korko. Huhtamäki käytti uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saatuja varoja vuonna 2027 erääntyvien joukkovelkakirjalainojensa osittaiseen takaisinostoon sekä muihin yleisiin rahoitustarpeisiin.
Julkaistu 21.5.2026
Taaleri – Sijoitus Nordic Science Investmentsiin
Toimimme Taaleri Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana järjestelyssä, jossa Taaleri hankkii 51 prosentin omistusosuuden Nordic Science Investments Oy:stä (NSI). Järjestelyn myötä Taaleri laajentaa toimintaansa deeptech-vetoisiin venture capital -sijoituksiin. Kaupan kautta Taaleri laajentaa pääomarahastotarjoomaansa varhaisen vaiheen venture-rahastoihin sekä tutkimusvetoisten innovaatioiden kaupallistamiseen ja skaalaamiseen. NSI on suomalainen Pohjoismaissa ja Baltiassa toimiva venture capital -rahastomanageri, joka keskittyy varhaisen vaiheen sijoituksiin tutkimus- ja tiedepohjaisiin teknologioihin. Sen kohdeyhtiöt kehittävät muun muassa terveysteknologioita, biotieteitä, edistyksellisiä materiaaleja ja tekoälypohjaisia ratkaisuja. Kasvupääoman lisäksi NSI tukee spinout-yrityksiä strategisella ohjauksella, verkostoilla sekä avustamalla tiimien rakentamisessa liiketoiminnan alkuvaiheessa. NSI:n ensimmäinen, 45 miljoonan euron rahasto NSI Nordic Science I Ky perustettiin vuonna 2024, ja se on tähän mennessä sijoittanut 22 varhaisen vaiheen yhtiöön Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Taaleri on sijoittamisen, pääomarahastojen ja vahinkovakuuttamisen asiantuntija, jolla on vahva asema uusiutuvan energian, bioteollisuuden ja asumiseen kohdistuvissa sijoituksissa sekä takausvakuuttamisessa. Taalerilla on pääomarahastoissaan, kanssasijoituksissaan ja yksittäisiin kohteisiin sijoittavissa yhtiöissään hallinnoitavia varoja yhteensä 2,7 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 130 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. NSI:n perustajat jatkavat järjestelyn jälkeen operatiivisissa rooleissaan. Kaupan toteutuminen edellyttää Finanssivalvonnan hyväksyntää.
Julkaistu 13.4.2026