Cramo – Vapaaehtoinen 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan takaisinostotarjous ja uuden 150 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku

Avustimme Cramo Oyj:tä ja Nordea Bank Danmark A/S:ää Cramon vuonna 2012 liikkeeseen laskeman 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen yhteydessä. Menestyksekkäässä takaisinostotarjouksessa lainaosuuksia hyväksyttiin ostettavaksi yhteensä noin 83,7 miljoonan euron edestä. Samanaikaisesti avustimme ainoana juridisena neuvonantajana sekä liikkeeseenlaskija Cramoa että pääjärjestäjiä Nordea Pankki Suomi Oyj:tä ja OP Yrityspankki Oyj:tä uuden 150 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa. Järjestelyn ansiosta Cramon rahoituskustannukset laskevat, ja samalla Cramo pidentää lainojensa keskimääräistä maturiteettiprofiilia.